| מערכת טלנירי |
חברת פולירם תעשיות פלסטיק (TASE:POLP), העוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק חומרי גלם מתקדמים ופתרונות לתעשיית הפלסטיק, שנמצאת בשליטת קרן פימי והחברה הציבורית רם-און השקעות והחזקות (TASE:RMN), דיווחה כי גייסה ביום ראשון השבוע במסגרת השלב המוסדי כ-97 מיליון שקל בהנפקת מניות.
במסגרת המכרז בהנפקה התקבלו ביקושים של כ-144 מיליון שקל מצד גופים מוסדיים וקרנות גידור והשקעה פרטיות, והחברה בחרה לקבל הזמנות בשווי של כ-97 מיליון שקל, במחיר סגירה של 1,620 שקל ליחידה בת 100 מניות. כמו כן, במסגרת המכרז רכשה רם און השקעות והחזקות מניות בשווי של כ-5 מיליון שקל. ביום שלישי צפוי להיערך השלב הציבורי במסגרת ההנפקה. את ההנפקה הובילה ווליו בייס חיתום.
על רקע הדיווח על ההנפקה, מניית פולירם יורדת ביום שני בבורסת תל אביב בשיעור של 0.4%, זאת לאחר שב-12 החודשים האחרונים זינקה המניה בכ-54.5% והגיעה לשווי שוק של 1.64 מיליארד שקל. במסגרת עדכון המדדים הקרוב, תעבור מניית פולירם להיסחר במדדי ת"א 90 ות"א 125 החל ביום ראשון הקרוב, 6 בפברואר 2022.
תמורת ההנפקה שתתקבל השבוע צפויה לשמש למימון עסקת הרכישה שעליה דיווחה פולירם בתחילת נובמבר, ובמסגרתה עדכנה החברה כי היא נמצאת במו"מ מתקדם לרכישת חברה במערב אירופה בתחום התרכובים התרמופלסטיים בתמורה לכ-25 מיליון אירו. משא ומתן זה הינו חלק מאסטרטגיית החברה לביצוע רכישות ומיזוגים של יצרני תרכובים תרמופלסטיים הנדסיים באירופה ובארה"ב, מתוך מטרה לממש את פוטנציאל הצמיחה והגידול שקיים בתחום פעילות זה, שבו מפתחת החברה מוצרים הנדסיים משולבי פולימרים ותוספים, בהתאם להגדרת התכונות שמאפיין הלקוח.
פולירם תעשיות פלסטיק הוקמה ב-1986 ויש לה שלושה תחומי פעילות: פיתוח, ייצור ושיווק של תרכובים תרמופלסטיים הנדסיים; פיתוח, ייצור ושיווק מקשרים, משפרי אימפקט ודבקים (בונדירם); פיתוח, ייצור ושיווק מוצרי פוליטרון שהם מוצרים תרמופלסטיים הנדסיים הכוללים בתוכם סיבי זכוכית ארוכים. לחברה פריסה גלובלית באמצעות חמישה מפעלים, תשע חברות בנות ויותר מ-40 מפיצים. היא משווקת יותר מ-1,300 מוצרים למעל 800 לקוחות והיא הונפקה בבורסה לניירות ערך בתל אביב בדצמבר 2020. מנכ"ל החברה הוא יובל פלג (בצילום למעלה).
את תשעת החודשים הראשונים של 2021 סיימה פולירם עם הכנסות של 679 מיליון שקל, גידול של 42% בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2020.
במהלך תקופה זו ה-EBITDA של החברה צמח לכ-135 מיליון שקל, עלייה של 69% לעומת ה-EBITDA בתשעת החודשים הראשונים של 2020, והרווח הנקי הסתכם בכ-87 מיליון שקל, גידול של 82% בהשוואה לרווח בתקופה המקבילה ב-2020.
במהלך 2021, חילקה החברה דיבידנדים בהיקף מצטבר של 70 מיליון שקל.
הכתבה התפרסמה לראשונה באתר טלנירי.