| מאת פולי טל, Investing.com ישראל |
חברת יוזרוואי (TASE:UWAY) מגיעה לבורסת תל אביב ותחל להיסחר הבוקר לאחר שגייסה כ-32 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים בהצעה לא אחידה, לפי שווי של כ-128 מיליון שקל (אחרי הכסף).
המניה זינקה ביומה הראשון בשיעור של 50% ושערה עומד כעת על 50 שקל למניה, בשווי שוק של כ-170 מיליון שקל.
החברה היא חברת מו"פ העוסקת בפתרונות להנגשת אתרי אינטרנט באמצעות בינה מלאכותית. היא החלה את פעילותה בשנת 2016 תחת חברה פרטית בשם Xplace שנוסדה על ידי מר אלון מסון, המנכ"ל בשנת 2006.
בעלי השליטה בחברה הם אלון מסון (59.9%) ומתן אמיר (15%).
החברה מפתחת, מפעילה ומשווקת פלטפורמה מקוונת הכוללת כלים טכנולוגיים מבוססי בינה מלאכותית (AI) וכן מציעה שירותים שמטרתם לסייע למפעילי אתרי אינטרנט בטריטוריות שונות בהתמודדות עם הרגולציה המתגברת בעולם בתחום הנגישות בדיגיטל ולהגן עליהם מפני תביעות פוטנציאליות הנובעות מאי עמידה בדרישות הרגולציה.
בישראל, כמו במדינות רבות בעולם, בעלי אתרים חייבים להנגיש אותם לאנשים עם מוגבלויות שונות. חוק הנגישות נכנס לתוקפו בשנת 2017, והקנס שיוטל על בעל אתר שלא מנגיש אותו עומד על כ-75 אלף שקל.
בין הלקוחות המשתמשים במוצרי החברה נמצאות קוקה קולה (NYSE:KO), דיסני (NYSE:DIS), יוניצ'ף נילסן ורבות נוספות.
בעולם יש כיום כ- 1 מיליארד בעלי מוגבלויות המהווים כ-15% מאוכלוסיית העולם ובנוסף בשנים האחרונות חלה עלייה בכמות המשתמשים בדיגיטל לצורך קבלת שירותים שונים, בין היתר, על רקע התפרצות מגיפת הקורונה, אשר בעקבותיה הטילו ממשלות ברחבי העולם מגבלות שונות וביניהן מגבלות תנועה אשר מנעו מהציבור לפנות לקבלת שירותים באופן פרונטלי.
באמצעות הטכנולוגיה של החברה, היא מבצעת איתור ותיקון בזמן אמת ובאופן אוטומטי של הפרות נגישות עבור מבקשי השירות, וכן בוחנת את עמידתם ברגולציה המתאימה על סמך ה- WCAG .
על פי מצגת שפרסמה החברה, ההכנסות במחצית הראשונה של 2021 הגיעו ל1.24 מיליון דולר, לעומת 240 אלף דולר בתקופה המקבילה ב־2020.
בשורה התחתונה החברה עדיין הפסדית. במחצית הראשונה של 2021 עמד ההפסד' על 2.5 מיליון דולר לעומת 94 אלף דולר במחצית הראשונה של 2020.
ה־ARR של החברה (Anual Recurring Revenue, או הכנסה שנתית צפויה) היה 4.8 מיליון דולר בנובמבר 2021, עלייה משמעותית מה-ARR בשנת 2020 שעמד על 700 אלף דולר.
תמורת ההנפקה תשמש למימון פעילותה העסקית של החברה והשקעותיה, בין היתר להמשך פיתוח מוצרים ושירותים, שיווק ומכירות, פיתוח עסקי, ועוד.
בתשקיף מפרטת החברה מספר יעדים ל- 12 החודשים הקרובים - מחקר ופיתוח בהיקף של כ- 4 מיליון שקל, שיווק ומכירות בהיקף של כ- 10 מיליון שקל, הכולל פרסום קמפיינים בערוצי מדיה שונים (גוגל (NASDAQ:GOOGL), פייסבוק (NASDAQ:FB), לינקדאין ועוד), פרסומות ברשתות חברתיות בארה"ב, גיוס אנשי שיווק ומכירות ופעילות שוטפת של החברה בשנים הבאות.
את ההנפקה ליוו עורכי הדין רעות אלפיה, שותפה מנהלת, גל כהן ועמרי תורג'מן מפירמת עורכי הדין sullivan & worcester תל אביב.