החוזיים העתידיים על מניות בארה"ב רשמו ירידות יחד עם שוקי המניות באירופה במהלך המסחר ביום שני, בעקבות העלייה הגדולה ביותר במחיר הנפט מאז 2014 - עלייה שעוררה חששות מפני התפשטות "הידוק החגורה" במגזר האנרגיה, שתשבש את התאוששות הכלכלה העולמית ממגפת הקורונה.
מחיר הנפט הגולמי WTI עלה מעל ל-80 דולר לחבית, והחוזים העתידיים על הפחם בסין הגיעו לשיא, בעקבות שטפונות שזרעו הרס במכרות הפחם במדינה. המניות האירופיות רשמו נסיגה מתונה, כאשר בראש היורדות נמצאות חברות תיירות ונדל"ן. החוזים העתידיים על מדדי המניות בארה"ב גם רשמו ירידה, כאשר החוזים על מדד נאסד"ק 100 רושמים ביצועי חסר לעומת החוזים על מדד S&P 500.
המחסור בדלק בסין ובאירופה חיזק את הטענה כי האינפלציה הגבוהה יותר תישאר זמן ממושך מכפי שהעריכו בבנקים המרכזיים, ותדחוף אותם להעלאה מהירה יותר של שיעור הריבית כדי לתקן את לחצי המחירים. דוח התעסוקה בארה"ב, שהתפרסם ביום שישי האחרון, חשף גידול מאכזב במספר המשרות החדשות, גם כשהאינפלציה לובתה על ידי העלייה בשכר .
"אנו עדים לסיכונים גוברים לצמיחה העולמית, וראיות לאינפלציה עיקשת יותר מאשר בתחזיות, ואנו מגיבים במשנה זהירות בנוגע לתחזית השווקים העולמיים הכוללת שלנו",
כתב סלמן אחמד, ראש מחלקת מאקרו ואסטרטגיית הקצאת נכסים עולמית בבית השקעות Fidelity International, בהודעה ללקוחות.
הדוחות הקרבים על הכנסות חברות ברבעון השלישי נתפסים כנקודת הלחץ האפשרית הבאה, בשוק שכבר נתון תחת מצור בשל האטה בצמיחה הגלובלית, אינפלציה עיקשת ומדיניות מוניטרית הדוקה יותר.
תחזיות הרווח המחודשות נמצאות בצניחה ברחבי העולם - סימן מקדים עבור מניות אמריקאיות, שהתנהלו כל השנה על סמך העליות בתחזיות הרווח.
בינתיים, החוזים העתידיים על אג"ח האוצר בארה"ב צללו, לאחר שתשואת אג"ח האוצר האמריקאי ל-10 שנים עלתה מעבר ל-1.6% ביום שישי האחרון. ביום שני לא מתקיים מסחר במזומן על אג"ח האוצר האמריקאי בשל חג בארה"ב. הדולר נותר יציב.
במקומות אחרים, מניות הטכנולוגיה הסיניות זינקו בכ-3%, על רקע הקלה בחששות מפני החמרת הרגולציה של בייג'ינג על פלטפורמות אינטרנטיות, לאחר שענקית משלוחי האוכל Meituan (HK:3690) ספגה קנס נמוך מהצפוי מהממונה על ההגבלים העסקיים בסין.
בשוק מטבעות הקריפטו, מחיר הביטקוין טיפס מעבר ל-56,000 דולר.
| אירועים שיעמדו במוקד השבוע בשווקים:
- הפגישה השנתית של הבנק העולמי וקרן המטבע העולמית בוושינגטון, עד ל-17 באוקטובר
- החלטת מדיניות מלווה בתדרוך של הבנק המרכזי של קוריאה הדרומית, ביום שלישי
- נשיא הפד של אטלנטה, רפאל בוסטיץ', יישא דברים על האינפלציה, ביום שלישי
- פרסום פרוטוקול הפגישה של ועדת השוק הפתוח הפדרלית, וכן פרסום מדד המחירים לצרכן בארה"ב, ביום רביעי
- בית ההשקעות ג'יי פי מורגן צ'ייס יפתח את עונת הדוחות, ביום רביעי
- פרסום מדד המחירים ליצרן ומדד המחירים לצרכן בסין, ביום חמישי
- פרסום דוח מבקשי התביעות הראשוניות לדמי אבטלה ומדד המחירים ליצרן בארה"ב, ביום חמישי.