| חדשות Investing.com ישראל |
חברת Kape Technologies PLC (LON:KAPE) הבריטית-ישראלית, שנמצאת בשליטת איש העסקים טדי שגיא (בצילום למעלה), מדווחת ביום שני כי היא רוכשת את החברה האמריקאית ExpressVPN תמורת סכום של 936 מיליון דולר. תמורת העסקה תשולם במזומן ובמניות על ידי קייפ, שמניותיה נסחרות בבורסת לונדון. החברה הנרכשת פועלת בתחום של אספקת פתרונות פרטיות ברשת.
לדברי קייפ, שוק הפרטיות הוא שוק שצומח מהר: עד לשנת 2027 צפוי השוק לגדול להיקף של 107.6 מיליארד דולר (גידול שנתי ממוצע של כ-20%). בחברה מציינים כי העסקה נועדה להפוך אותה ל"שחקן עולמי מוביל בשוק האבטחה והפרטיות של צרכני פרמיום".
מניית קייפ זינקה בכ-90% מתחילת השנה, והיא משקפת כיום לחברה שווי שוק של כ-797 מיליון ליש"ט (כ-1.1 מיליארד דולר ארה"ב). בחברה שבשליטת שגיא מציינים כי זוהי הרכישה הגדולה בתולדותיה, ואחת הרכישות הגדולות ביותר של חברה זרה שנעשתה על ידי חברת טכנולוגיה ישראלית.
לדברי קייפ, העסקה תגדיל את מספר הלקוחות המשלמים של החברה מכ-3 מיליון ליותר מ-6 מיליון לקוחות. כדי לממן חלקית את מרכיב המזומן המשולם מיידית בעסקה, תבצע קייפ הנפקת מניות נוספת בהיקף של מאות מיליוני דולרים.
תמורת הרכישה תועבר למייסדי ExpressVPN בשלושה שלבים: 354 מיליון דולר במזומן עם סגירת העסקה; 237 מיליון דולר במניות של קייפ שיהיו חסומות למכירה למשך 24 חודשים מרגע סגירת העסקה; ו-345 מיליון דולר במזומן שישולמו בשתי מנות שוות, 12 חודשים לאחר סגירת העסקה ו-24 חודשים אחריה. את חלק המזומן השלישי תממן קייפ על ידי נטילת הלוואה מסינדיקט המלווים הנוכחי של החברה ועל ידי המזומן שהחברה מייצרת.
ExpressVPN הוקמה ב-2009 על ידי שני מייסדים - פיטר בורצ'ארדט ודניאל פומרנץ. החברה נהפכה בעשור האחרון לאחת מהחברות המובילות בעולם באספקת פתרונות פרטיות ברשת והיא משרתת יותר מ-3 מיליון מנויים משלמים ב-180 מדינות, כמחצית מהם בארה"ב. שני המייסדים ימשיכו לעבוד בחברה הממוזגת לאחר השלמת העסקה, ולנהל את פעילותה של ExpressVPN תחת קייפ, כשהם יחזיקו ב-14% מהון המניות של קייפ. ExpressVPN מעסיקה יותר מ-290 עובדים ברחבי העולם, והחברה הממוזגת תעסיק כ-730 עובדים. בקרוב, קייפ צפויה לעבור למשרדים חדשים בבניין עזריאלי סיטי בתל אביב.
לדברי עידו ארליכמן, מנכ"ל Kape:
"רכישת ExpressVPN מאפשרת לנו למקם את קייפ בקדמת חזית אספקת פתרונות האבטחה והפרטיות החדשניים ביותר לכל הצרכנים ברחבי העולם. הרכישה ממצבת אותנו באופן אידיאלי להמשך הרחבת דריסת הרגל העולמית שלנו בעידן שבו אבטחה ופרטיות דיגיטליות מעולם לא היו חשובות יותר".
בחמש השנים שבהן מכהן ארליכמן כמנכ"ל קייפ, ביצעה החברה כמה רכישות, שבהן השקיעה בסך הכל 1.2 מיליארד דולר במזומן ובמניות.