יצרנית הרכב החשמליRivian הגישה לרשויות הרגולטוריות בארה"ב בתהליך חסוי את המסמכים הנחוצים להנפקה ראשונית של מניותיה לציבור (IPO), כהכנה לבכורה חזקה בשוק בסוף השנה, במסגרת תוכניתה של החברה ליהנות משוק ההנפקות הלוהט בארה"ב.
ביום שישי מסרו לרויטרס שני מקורות המכירים את הנושא כי ריביאן, שעם המשקיעים הגדולים בה נמנים ענקית הטכנולוגיה אמזון (NASDAQ:AMZN) ותאגידי ההשקעות Soros Fund Management ובלאקרוק (NYSE:BLK), שואפת להערכת שווי של 70-80 מיליארד דולר במועד ההנפקה הראשונית לציבור.
על פי הערכה זו, שווי השוק של ריביאן יהיה גדול מזה של ג'נרל מוטורס (GM.N), יצרנית הרכב הגדולה בארה"ב. אבל היא עדיין תתגמד בהשוואה לטסלה (TSLA.O), ששווי השוק שלה הוא כמעט 700 מיליארד דולר, ומתכננת כעת לייצר טנדר (pickup truck) שיתחרה בגרסה של ריביאן.
ההנפקה של מניות ריביאן צפויה להוביל את רשימת ההנפקות הראשוניות לציבור בסוף השנה בארה"ב שלפי נתונים של Dealogic, גייסו עד כה השנה סכום שיא של יותר מ-225 מיליארד דולר.
כמה חברות בולטות, ובהן Didi Global (NYSE:DIDI), ענקית קריאת ההסעה (שיתוף נסיעות) מסין, קופאנג (NYSE:CPNG), ענקית המסחר האלקטרוני מקוריאה הדרומית, ו-Coinbase (NASDAQ:COIN), בורסת מטבעות הקריפטו, כבר הרוויחו מפעילות השיא בשוקי ההון השנה, והנפיקו בבורסות למניות בארה"ב.
עוד כמה חברות גדולות צפויות להנפיק ברבעון האחרון של השנה, ובהן יצרנית השבבים GlobalFoundries, ספקית התוכנה למסעדות Toast וענקית ההשקעות הפרטיות TPG.
ביום שישי ריביאן לא סיפקה שום פרטים נוספים על תוכניותיה להנפקה. החברה צפויה לחשוף את הפרטים הפיננסיים לראשונה בהגשת המסמכים הפומבית בשבועות הקרובים.
ריביאן היא אחת מחברות הסטארט-אפ המושקעות ביותר בארה"ב. מאז תחילת 2019, החברה גייסה 10.5 מיליארד דולר, מתוכם 2.5 מיליארד דולר בחודש יולי, בסיבוב שהובילו אמזון ופורד מוטור.
| המרוץ לפסגה
ריביאן, שאותה הקים המנכ"ל אר.ג'יי סקרינג' ב-2009 תחת השם Mainstream Motors, שינתה את שמה ל"ריביאן" ב-2011. השם "ריביאן" נגזר משמו של "Indian River" בפלורידה - נהר שבו סקרינג' נהג להפליג בסירת משוט בילדותו.
ריביאן מתכננת להתחיל לייצר השנה כלי רכב חשמליים מדגמי טנדר ו-SUV.
ריביאן מגישה את מסמכי ה-IPO בתקופה שבה יצרניות הרכב נמצאות במרוץ פיתוח של כלי רכב חשמליים (EV), כאשר סין, אירופה ועוד מדינות ואזורים דורשים הפחתה של פליטות הפחמן.
בארה"ב, יצרניות הרכב הוותיקות, כמו ג'נרל מוטורס ופורד, מציידות מפעלים מחדש לייצור של כלי רכב חשמליים, ואילו טסלה (NASDAQ:TSLA), חברת הייצור הקבלנית פוקסקון (2317.TW) מטייוואן וכמה חברות סטארט-אפ מרחיבות את המפעלים הקיימים או בונות מפעלים.
מוקדם יותר החודש, דווח ברויטרס כי ריביאן מקיימת דיונים בנוגע להשקעה של 5 מיליארד דולר לפחות במפעל רכב חדש ליד פורט וורת', טקסס. כעת, ריביאן פועלת באסטרטגיה כפולה: בנייה של ואנים חשמליים למשלוחים עבור אמזון, ובמקביל פיתוח של מותג רכב חשמלי מדגמי טנדר ו-SUV, שפונה לקהל יעד אמיד.
אמזון כבר הזמינה 100,000 מהוואנים החשמליים של ריביאן למשלוחים, במסגרת מאמציה של ענקית המסחר האלקטרוני להפחית את טביעת הרגל הפחמנית שלה.
ואולם השנה לא הייתה חפה מאתגרים מבחינתה של ריביאן, שהמנכ"ל שלה, סקרינג', אמר ביולי ללקוחות שמגפת הקורונה עיכבה את השקתם של הרכבים.
נוסף על ריביאן, שפע של חברות סטארט-אפ לרכב חשמלי, הצומחות במהירות, נהנות מהפריחה בשוקי ההון ב-12 החודשים החולפים, בייחוד עם עלייתן של חברות הרכש הייעודיות (SPAC). חברות כמו Lucid Motors, ניקולה (NASDAQ:NKLA), Fisker Inc (NYSE:FSR) ו-Lordstown Motors (NASDAQ:RIDE) בחרו להתמזג עם חברות "צ'ק פתוח" כדרך להנפקה.
- רויטרס תרמה תוכן לידיעה זו.