| חדשות Investing.com ישראל |
חברת iSPAC 1, בניהולו של ליאור אובסיוביץ', מדווחת ביום רביעי על השלמת ההנפקה של חברת הספאק הישראלית הראשונה שתיסחר בבורסת תל אביב. איי ספאק 1, שנוסדה על ידי גיל דויטש, רוני בירם, אמיר אפרתי וירון בלוך, השלימה הנפקה ראשונית (IPO) של מניות ואופציות בהיקף של 400 מיליון שקל, כאשר הביקושים בהנפקה הגיעו לסכום של כ-575 מיליון שקל - פי 1.5 מסכום הגיוס. לדברי החברה, "בהנפקה נטלו חלק משקיעים מוסדיים מובילים ומגוונים, שצפויים להיות בעלי עניין בחברה".
לדברי איי ספאק 1,
"מתווה ה-SPAC הישראלי אושר לאחר תהליך משותף של המייסדים, רשות ניירות ערך והבורסה, ונמשך קרוב לשנה. המתווה הישראלי מאזן בין צרכי המשקיעים, היזמים וחברת המטרה שעתידה להתמזג לתוך חברת הספאק הציבורית. כמו כן, יושמו מגוון שינויים ותוספות מהותיים בהשוואה למודל האמריקאי, ששמים דגש על ביטחונו של המשקיע".
בניית מתווה הספאק וההנפקה של איי ספאק 1 נעשתה בליווי משפטי של עוה"ד ארז רוזנבוך ומיכל פישמן, וחברת לידר הנפקות שימשה חתם ההנפקה.
לדברי ירון בלוך (בצילום למעלה), יו"ר ואחד ממייסדי איי ספאק 1,
"אנו משלימים היום הנפקה ראשונה ומוצלחת של ה-SPAC הישראלי הראשון, בתום תהליך ארוך ופורה יחד עם אנשי רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך. אנחנו מאמינים שהמתווה שגובש יאפשר לנו לגבש עסקה אטרקטיבית למשקיעים באמצעות מיזוג עתידי עם חברה ישראלית בעלת פוטנציאל ומנועי צמיחה מובהקים. מדובר במוצר ייחודי ומשלים למכשירים הפיננסיים הקיימים בישראל, ובהרחבת האפשרויות של חברות פרטיות ראויות להצטרף למשפחת החברות הציבוריות בבורסה הישראלית".
Special Purpose Acquisition Company, או בקיצור SPAC, הוא מכשיר פיננסי מוכר מתחילת שנות ה-90, שזכה לעדנה בארה"ב כששיא של כ-200 מיליארד דולר גויסו באמצעותו בשוק המניות האמריקאי בשנה וחצי האחרונות. למעשה, מדובר באלטרנטיבה נוספת לגיוס הון ורישום למסחר בבורסה לחברות פרטיות שעומדות בשורה של קריטריונים, במתווה בעל ודאות גבוהה יחסית, ובלוחות זמנים קצרים יותר בהשוואה להליך של הנפקה רגילה לציבור.
הסכום המגויס מהציבור בהנפקת SPAC מופקד בנאמנות ומושקע באפיקים סולידיים, בזמן שצוות הניהול עוסק באיתור חברה פרטית המתאימה לצורך השלמת מיזוג עם חברת ה-SPAC, וכתוצאה מכך להפיכתה של חברת המטרה הפרטית לחברה ציבורית נסחרת. לרשות צוות הניהול עומדות שנתיים, לכל היותר, לאתר השקעה איכותית ולהביאה לפתחם של משקיעי ה-SPAC. אלה יכולים לבחון את העסקה ולהחליט אם הם משתתפים בה והופכים להיות בעלי מניות בחברה הממוזגת, או שהם "קוראים לכספם" ומקבלים בחזרה את השקעתם המקורית ב-SPAC. בהתאם למתווה הישראלי, עמלת היזם מתקבלת אך ורק אם אכן מאושר מיזוג כזה על ידי רוב מיוחד של בעלי המניות ב-SPAC, והיא מתקבלת בצורת הקצאת ניירות ערך חסומים בחברה הממוזגת.