ספיריט איירליינס (NYSE:SAVE), הנסחרת כעת במחיר של 0.34 דולר למניה עם שווי שוק של 448 מיליון דולר, הודיעה ביום שני כי החלה בהצעת זכויות הוניות בשווי 350 מיליון דולר, כחלק ממאמציה המתמשכים לארגון מחדש תחת פשיטת רגל לפי Chapter 11.
ההצעה, שתימשך עד השעה 17:00 שעון החוף המזרחי ב-30 בינואר 2025, מגיעה לאחר שחברת התעופה וחברות הבת שלה הגישו בקשה לפשיטת רגל ב-18 בנובמבר 2024. על פי נתוני InvestingPro, החברה שומרת על ציון בריאות פיננסית של 2.53, המדורג כ"טוב" למרות האתגרים הנוכחיים שלה.
הצעת הזכויות היא חלק מתוכנית ארגון מחדש מוסכמת מראש, שהוסכמה עם בעלי עניין מסוימים. התוכנית נמצאת כעת בבחינה בבית המשפט לפשיטת רגל של ארצות הברית במחוז הדרומי של ניו יורק, שם מנוהלים תיקי Chapter 11 של ספיריט. המצב הכספי של חברת התעופה מראה חוב כולל של 580 מיליון דולר ויחס שוטף של 1.3, בהתבסס על הנתונים העדכניים ביותר הזמינים.
בד בבד עם הודעה זו, ספיריט הגישה גם את דוח התפעול החודשי שלה לנובמבר 2024 לבית המשפט לפשיטת רגל. הדוח הוא דרישה של הליך פשיטת הרגל ואינו מיועד לשמש להחלטות השקעה. הוא לא עבר ביקורת או סקירה על ידי רואי חשבון עצמאיים וכפוף לשינויים.
מהלך זה מגיע בעקבות מחיקת המניה הרגילה של ספיריט מהבורסה לניירות ערך בניו יורק ב-5 בדצמבר 2024, כאשר המניה נסחרת כעת בשוק ה-OTC Pink תחת הסימול "SAVEQ". המחיקה התרחשה עשרה ימים לאחר שה-NYSE הגישה טופס 25, וביטול הרישום של המניה הרגילה יכנס לתוקף 90 ימים לאחר ההגשה.
חברת התעופה הזהירה כי תוכנית הארגון מחדש המוצעת מצביעה על כך שלא צפוי כי מחזיקי ניירות הערך ההוניים של ספיריט יקבלו כל החזר ערך מהשקעתם. ההצהרות הצופות פני עתיד בדוח זה כפופות לסיכונים ואי-ודאויות, כולל ההשפעה של הליכי פשיטת הרגל והיכולת להשלים את הצעת הזכויות ההוניות.
נתונים פיננסיים עדכניים מ-InvestingPro מראים הכנסות של 215 מיליון דולר עם ירידה מדאיגה של 14% בהשוואה לשנה שעברה, המדגישה את האתגרים התפעוליים של החברה. לתובנות עמוקות יותר לגבי חברות במצוקה והזדמנויות השקעה, משקיעים יכולים לגשת לכלי ניתוח פיננסי מקיפים והמלצות מומחים באמצעות פלטפורמת הסינון המתקדמת של InvestingPro.
המידע במאמר זה מבוסס על הודעה לעיתונות ודיווחים ל-SEC.
בחדשות אחרות לאחרונה, ספיריט איירליינס מנווטת התפתחויות משמעותיות. החברה דיווחה על אירוע של הפרה בהתחייבויות הפיננסיות שלה עקב הליכי פשיטת הרגל הוולונטריים שלה לפי Chapter 11, מה שהוביל להאצה של חובותיה. למרות המצב המאתגר, ספיריט שמרה על ציון Altman Z של 5.56 וייצרה EBITDA של 273.6 מיליון דולר ב-12 החודשים האחרונים, על פי ניתוח של InvestingPro.
במקביל, ספיריט איירליינס השיגה בהצלחה הסכמת בעלי איגרות חוב לתיקונים הקשורים לאיגרות החוב המובטחות הבכירות שלה בשיעור 8.00% שמועד פירעונן ב-2025. התפתחות זו מגיעה בעקבות הודעת חברת התעופה על מחיקתה הצפויה מהבורסה לניירות ערך בניו יורק עקב הארגון מחדש הוולונטרי תחת חוק פשיטת הרגל.
יתר על כן, ספיריט איירליינס עברה לשוק ה-OTC Pink למסחר במניותיה לאחר המחיקה. חברת התעופה מבטיחה כי פעילותה העסקית תישאר ללא שינוי, אם כי הזהירה בעלי מניות נוכחיים ופוטנציאליים לגבי האפשרות של שוק פחות נזיל למניותיה בשוק ה-OTC Pink.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.