Vistra Corp. (NYSE:VST), חברת אנרגיה בשווי שוק של 50.43 ביליון דולר שהניבה תשואה מרשימה של 318% מתחילת השנה על פי InvestingPro, השלימה בהצלחה הנפקה פרטית של שטרות בכירים מובטחים, וגייסה 1.25 ביליארד דולר, כפי שדווח בטופס 8-K שהוגש לרשות ניירות הערך האמריקאית. ההנפקה, שהתקיימה ביום שני, כללה 500 מיליון דולר של שטרות בריבית של 5.050% לפירעון בשנת 2026 ו-750 מיליון דולר של שטרות בריבית של 5.700% לפירעון בשנת 2034.
השטרות, שהונפקו על ידי Vistra Operations Company LLC, חברה בת של Vistra Corp., מגובים בערבויות מחברות בנות ערבות ומובטחים בחלק משמעותי מנכסי המנפיק והערבים. על פי נתוני InvestingPro, Vistra שומרת על מאזן בריא עם נכסים נזילים העולים על ההתחייבויות לטווח קצר ופועלת עם רמת חוב מתונה.
Vistra Corp. מתכוונת להשתמש בתמורה נטו, המסתכמת בכ-1,240 מיליון דולר לאחר ניכוי עמלות והוצאות, למטרות תאגידיות כלליות. אלה כוללות מחזור חוב קיים, תשלום מוקדם של תשלומי מחיר קנייה לשיעורין, וכיסוי הוצאות הקשורות להנפקה.
הריבית על השטרות תצטבר מתאריך ההנפקה, כאשר שטרות 2026 נושאים ריבית שנתית של 5.050% ושטרות 2034 בשיעור של 5.700%. לחברה יש אפשרות לפדות את השטרות בכל עת, בכפוף לתנאים ופרמיות מסוימים.
שטר הנאמנות המסדיר את השטרות כולל תניות המגבילות את יכולתם של המנפיק וחברות הבת שלו ליצור עיכבונים מסוימים, להתמזג, להתאחד או למכור נכסים.
מהלך פיננסי זה מגיע כאשר Vistra Corp. מבקשת לחזק את המאזן שלה ולהבטיח גמישות פיננסית לטווח ארוך. עם EBITDA של 6.03 ביליון דולר ב-12 החודשים האחרונים ויחס שוטף של 1.11, החברה מדגימה בריאות פיננסית איתנה.
המידע למאמר זה מבוסס על הדיווח האחרון של Vistra Corp. לרשות ניירות הערך האמריקאית ומחקר של InvestingPro, המציע 13 תובנות נוספות בעלות ערך לגבי המצב הכספי ותחזיות הצמיחה של Vistra.
בחדשות אחרות לאחרונה, Vistra Corp הייתה עסוקה במספר התפתחויות משמעותיות. החברה הודיעה כי סגן הנשיא הבכיר שלה, סטיבן ג'. מוסקטו, יפרוש באפריל 2025, מה שמסמן את סוף עידן עבור החברה. תהליך המעבר כבר בעיצומו, כאשר תפקידיו מיועדים להיות מחולקים בין צוות ההנהלה הנוכחי.
Vistra Corp דיווחה גם על רווחים חזקים ברבעון השלישי, ועמדה בציפיות עם הכנסות של 1.444 ביליון דולר. החברה העלתה את תחזית ה-EBITDA שלה לשנת 2024 לטווח שבין 5.0 ביליון דולר ל-5.2 ביליון דולר. BMO Capital Markets שמרה על דירוג Outperform עבור Vistra, מה שמצביע על ציפיות חיוביות.
החברה הכריזה לאחרונה על הנפקה פרטית של שטרות בכירים מובטחים לפירעון בשנים 2026 ו-2034, במטרה לגייס 1.25 ביליארד דולר. מהלך זה מיועד למטרות תאגידיות כלליות, כולל מחזור חובות קיימים. בנוסף, Vistra חשפה תוכניות לרכישה עצמית של מניות בסכום של לפחות 3.25 ביליארד דולר בין השנים 2024 ל-2026 וזמינות של 1.5 ביליון דולר בהון תוספתי להקצאה עד סוף שנת 2026.
לשנת 2025, Vistra צופה EBITDA בטווח שבין 5.5 ביליון דולר ל-6.1 ביליון דולר, ותזרים מזומנים חופשי בין 3.0 ביליון דולר ל-3.6 ביליון דולר. החברה גם מתכננת להקצות 700 מיליון דולר בהון לפרויקטים של צמיחה במהלך השנתיים הקרובות, תוך התמקדות בפרויקטים סולאריים עבור לקוחות גדולים כמו Amazon ומיקרוסופט. אלה הן חלק מההתפתחויות האחרונות ב-Vistra Corp.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.