רכישה זו מתיישבת עם האסטרטגיה של הולהאן לוקי לשפר את שירותי הייעוץ שלה ומהווה צעד משמעותי במסלול הצמיחה של החברה.
עם מרווח רווח גולמי מרשים של 94% ויעילות תפעולית חזקה, שילובה של Waller Helms Advisors לתוך הולהאן לוקי צפוי לחזק את המומחיות וההצעות של החברה במגזר הפיננסי.
ניתוח InvestingPro מצביע על כך שהמניה נסחרת כעת מעל לשווי ההוגן שלה, עם תובנות נוספות ו-12 ProTips בלעדיים הזמינים למנויים המעוניינים לקבל החלטות השקעה מושכלות.
העסקה, שנסגרה ביום שני, כללה הנפקה של 635,834 מניות של מניות Class B של הולהאן לוקי למוכרים כתמורה חלקית.
המניות שהונפקו מורכבות משני מקטעים: 386,428 מניות מבושלות במלואן ו-249,406 מניות הכפופות לזכויות רכישה חוזרת על ידי הולהאן לוקי. בנוסף, החברה עשויה להנפיק עד כ-60 מיליון $ במניות Earn-Out מבושלות במלואן, בכפוף להשגת יעדי הכנסות ספציפיים לאחר הרכישה.
ערך מניות ה-Earn-Out ייקבע על פי ממוצע מחיר הסגירה של 10 הימים האחרונים של מניות Class A של החברה הקודמים לתאריך הסופי של כל תקופת מדידה.
הולהאן לוקי הסכימה גם לרשום מניות אלה למכירה חוזרת תחת חוק ניירות ערך, המאפשר המרה של מניות הסגירה ומניות ה-Earn-Out הפוטנציאליות למניות Class A. הרישום מתבצע בהתאם להסכם זכויות רישום עם המוכרים, המבטיח כי ניתן יהיה למכור את המניות בשוק הציבורי.
מבחינה רגולטורית, החברה הגישה תוספת לתשקיף לרשות ניירות ערך ביום שני, המפרטת את המכירה החוזרת הפוטנציאלית של עד 715,659 מניות Class A. מניות אלה ניתנות להמרה ממניות Class B שהונפקו או שיונפקו כחלק מעסקת הרכישה.
ההגשה כוללת חוות דעת משפטיות מ-Latham & Watkins LLP בנוגע לסוגיות חוק דלאוור הקשורות למניות Class A שעשויות להיות מוצעות ונמכרות. גילוי זה מבטיח שקיפות וציות לדיני ניירות ערך, אם כי אין הוא מהווה הצעה למכור או שידול להצעה לקנות את ניירות הערך.
רכישה זו מתיישבת עם האסטרטגיה של הולהאן לוקי לשפר את שירותי הייעוץ שלה ומהווה צעד משמעותי במסלול הצמיחה של החברה. עם מרווח רווח גולמי מרשים של 94% ויעילות תפעולית חזקה, שילובה של Waller Helms Advisors לתוך הולהאן לוקי צפוי לחזק את המומחיות וההצעות של החברה במגזר הפיננסי.
ניתוח InvestingPro מצביע על כך שהמניה נסחרת כעת מעל לשווי ההוגן שלה, עם תובנות נוספות ו-12 ProTips בלעדיים הזמינים למנויים המעוניינים לקבל החלטות השקעה מושכלות.
מידע זה מבוסס על הודעה לעיתונות.
בחדשות אחרות לאחרונה, בנק ההשקעות הגלובלי הולהאן לוקי דיווח על ביצועים חזקים ברבעון השני של שנת הכספים 2025. הכנסות החברה הגיעו ל-575 מיליון $, עלייה של 23% בהשוואה לשנה שעברה, בעוד שהרווח למניה המתואם עלה ב-32% ל-1.46 $. Seaport Global Securities שמרה על דירוג ניטרלי להולהאן לוקי, תוך ציון עלייה בתחזית הרווח למניה לשנת הכספים 2025/2026 ל-5.75$/6.60$ מ-5.50$/6.40$.
הולהאן לוקי הייתה פעילה גם במיזוגים ורכישות, והכריזה על שלוש רכישות bolt-on במהלך שנים עשר החודשים האחרונים, שתיים מהן נסגרו. יתר על כן, החברה ביצעה גיוס משמעותי, ומינתה את בראד בוגס, לשעבר מנהל בכיר ב-Blackstone, כדירקטור מנהל בקבוצת שוקי ההון שלה.
במבט קדימה, אנליסטים מ-Seaport Global Securities צופים המשך חוזק בפעילויות הארגון מחדש של החברה ומצפים שעסקי שוק ההון יתרמו 15% עד 20% מהכנסות המימון התאגידי. למרות האתגרים המאקרו-כלכליים, הולהאן לוקי שומרת על צנרת M&A חזקה ומוצבת היטב להמשך צמיחה ברבעונים הקרובים.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.