Nikola Corporation (NASDAQ:NKLA), שחקנית בתחום התחבורה ללא פליטות הנסחרת כעת קרוב לשפל השנתי שלה ב-1.61 דולר עם שווי שוק של 98 מיליון דולר, חתמה על הסכם הפצת הון עם BTIG, LLC, המאפשר מכירה של עד 100 מיליון דולר ממניותיה הרגילות בהצעה "בשוק", כפי שנחשף בדיווח SEC אחרון.
על פי ניתוח InvestingPro, החברה נראית מוערכת בחסר על פי מדדי השווי ההוגן שלה, אם כי היא מתמודדת עם אתגרים פיננסיים משמעותיים. ההסכם, שנחתם היום, מאפשר ל-Nikola למכור מניות מעת לעת, כאשר BTIG משמשת כסוכן המכירות.
החברה, שהתאגדה בדלוור ומטה שלה בפניקס, אריזונה, תשלם ל-BTIG עמלה של 2.5% מהתקבולים ברוטו מכל מכירה. ההצעה תתבצע במסגרת הצהרת הרישום המדף הקיימת של Nikola והתשקיף הקשור, שניהם הוכרזו כתקפים על ידי ה-SEC בעבר. המניות יוצעו בהתאם לתוספת התשקיף מהיום.
יתר על כן, ביום ראשון, Nikola קיבלה 65 מיליון דולר בתקבולים ברוטו ממכירת מניות רגילות למחזיקי שטרות מסוימים. מהלך זה מגיע כחלק מהתאמה זמנית של שער ההמרה עבור שטרות ה-PIK הבכירים להמרה של החברה שמועד פירעונם ב-2026.
נתוני InvestingPro חושפים כי החברה שורפת מזומנים במהירות, עם EBITDA שלילי של 498.75 מיליון דולר וציון בריאות פיננסית מדאיג של 1.48, המדורג כחלש על ידי מערכת הניתוח המקיפה של InvestingPro. תקופת ההתאמה, שהחלה ביום ראשון ונמשכת עד 31 בינואר 2025, מאפשרת הנפקה של עד 48,083,062 מניות רגילות בעת המרת כל השטרות.
בהתפתחויות פיננסיות אחרות, Nikola פרעה במלואה את שטרות ה-Series B-1 Senior Convertible שלה שמועד פירעונם ב-2025, בסך כולל של 39.4 מיליון דולר, מה שהוביל לסיום הסכם רכישת ניירות הערך הקשור מיום 19 באוגוסט 2024. החברה גם סיימה מספר הסכמי "קח או שלם" של מימן, מה שהפחית משמעותית את ההתחייבויות המותלות הפוטנציאליות שלה.
המהלכים הפיננסיים האסטרטגיים, כולל הפצת ההון והמרות השטרות, הם חלק מהמאמצים המתמשכים של Nikola לחזק את מאזנה ולממן את פעילותה המתמקדת בייצור כלי רכב חשמליים וטכנולוגיות קשורות.
לתובנות עמוקות יותר על המצב הכספי של Nikola ו-20+ טיפים מקצועיים נוספים, כולל מדדי הערכה מפורטים ותחזיות צמיחה, גלו את דוח המחקר המקיף של Pro הזמין ב-InvestingPro. מידע זה מבוסס על הדיווח האחרון ל-SEC ומשמש כעדכון עובדתי על הפעילות הפיננסית של Nikola Corporation.
בחדשות אחרונות אחרות, Nikola Corporation ביצעה התאמות משמעותיות בהסכם הפצת ההון שלה ובתנאי החוב. החברה עדכנה את הסכם הפצת ההון שלה עם Citigroup Global Markets Inc., המאפשר למכירות להתקדם גם אם המניה הרגילה של Nikola אינה נייר ערך הנסחר באופן פעיל.
יתר על כן, תנאי שטרות ההמרה הקיימים תוקנו, המאפשרים למחזיקי השטרות להמיר את החוב שלהם במחיר מופחת, בתנאי ש-Nikola תגייס לפחות 65 מיליון דולר ממכירת המניות הרגילות שלה.
החברה גם דיווחה על הכנסות ברוטו של 33 מיליון דולר ברבעון השלישי, עלייה מ-31 מיליון דולר ברבעון הקודם. עם זאת, בשל קצב שריפת מזומנים גבוה מהצפוי, TD Cowen שמרה על דירוג החזקה ל-Nikola, תוך הפחתת מחיר היעד למניה מ-10.00 דולר ל-4.00 דולר.
למרות האתגרים הפיננסיים, Nikola השיגה מכירות שיא של 88 משאיות חשמליות עם תאי דלק מימן וזינוק של כמעט 350% בהספקת מימן בתחנות שלה בהשוואה לשנה שעברה. אנליסטים מ-TD Cowen מציעים כי יכולתה של Nikola להבטיח מימון נוסף או ליצור שותפויות אסטרטגיות היא קריטית. אלו הן התפתחויות אחרונות המשקפות הן הישגים והן אתגרים עבור Nikola Corporation.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.