ויוואקור, Inc. (NASDAQ:VIVK), חברה בעלת שווי שוק של 47.43 מיליון דולר המתמחה במערכות פסולת, חשפה הנפקת ניירות ערך הוניים כחלק מרכישה משמעותית, על פי דיווח 8-K שהוגש לאחרונה לרשות ניירות הערך האמריקאית.
מניית החברה, הנסחרת כעת במחיר של 1.40 דולר, רשמה ירידה חדה של 9% בשבוע האחרון, על פי נתוני InvestingPro. החברה, שבסיסה בדאלאס והתאגדה בנבאדה, ביצעה את המכירה הלא רשומה של ניירות ערך הוניים ביום שני, בקשר לרכישת קבוצת אנדבור, קבוצת חברות המעורבות בהיבטים שונים של סקטור האנרגיה והתחבורה.
העסקה, שפורטה לראשונה בדיווח 8-K שהוגש ב-7 באוקטובר 2024, הסתיימה ברכישת Endeavor Crude, LLC, Equipment Transport, LLC, Meridian Equipment Leasing, LLC, ו-Silver Fuels Processing, LLC על ידי ויוואקור. מחיר הקנייה הכולל עבור קבוצת אנדבור הסתכם ב-120 מיליון דולר, בכפוף להתאמות לאחר הסגירה.
רכישה זו מתרחשת בזמן שויוואקור פועלת עם התחייבויות חוב משמעותיות ומרג'ין רווח גולמי חלש של 7.5%, כפי שנחשף בניתוח של InvestingPro. התשלום עבור הרכישה בוצע בקומבינציה של מניות רגילות של ויוואקור ומניות-בכורה מסדרה A.
ב-2 בדצמבר 2024, ויוואקור הנפיקה כ-6.7 מיליון מניות רגילות למוכרים, Jorgan Development, LLC, ו-JBAH Holdings, LLC, גופים בשליטת ג'יימס בלנג'י, מנכ"ל ויוואקור וחבר הדירקטוריון. ההנפקה ייצגה 19.99% מהמניות הרגילות הקיימות לאחר העסקה, תוך הבטחה שהבעלות המועילה של המוכרים לא תעלה על 49.99%. מניות נוספות הוקצו לשני צדדים לא קשורים לפי הוראת המוכרים.
הנפקת המניות הייתה פטורה מרישום תחת סעיף 4(a)(2) של חוק ניירות הערך, מכיוון שהמוכרים הם משקיעים מוסמכים עם הבנה עמוקה של פעילות החברה. מהלך אסטרטגי זה מרחיב את טביעת הרגל של ויוואקור בשוק האנרגיה והתחבורה, אם כי החישובים הסופיים למחיר הקנייה עדיין תלויים ועומדים.
כתובת העסק של ויוואקור היא 5220 Spring Valley Road, Suite 500, Dallas, TX 75254, וניתן ליצור קשר עם החברה בטלפון (949) 281-2606. המידע המדווח מבוסס על הדיווח האחרון של החברה לרשות ניירות הערך. ניתוח InvestingPro מצביע על כך שבעוד שמניית ויוואקור נסחרת כעת מעט מתחת לשווי ההוגן שלה, החברה מתמודדת עם מספר אתגרים פיננסיים, כולל EBITDA שלילי של -5.33 מיליון דולר ב-12 החודשים האחרונים.
למנויי InvestingPro יש גישה ליותר מ-6 תובנות מפתח נוספות על הבריאות הפיננסית והפרספקטיבות העתידיות של ויוואקור.
בחדשות אחרות לאחרונה, ויוואקור, Inc. חשפה מספר התפתחויות משמעותיות.
החברה נכנסה להסכם העסקה חדש עם סמנכ"ל השיווק שלה. ההסכם כולל שכר בסיס שנתי של 200,000 דולר, עם אפשרות להגדלה ל-350,000 דולר, ועד 440,000 דולר בתגמול שנתי במזומן ובמניות על בסיס יעדי ביצוע. סמנכ"ל השיווק יקבל גם מענק חתימה חד-פעמי של מניות רגילות של החברה בשווי של 150,000 דולר.
בנוסף, ויוואקור דחתה את המיזוג המתוכנן עם Empire Diversified Energy, Inc. לרבעון הראשון של 2025 בעקבות הרכישה האחרונה של קבוצת אנדבור. המיזוג יביא לכך ש-Empire תהפוך לחברה בת בבעלות מלאה של ויוואקור, עם הנפקה של 67,200,000 מניות רגילות של ויוואקור כתמורה.
התפתחות ראויה לציון נוספת היא מינויו של ג'רמי גמבואה לנשיא חטיבת הלוגיסטיקה, בעקבות הרכישות האחרונות של החברה בסקטור הנפט המידסטרים. מינויו של גמבואה הוא חלק מתוכניות ההרחבה האסטרטגיות של החברה.
בחזית הפיננסית, ויוואקור השלימה את מכירתן של 1,000,000 מניות הוניות ל-E-Starts Money Co., שהביאה להזרמת הון של 500,000 דולר. החברה גם השיגה קו אשראי הוני של 5 מיליון דולר מ-ClearThink Capital Partners, LLC, ומכרה 1.6 מיליון מניות רגילות למשקיע ג'יימס ק. גרנג'ר.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.