חברת AES (NYSE:AES), חברת קוגנרציה וייצור חשמל קטן הנסחרת כעת קרוב לשפל השנתי שלה ב-13.05 דולר עם שווי שוק של 9.29 ביליון דולר, השלימה עסקה פיננסית משמעותית, וגייסה 500 מיליון דולר באמצעות הנפקת אגרות חוב נחותות. על פי ניתוח של InvestingPro, החברה נראית מוערכת בחסר ברמות הנוכחיות, תוך שמירה על תשואת דיבידנד אטרקטיבית של 5.19%. האגרות, הנושאות רבית קבועה-לקבועה של 6.950%, יגיעו לפירעון בשנת 2055.
החברה, שבסיסה בארלינגטון, וירג'יניה, ופועלת תחת השם 01 Energy & Transportation, הצהירה ביום שני כי ההנפקה בוצעה במסגרת תשקיף המדף הקיים שלה. מחיר ההנפקה הציבורית נקבע על 99.9% מסכום הקרן.
נתוני InvestingPro חושפים כי ל-AES יש כעת סך חוב של 30.15 ביליון דולר, מה שהופך את ניהול החוב להיבט קריטי באסטרטגיה הפיננסית שלה. לתובנות מעמיקות יותר על מבנה החוב ומדדי הבריאות הפיננסית של AES, משקיעים יכולים לגשת לדוח המחקר המקיף של Pro, הזמין בלעדית למנויי InvestingPro.
AES התקשרה בהסכם חיתום עם מוסדות פיננסיים מובילים כולל J.P. Morgan Securities LLC, Wells Fargo Securities, LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, וקרדיט אגריקול Securities (USA) Inc. הסכם זה היה מרכזי להשלמה המוצלחת של הנפקת האגרות.
הרבית על אגרות חוב אלה תצטבר מתאריך ההנפקה ותשולם פעמיים בשנה. האגרות ישאו תחילה שער ריבית קבוע של 6.950% לשנה עד ה-15 ביולי 2030, לאחר מכן השער יתאפס בהתבסס על שער האוצר האמריקאי לחמש שנים בתוספת מרווח של 2.890%.
ל-AES יש את האפשרות לדחות תשלומי רבית עד 20 תקופות חצי-שנתיות רצופות, בתנאי שלא מתרחש אירוע של הפרה. יתר על כן, החברה שומרת על הזכות לפדות את האגרות, במלואן או בחלקן, בזמנים ספציפיים עד למועד הפירעון, בהתאם לתנאים המפורטים בשטר הנאמנות.
שטר הנאמנות המסדיר את האגרות נקבע בהסכם קודם עם Deutsche Bank Trust Company Americas, המשמשת כנאמן. מסמך יסודי זה, יחד עם הסכם החיתום וטופס האגרות, משולבים על דרך ההפניה בהודעת הרישום.
בחדשות אחרות לאחרונה, AES Corp. הייתה תחת עדשת האנליסטים כאשר BofA Securities החלה דירוג Underperform בשל סיכונים פוטנציאליים בתוכניות ההתרחבות השאפתניות של החברה באנרגיה מתחדשת. החברה מתכוונת כמעט להשליש את יכולת האנרגיה המתחדשת שלה עד 2027, אולם BofA Securities מצביעה על סיכוני הוצאה לפועל פוטנציאליים שעלולים לעכב מסלול זה.
במקביל, AES Corp. דיווחה על תוצאות מעורבות ברבעון השלישי עם רווח למניה שעלה על הציפיות ב-0.71 דולר, עולה על קונצנזוס האנליסטים של 0.59 דולר, בעוד שהכנסות החברה של 3.29 ביליון דולר נפלו מהתחזית של 3.46 ביליון דולר. אנליסטים מ-Susquehanna עדכנו את יעד מחיר המניה שלהם עבור AES, מורידים אותו מ-24 דולר ל-21 דולר, אך שמרו על השקפה חיובית על המניה.
AES Corp. ממשיכה ליהנות מהביקוש הגובר לחשמל למרכזי נתונים, השלימה את הבנייה של 1.2 גיגה-וואט של פרויקטים חדשים מאז אוגוסט, המסמנים סך כולל של 2.8 גיגה-וואט מתחילת השנה. החברה גם אישרה מחדש את טווח התחזית המותאם לרווח למניה לשנת 2024 המלאה של 1.87 דולר עד 1.97 דולר, בהתאמה לקונצנזוס של 1.92 דולר, וצופה שהתוצאות יהיו במחצית העליונה של טווח זה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.