איירון מאונטיין (NYSE:IRM), חברה מובילה בשירותי אחסנה וניהול מידע עם שווי שוק של 35.17 ביליון דולר, הודיעה ביום שישי על השלמת הנפקה פרטית של אגרות חוב בכירות בשווי 1.2 ביליון דולר. החברה, שהניבה תשואה מרשימה של 85% בשנה האחרונה לפי InvestingPro, הנפיקה את אגרות החוב הבכירות בריבית של 6.25% בשווי מתואם, שמועד פירעונן נקבע ל-15 בינואר 2033.
לאיירון מאונטיין יש אופציה לפדות את אגרות החוב במחיר make-whole לפני 6 בדצמבר 2027, ובמחירי פדיון קבועים בתאריך זה או לאחריו. מכירות נכסים מסוימות או שינויים בשליטה עשויים להוביל להצעות רכישה חוזרת של אגרות החוב. הסכם האג"ח כולל גם התניות המגבילות את יכולת החברה לקחת חובות נוספים, לשלם דיבידנדים, למכור נכסים ולבצע פעולות תאגידיות אחרות.
בחדשות אחרות לאחרונה, איירון מאונטיין הראתה צמיחה משמעותית בהתפתחויות האחרונות שלה. החברה דיווחה על צמיחה חזקה ברבעון השלישי של 2024, עם הכנסות רבעוניות שיא של 1.6 ביליון דולר, עלייה של 12% לעומת השנה הקודמת, ועלייה ב-EBITDA המתואם ל-568 מיליון דולר. איירון מאונטיין גם הכריזה על דיבידנד רבעוני של 0.715 דולר למניה וחזתה הכנסות של כ-1.6 ביליון דולר ו-EBITDA מתואם של כ-595 מיליון דולר ברבעון הרביעי.
יתר על כן, איירון מאונטיין הגדילה את הצעת ההנפקה הפרטית שלה ל-1.2 ביליון דולר באגרות חוב בכירות, עלייה משמעותית מההצעה הראשונית של 750 מיליון דולר. התמורה נטו מהנפקה זו מיועדת להפחתת החוב הקיים במסגרת האשראי החוזר שלה. אגרות החוב הבכירות בריבית של 6.25% יגיעו לפירעון ב-2033 ויובטחו על ידי החברות הבנות שלה.
בנוסף, מגזר מרכזי הנתונים של החברה הראה צמיחה חזקה עם עלייה אורגנית של 20% ו-106 מגה-וואט של חוזי שכירות חדשים מתחילת השנה. הכנסות ה-ALM זינקו ב-145% לעומת השנה שעברה ל-102 מיליון דולר.
איירון מאונטיין השיגה חוזים משמעותיים ב-ALM, כולל חוזה לשבע שנים עם מחלקה ממשלתית גדולה באוסטרליה ועסקאות עם ספק תקשורת אוסטרלי וחברת טכנולוגיה גלובלית בארה"ב.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.