Evergy, Inc. (NASDAQ:EVRG), ספקית שירותי חשמל עם שווי שוק של 14.6 ביליון דולר, הודיעה על הנפקת אגרות חוב נדחות בסך 500 מיליון דולר לפירעון בשנת 2055, עם שער ריבית של 6.65%. זאת בנוסף לחוב הקיים של החברה בסך 13.8 ביליון דולר, כפי שדווח על ידי InvestingPro.
המכירה התקיימה ביום חמישי, במסגרת הסכם חיתום מיום שני, 2 בדצמבר 2024, עם קונסורציום של בנקים הכולל את BofA Securities, Citigroup Global Markets, J.P. Morgan Securities, MUFG Securities Americas, ו-Wells Fargo Securities.
אגרות החוב הוצעו במסגרת הודעת רישום המדף הקיימת של החברה שהוגשה ב-16 באוגוסט 2024. תוספת מס' 4 לשטר הנאמנות המשני מיום 18 במאי 2009 שימשה להנפקת אגרות חוב אלה, כאשר The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A. משמשת כנאמן.
העסקה כללה מספר הסכמים ומסמכים משפטיים, אשר הוגשו כחלק מטופס 8-K של החברה, כולל הסכם החיתום ותוספת שטר הנאמנות. חוות דעת משפטיות בנוגע לתקפות אגרות החוב ונושאי מס מסוימים הוגשו גם כן ונכללו בהודעת הרישום.
הנפקת אגרות החוב על ידי Evergy משקפת את הפעילות הפיננסית של החברה ומאמצי גיוס ההון האסטרטגיים שלה. אגרות החוב הן מסמך חוב לתקופה ארוכה, עם שער ריבית קבוע עד 2055, אשר יתרום למבנה ההון של Evergy.
המידע המסופק מבוסס על הודעה לעיתונות ותיוק SEC האחרון של החברה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Evergy דיווחה על רבעון שלישי חזק, עם עלייה ברווח למניה המותאם ל-2.02 דולר, לעומת 1.88 דולר בשנה הקודמת, המיוחסת לגידול בביקוש ומכירות קמעונאיות חדשות. החברה גם הכריזה על העלאת דיבידנד של 4% ותוכנית הוצאות הון של 16.2 ביליון דולר עד 2029.
Jefferies העלתה את מחיר היעד עבור Evergy מ-71.00 דולר ל-74.00 דולר, תוך שמירה על דירוג קנייה. התאמה זו מבוססת על האסטרטגיה ההונית המעודכנת של החברה והפוטנציאל לצמיחה ברווח למניה.
Evergy גם יצרה שותפויות עם Google, Panasonic, ו-Meta, המייצגות 750 מגה-וואט של עומס, וצנרת חזקה של למעלה מ-6 גיגה-וואט בפרויקטים פוטנציאליים.
החברה אישרה מחדש את טווח תחזית הרווח למניה המותאם לשנת 2024 של 3.73 דולר עד 3.93 דולר וקבעה את תחזית 2025 ל-3.92 דולר עד 4.12 דולר. היא גם צופה תחזית צמיחה בביקוש מנורמל מזג אוויר של 2% עד 3% עד 2029.
למרות אילוצי כושר צפויים בתקופה הקרובה, Evergy מנהלת משא ומתן עם שני מרכזי נתונים חדשים, עם פוטנציאל להוסיף 500 עד 1,000 מגה-וואט של עומס. אלה הן ההתפתחויות האחרונות עבור Evergy.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.