ג'נרל מילס, Inc. (NYSE:GIS), קונצרן מזון גלובלי מוביל, הודיעה על מכירת שטרות בשווי 1.5 ביליון דולר, על פי דוח רגולטורי שהוגש לרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC). החברה הסכימה למכור שטרות בשווי 750 מיליון דולר בריבית של 4.875% לפירעון בשנת 2030 ו-750 מיליון דולר נוספים בריבית של 5.250% לפירעון בשנת 2035.
המכירה, שצפויה להסתיים היום, בוצעה במסגרת הסכם חיתום עם Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC, ו-Wells Fargo Securities, LLC, שפעלו כנציגים של מספר חתמים.
הנפקת השטרות היא חלק מאסטרטגיה רחבה יותר של ג'נרל מילס לייעול מבנה ההון שלה ותהיה כפופה להסכם נאמנות מתאריך 1 בפברואר 1996, כאשר U.S. Bank Trust Company, National Association משמשת כנאמן. השטרות הוצעו ונמכרו במסגרת הצהרת רישום על טופס S-3 שהוגשה בעבר.
התמורה מההנפקה צפויה לשמש למטרות תאגידיות כלליות, שעשויות לכלול החזר חובות קיימים, מימון הוצאות הון, או יוזמות עסקיות אחרות. משקיעים שמו לב למהלכים הפיננסיים האחרונים של החברה, בעוד ג'נרל מילס ממשיכה לנווט בנוף התחרותי של תעשיית המזון.
ג'נרל מילס, הידועה במגוון הרחב של מוצריה הכולל דגני בוקר, חטיפים ומוצרי אפייה, ממשיכה להתמקד בשמירה על יתרה חזקה ובהבטחת גמישות פיננסית לטווח הארוך. האסטרטגיות הפיננסיות של החברה נמצאות תחת מעקב צמוד של משקיעים המחפשים אינדיקציות למסלול הצמיחה והיציבות העתידיים שלה.
בחדשות אחרות לאחרונה, ג'נרל מילס עשתה צעדים משמעותיים בפעילותה העסקית. החברה הודיעה על רכישת הפעילות הצפון אמריקאית של Whitebridge Pet Brands, עסקה בשווי 1.45 ביליון דולר. מהלך זה מתיישר עם האסטרטגיה של ג'נרל מילס להרחיב את נוכחותה בשוק מזון לחיות מחמד, שהראה צמיחה משמעותית עם מכירות קמעונאיות של 52 ביליון דולר בארה"ב. הרכישה, הכוללת מותגי מזון לחתולים וחטיפים לחיות מחמד פרימיום כמו Tiki Pets ו-Cloud Star, צפויה להסתיים ברבעון השלישי של שנת הכספים 2025.
בנוסף לכך, ג'נרל מילס השיגה מסגרת אשראי חדשה לחמש שנים בסכום של 2.7 ביליון דולר, המחליפה את ההסכם הקודם שלה. צעד פיננסי זה צפוי לתמוך ביוזמות התפעוליות והאסטרטגיות המתמשכות של החברה.
במהלך אסיפת בעלי המניות השנתית, כל מועמדי הדירקטוריון נבחרו, והתגמול למנהלים אושר. עם זאת, שתי הצעות הנוגעות לסוגיות סביבתיות וקיימות לא עברו.
בשיחת ועידה על תוצאות הרבעון הראשון של שנת הכספים 2025, ג'נרל מילס דיווחה על עלייה קלה בצריכת מזון ביתית והביעה עניין בביצוע רכישות קטנות יותר בטווח של 1 ביליון עד 2 ביליון דולר. התפתחויות אחרונות אלה משקפות את הגישה הפרואקטיבית של ג'נרל מילס לממשל תאגידי ותכנון אסטרטגי.
תובנות InvestingPro
מכירת השטרות האחרונה של ג'נרל מילס בשווי 1.5 ביליון דולר מתיישרת עם האסטרטגיה הפיננסית שלה, כפי שמשתקף במספר מדדים מרכזיים ותובנות מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 35.42 ביליון דולר, מה שמדגיש את נוכחותה המשמעותית בתעשיית המזון. עם יחס P/E של 15.07, ג'נרל מילס נסחרת במכפיל רווחים נמוך יחסית, מה שעשוי להיות אטרקטיבי למשקיעי ערך.
טיפים של InvestingPro מדגישים שג'נרל מילס שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 54 שנים רצופות, מה שמדגים מחויבות חזקה לתשואות לבעלי המניות. זה נתמך עוד יותר על ידי תשואת דיבידנד נוכחית של 3.76%, שעשויה למשוך משקיעים המתמקדים בהכנסה. היסטוריית הדיבידנדים העקבית של החברה מתיישרת עם האסטרטגיה שלה לשמור על גמישות פיננסית, כפי שצוין במאמר.
בנוסף, נתוני InvestingPro מראים שלג'נרל מילס יש מרג'ין הכנסה תפעולית של 18.48% ב-12 החודשים האחרונים, מה שמצביע על רווחיות איתנה. חוזקה פיננסית זו כנראה תרמה ליכולת החברה להשיג תנאים נוחים להנפקת החוב החדשה שלה.
עבור משקיעים המחפשים הבנה עמוקה יותר של המצב הכספי של ג'נרל מילס, InvestingPro מציע 12 טיפים נוספים, המספקים מבט מקיף על ביצועי החברה והתחזית שלה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.