WESTBOROUGH, Mass. - Kopin Corporation (NASDAQ:KOPN), מפתחת של מיקרו-תצוגות ומערכות אופטיות בעלות ביצועים גבוהים, הודיעה על הנפקה ציבורית של 37,550,000 מניות רגילות במחיר של 0.65 דולר כל אחת. לצד המניות הרגילות, Kopin מציעה גם אופציות משולמות מראש לרכישת 4,000,000 מניות נוספות במחיר של 0.64 דולר לאופציה, שהוא מחיר ההנפקה הציבורית פחות 0.01 דולר מחיר מימוש למניה. החברה צופה לגייס כ-27 מיליון דולר לפני עמלות והוצאות, לא כולל תקבולים כלשהם ממימוש האופציות המשולמות מראש.
לחתמים ניתנה אופציה ל-30 יום לרכוש עד 6,232,500 מניות נוספות במחיר ההנפקה הציבורית, בניכוי הנחות ועמלות. סגירת ההנפקה צפויה ב-23 בספטמבר 2024 או בסמוך לכך, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים.
Kopin מתכננת להקצות את התמורה נטו למטרות תאגידיות כלליות, הכוללות הון חוזר, מחקר ופיתוח, השקעות הוניות, ועלויות פוטנציאליות הקשורות לפסקי דין או ערעורים בתביעות תלויות ועומדות.
Canaccord Genuity משמשת כמנהל ספר בלעדי להנפקה, כאשר Lake Street Capital Markets משמשת כמנהל משותף. ההנפקה מתבצעת באמצעות תוספת לתשקיף ותשקיף בסיס נלווה, חלק מהודעת רישום שהוגשה ל-SEC ב-20 בספטמבר 2024. צדדים מעוניינים יכולים להשיג מסמכים אלה מאתר EDGAR של ה-SEC או ישירות מ-Canaccord Genuity.
הודעה לעיתונות זו אינה מהווה הצעה למכור או שידול לקנות ניירות ערך, וכל מכירה תתבצע רק באמצעות תוספת התשקיף ותשקיף הבסיס הנלווה.
תיק המוצרים של Kopin כולל מגוון טכנולוגיות תצוגה ופתרונות אופטיים למגוון שווקים, כגון הגנה ומוצרי צריכה. הצעות המוצרים של החברה כוללות תצוגות Active Matrix Liquid Crystal, תצוגות Ferroelectric Liquid Crystal on Silicon, תצוגות MicroLED, ותצוגות Organic Light Emitting Diode.
המידע במאמר זה מבוסס על הודעה לעיתונות מטעם Kopin Corporation.
בחדשות אחרות לאחרונה, Kopin Corporation הודיעה על הנפקה ציבורית של מניותיה הרגילות ואופציות משולמות מראש, כאשר Canaccord Genuity משמשת כמנהל ספר בלעדי. התמורה מיועדת למטרות תאגידיות כלליות, כולל מחקר ופיתוח. בעדכוני מוצרים, Kopin השיקה את לוח ההנעה החדש SXGA-R15 למכונות בדיקה אופטית אוטומטית תלת-ממדית (AOI) וקיבלה הזמנה בשווי 2 מיליון דולר מ-Collins Aerospace עבור תצוגות Active Matrix Liquid Crystal המשמשות במטוסי קרב F-35 Lightning II. החברה גם קיבלה את הזמנת הייצור הראשונה שלה למערכת ה-2K-R11 FLCoS Spatial Light Modulator.
הביצועים הפיננסיים של Kopin לרבעון הראשון של 2024 חשפו ירידה של 7% בסך ההכנסות, שהסתכמו ב-10 מיליון דולר, והפסד נקי של 32.5 מיליון דולר. למרות נתונים אלה, לחברה יש צבר הזמנות העולה על 55 מיליון דולר לשנת 2024 ומעבר לה. אנליסטים מ-Lake Street Capital Markets שמרו על דירוג הקנייה שלהם ל-Kopin.
בהתפתחויות ממשל תאגידי, Kopin הוסיפה את Paul V. Walsh, Jr., מנהל פיננסי מנוסה עם מומחיות בתחום המוליכים למחצה, לדירקטוריון שלה. החברה גם חזרה לעמוד בדרישת מחיר ההצעה המינימלי של Nasdaq Capital Market. אלה הן חלק מההתפתחויות האחרונות ב-Kopin Corporation.
תובנות InvestingPro
בעוד ש-Kopin Corporation (NASDAQ:KOPN) ממצבת את עצמה לצמיחה באמצעות הנפקת המניות הציבורית האחרונה שלה, InvestingPro מספק תובנות קריטיות לגבי הבריאות הפיננסית של החברה וביצועי המניה. עם שווי שוק של 111.33 מיליון דולר, ל-Kopin יש יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, מה שיכול להיות סימן חיובי למשקיעים המחפשים בסיס פיננסי יציב בחברה שבה הם משקיעים. זה מתיישר עם האסטרטגיה של החברה להקצות את התמורה נטו מההנפקה למטרות תאגידיות כלליות.
עם זאת, האתגרים של Kopin ניכרים במדדים הפיננסיים שלה. שיעור הרווח הגולמי של החברה ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 עומד על 14.48%, המשקף שולי רווח גולמי חלשים כפי שמודגש באחד מטיפי InvestingPro. בנוסף, מחיר המניה של Kopin היה תנודתי למדי, עם ירידה משמעותית של 53.6% בששת החודשים האחרונים, אם כי ראה תשואה חזקה של 28.02% בשלושת החודשים האחרונים.
על המשקיעים להיות מודעים להתחייבויות הפיננסיות לטווח קצר של החברה, העולות על נכסיה הנזילים, והאנליסטים אינם צופים ש-Kopin תהיה רווחית השנה. גורמים אלה הם קריטיים בשקילת הסיכונים וההזדמנויות הפוטנציאליים הקשורים למניית Kopin. לצלילה עמוקה יותר למצב הפיננסי של Kopin וביצועי המניה, משקיעים יכולים לגלות 9 טיפים נוספים של InvestingPro בכתובת https://il.investing.com/pro/KOPN, המספקים ניתוח מקיף יותר להנחיית החלטות השקעה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.