| מערכת טלנירי |
חברת GoTo Global (בשמה הקודם CAR2GO) מחלוצות תעשיית התחבורה השיתופית תתמזג לתוך החברה הציבורית נרהטק מדיה (TASE:NRTK), בעסקה המשקפת לחברה הממוזגת שווי של כחצי מיליארד שקל.
שתי החברות חתמו על מזכר כוונות לפיו תמוזג כלל פעילות GoTo לתוך נרהטק מדיה הנסחרת בבורסה של תל אביב. עם השלמת העסקה, החברה הממוזגת תיקרא גוטו גלובל מוביליטי וסימן המסחר שלה בבורסה ישתנה בהתאם.
מניית קבוצת שגריר (TASE:SHGR), המחזיקה 36% בחברת GoTo Global מזנקת ביום רביעי בשיעור של 13.5% על רקע ההודעה. מניית נרהטק, שאליה תתמזג GoTo Global, עלתה במהלך היום 6%.
על פי מזכר ההבנות, נרהטק תרכוש את מלוא (100%) הון המניות של חברת GoTo Global לפי שווי חברה של כ-120 מיליון דולר, וזאת כנגד הקצאת מניות רגילות של נרהטק, אשר יהוו כ-74% מהונה של נרהטק.
יחס חלוקת המניות במיזוג עשוי להשתנות במקרה של גיוס, שינוי במזומן ו/או בחוב של כל אחת מהחברות. בהתאם לדיווחיה האחרונים של נרהטק, בקופתה של החברה מזומן בהיקף של 12 מיליון דולר.
במקביל, ועל פי מזכר ההבנות, GoTo מתחייבת למזומן של לפחות 18 מיליון דולר ביום הסגירה, כך שלחברה הממוזגת יהיה סך מזומן של 30 מיליון דולר, לפחות. עוד מתחייבת נרהטק כי תמכור את כל או מרבית החזקתה בחברת טריניטי אודיו בתוך 18 חודשים מיום סגירת העסקה.
GoTo היא חברה טכנולוגית וגלובלית עם התרחבות מהירה בשווקי היעד המרכזיים: גרמניה, ספרד, ישראל ומלטה. החברה נהנית מביקוש גובר לשירותים שהיא מספקת הודות לצורך של לקוחות התחבורה השיתופית בגמישות מרבית ובהתאמה מיטבית של כלי הרכב והעלויות לדרישות ולצרכים היומיומיים שלהם. מודל ה-Multimodal של GoTo מאפשר לראשונה מערכי שיתוף לכל סוגי כלי התחבורה: מכוניות, אופניים, קורקינטים וקטנועים חשמליים באמצעות מנוי אחד ואפליקציה אחת.
בפתרון של GoTo נעשה עד היום שימוש על ידי יותר מ-450 אלף משתמשים, כאשר רק בשנת 2021 נעשו קרוב ל-3 מיליון נסיעות בשירות. ברבעון השלישי של 2021 הגיע מספר הנסיעות הכולל שבוצע באמצעות השירות של GoTo לשיא של יותר מ-1 מיליון נסיעות ברבעון, עם 75 אלף משתמשים פעילים בשירות בכל חודש.
כחלק מיישום אסטרטגיית הצמיחה, רכשה GoTo את חברת emmy הגרמנית, חברה לשיתוף קטנועים חשמליים בעלת פתרון שיתופי לכ-300 אלף משתמשים. מנוע צמיחה מרכזי זה, כבר פעיל בשלוש הערים המרכזיות בגרמניה: מינכן, המבורג וברלין, שבהן בוצעו עד היום 1.3 מיליון נסיעות לצד גידול חד בהכנסה הממוצעת לחודש למנוי.
במדריד שבספרד ובמלטה נרשם גידול עקבי בהכנסות, המתבסס, בין היתר, גם על גידול בהכנסה הממוצעת לחודש ממנוי כחלק מהעברת הלקוחות למודל ה-Multimodal.
בכוונת GoTo להאיץ את פעילותה תוך כניסה לשווקים חדשים, הגדלת נתח השוק, העמקת פעילותה בשוק העסקי (B2B), ומכירה של מוצרים ושירותים נוספים.
בחברת GoTo השקיעו עד היום קבוצת DBSI בראשות יוסי בן שלום באמצעות חברת שגריר (TASE:SHGR) שמחזיקה 36% בחברה, היזם של וויוורק (NYSE:WE) אדם נוימן, משפחת אונגר מיבואניות הרכב הגדולות בישראל, DQuadrat Equity Partner, IBB Ventures ו-Bonventure. מנכ"ל GoTo Global הוא גיל לייזר (בצילום למעלה).
לדברי גדי אונגר, מנכ"ל טלקאר יבואנית קיה,
"הפיכתה של GoTo Global לחברה ציבורית היא נקודת ציון משמעותית בהגשמת חזונה של GoTo בהובלת תחום התחבורה השיתופית בארץ ובעולם. עולם התחבורה משתנה, ופתרונות כמו של GoTo הם חלק חשוב במהפכה. טלקאר, יבואנית קיה בישראל, מחפשת דרכים להשתלב בחזונה העולמי של Kia, שמעמיקה את קשריה עם עולם התחבורה השיתופית. כבעלי מניות ושותפים לדרך, טלקאר מברכת על המהלך ומאמינה בהצלחתו".
לדברי יוסי בן שלום, יו"ר GoTo Global,
״הפיכתה של GoTo Global לחברה ציבורית מביאה את בשורת התחבורה השיתופית לציבור המשקיעים בישראל. לאחר שנה משמעותית בה GoTo הרחיבה את פעילותה הבינלאומית ותקעה יתד בדרכה להפוך למובילת תחום באירופה, כעת ישנה הזדמנות לגופים נוספים להיות חלק מחזון התחבורה של העתיד. אני מוביל את החברה למעלה מעשור וראיתי אותה הופכת מחברה מקומית קטנה לחברה גלובלית מצליחה. אני מאמין במוצר ובצוות העובדים שידעו להמשיך לייצר ערך הן ללקוחות והן לבעלי המניות״.
תחת הנהגתם של יו"ר נרהטק שוקי אברמוביץ ואסי יצחיאק מנכ"ל החברה, החברה ביצעה בשנים האחרונות כמה מיזוגים ורכישות בתחומים טכנולוגיים וידעה להחזיר לבעלי המניות דיבידנדים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. בנוסף, החברה פיצלה את סומוטו לשתי חברות ציבוריות, האחת חברת נוסטרומו (TASE:NOST), הפועלת בתחום אגירת האנרגיה והשניה, חברת נרהטק מדיה המחזיקה נכסים משמעתיים ואת טריניטי אודיו, פעילות און ליין בתחום האודיו.
לדברי מנכ"ל נרהטק, אסי יצחיאק:
"נשארנו כל העת מחויבים ליצירת ערך נוספת לבעלי המניות של נרהטק, כפי שבא לידי ביטוי בשנים האחרונות. בתהליך הקפדני של סינון החברות למיזוג עם נרהטק וקופת המזומנים הגבוהה שלה, פגשנו מספר רב של חברות ומצאנו ב-GoTo Global Mobility, חברה טכנולוגית בוגרת, עם הכנסות משמעותיות ומודל עסקי מאוד מעניין של פעילות צומחת בזירה הבינלאומית. בנוסף, לחברת GoTo בעלי מניות חזקים והנהלה מנוסה ובעלת מוניטין ויכולת להמשך יצירת ערך עבור בעלי המניות של נרהטק. GoTo פיתחה טכנולוגיה שמשרתת אותה ברמה הגלובלית תוך יישומה בשווקי ענק. אנו מאמינים כי הטכנולוגיה, לצד רגולציה תומכת, הפיכת החברה לציבורית, עם מימון משמעותי, תאפשר את מימוש התוכנית העסקית שלה״.