מבזקי חדשות
Investing Pro 0
👀 בזוס, באפט וברקוביץ: מה יש בתיקי ההשקעות שלהם? קבלו גישה לנתונים

קבוצת דלק השלימה רכש חליפין של אג"ח בהיקף של 2.7 מיליארד שקל

התפרסם 02.02.2023 10:06 עודכן 02.02.2023 10:11
נשמר. ראו פריטים שמורים.
מאמר זה כבר נשמר ב-פריטים שמורים.
 
© Ron Kedmi, Delek Group PR
 
DLEKG
+0.14%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
TA35
-0.30%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
PHOE1
-1.17%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
TAOIL...
-0.52%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
ILDLG...
+0.00%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
ILDLK...
0.00%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 

| חדשות Investing.com |  

קבוצת דלק (TASE:DLEKG), בניהולו של עידן וולס (בצילום למעלה), השלימה ביום רביעי את הצעת רכש החליפין לביצוע פדיון מוקדם מלא לסדרות האג"ח לא' ו-לד' שבמחזור, בהיקף כספי כולל של 2.7 מיליארד שקל (ע.נ). 

פדיון הסדרות יבוצע בדרך של הצעת רכש חליפין שפרסמה הקבוצה לסדרה חדשה (לז) בהיקף של 1.750 מיליארד שקל ובאמצעות פדיון במזומן בהיקף של מיליארד שקל.

הצעת רכש החליפין היא חלק מהמהלך האסטרטגי עליו הכריזה הקבוצה לפני חודשיים, עם פרסום הדוחות הכספיים לרבעון השלישי לשנת 2022.

הפדיון המוקדם והנפקת סדרת האג"ח החדשה יאפשרו לחברה להגדיל את הגמישות הפיננסית שלה, להאריך את מח"מ החוב הכולל ולעדכן את ההתניות הפיננסיות בשטרי הנאמנות (בעקבות הפדיון המלא של סדרות לא' ו-לד'). 

במסגרת הצעת רכש החליפין נרשמו ביקושים בהיקף של 2.1 מיליארד שקל מצד משקיעים מוסדיים ופרטיים – כמיליארד שקל מעל הכמות המינימלית שנקבעה להצעה (כ-1.12 מיליארד שקל ע.נ. לכל הפחות מסדרות לא' ו-לד' גם יחד). 

כחלק ממהלך הפדיון, כל מחזיק אג"ח בסדרות לא' ו-לד' יכל לבחור בין פדיון מוקדם מלא במזומן, בהתאם לתנאי הסדרות (לא' ו- לד'), לבין החלפת איגרות החוב שברשותו בסדרת אג"ח חדשה (לז'), כאמור. 

מהלך הפדיון המוקדם התאפשר, בין השאר, בעקבות הנפקת איתקה (LON:ITH) בלונדון בחודש נובמבר האחרון, והיקפי המזומנים שהצטברו בקופת דלק עם השלמת ההנפקה. 

מועד הפדיון המלא ביחס למחזיקי איגרות החוב מסדרות לא' ו-לד' שלא השתתפו בהצעת הרכש חליפין או שהצעתם לא נענתה, ייעשה ביום 12 בפברואר 2023.

חברת מידרוג קבעה דירוג Baa1.il לאיגרות חוב (סדרה ל"ז) שתנפיק קבוצת דלק בסך של עד 1.750 מיליארד שקל (ע.נ.)ב במסגרת הצעת רכש חליפין למחזיקי אגרות חוב סדרה ל"א וסדרה ל"ד. אופק הדירוג הוא יציב.

עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק:

"אנו מודים לשוק על הבעת האמון בקבוצה. מדובר בהישג חשוב מאוד בעל משמעויות אסטרטגיות לקבוצת דלק. המהלך שהושלם היום מגדיל משמעותית את הגמישות הפיננסית של החברה, מאריך את המח"מ ויאפשר לקבוצה לאחר הפדיון המלא, בין השאר, לחזור למדיניות חלוקת דיבידנד למשקיעיה תוך שמירה על איתנותה הפיננסית"

מניית קבוצת דלק, הנסחרת במדד ת"א 35 זינקה בשנת 2022 בשיעור של 55%, אולם בשלושת החודשים האחרונים נפלה בכ-30%. מחיר המניה עומד על 393 שקל, המשקף לחברה שווי שוק של כ-7.2 מיליארד שקל. 

את המהלך הובילו דיסקונט קפיטל חיתום ולידר הנפקות, ביחד עם ברק קפיטל, הפניקס חיתום ומנורה חיתום.

קבוצת דלק השלימה רכש חליפין של אג"ח בהיקף של 2.7 מיליארד שקל
 

מאמרים נוספים

הוספת תגובה

הנחיות לכתיבת תגובות

אנו מעודדים אתכם להגיב ובכך לתקשר עם גולשים נוספים באתר. תוכלו להביע את דעתכם ולשאול שאלות את הכותבים באתר וגם זה את זה. עם זאת, כדי לשמור על רמה וערכי שיחה גבוהים, אנא שימוש לב להנחיות הבאות:

·         השתדלו להעשיר את השיח והדיונים באתר.

·         הישארו בנושא הרלוונטי לדיון. פרסמו אך ורק חומרים רלוונטיים לנושא המדובר.

·         שימרו על כבודכם וכבוד האחר. גם תגובות נגדיות ושליליות יכולות להיות מנוסחות באופן חיובי ובלתי פוגעני.

·         הקפידו על סגנון כתיבה סטנדרטי ועל סימני פיסוק.

·         הערה: אנו נסיר תגובות פרסומיות ו/או הודעות "זבל" (ספאם) ו/או קישורים בתגובות.

·         הימנעו מקללות, נאצות, גידופים והתקפות אישיות המכוונות לכותבים שלנו ו/או למשתמשים אחרים.

·         רק הערות בעברית מותרות.

 

 

מפיצי הודעות "זבל" (ספאם) או עושי שימוש לרעה בתגובות יימחקו מהרישום לאתר ותימנע מהם הרשמה מחדש, בהתאם לשיקול הדעת של Investing.com.

 

כתוב את דעתך כאן
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
פרסמו גם ב:
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
תודה על התגובה ששלחת. לידיעתך, התגובה תפורסם בכפוף לאישור מנהלי האתר, ולפיכך ייתכן שייקח זמן-מה עד שהתגובה תופיע באתר.
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
הוסף גרף לתגובה
אשרו חסימה

האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?

חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.

המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים

מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.

דווח/י על תגובה זו

לתחושתי, תגובה זו הנה:

התגובה סומנה

תודה רבה

הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה
הרשמה עם גוגל
או
הרשמה עם כתובת דוא"ל