🔥 מניות שנבחרו באמצעות AI מתקדם מאת InvestingPro - עכשיו עד 50% הנחהלמימוש המבצע

קבוצת דלק השלימה רכש חליפין של אג"ח בהיקף של 2.7 מיליארד שקל

התפרסם 02.02.2023, 10:06
עודכן 02.02.2023, 10:11
© Ron Kedmi, Delek Group PR
TA35
-
DLEKG
-
PHOE
-
TAOILGAS
-
ILDLGR31=TA
-
ILDLKG18=TA
-
ILDLKG19=TA
-
TAENR
-
ILDLGR34=TA
-
ILDLKG35=TA
-
ILDLKG36=TA
-
ITH
-

| חדשות Investing.com |  

קבוצת דלק (TASE:DLEKG), בניהולו של עידן וולס (בצילום למעלה), השלימה ביום רביעי את הצעת רכש החליפין לביצוע פדיון מוקדם מלא לסדרות האג"ח לא' ו-לד' שבמחזור, בהיקף כספי כולל של 2.7 מיליארד שקל (ע.נ). 

פדיון הסדרות יבוצע בדרך של הצעת רכש חליפין שפרסמה הקבוצה לסדרה חדשה (לז) בהיקף של 1.750 מיליארד שקל ובאמצעות פדיון במזומן בהיקף של מיליארד שקל.

הצעת רכש החליפין היא חלק מהמהלך האסטרטגי עליו הכריזה הקבוצה לפני חודשיים, עם פרסום הדוחות הכספיים לרבעון השלישי לשנת 2022.

הפדיון המוקדם והנפקת סדרת האג"ח החדשה יאפשרו לחברה להגדיל את הגמישות הפיננסית שלה, להאריך את מח"מ החוב הכולל ולעדכן את ההתניות הפיננסיות בשטרי הנאמנות (בעקבות הפדיון המלא של סדרות לא' ו-לד'). 

במסגרת הצעת רכש החליפין נרשמו ביקושים בהיקף של 2.1 מיליארד שקל מצד משקיעים מוסדיים ופרטיים – כמיליארד שקל מעל הכמות המינימלית שנקבעה להצעה (כ-1.12 מיליארד שקל ע.נ. לכל הפחות מסדרות לא' ו-לד' גם יחד). 

כחלק ממהלך הפדיון, כל מחזיק אג"ח בסדרות לא' ו-לד' יכל לבחור בין פדיון מוקדם מלא במזומן, בהתאם לתנאי הסדרות (לא' ו- לד'), לבין החלפת איגרות החוב שברשותו בסדרת אג"ח חדשה (לז'), כאמור. 

מהלך הפדיון המוקדם התאפשר, בין השאר, בעקבות הנפקת איתקה (LON:ITH) בלונדון בחודש נובמבר האחרון, והיקפי המזומנים שהצטברו בקופת דלק עם השלמת ההנפקה. 

מועד הפדיון המלא ביחס למחזיקי איגרות החוב מסדרות לא' ו-לד' שלא השתתפו בהצעת הרכש חליפין או שהצעתם לא נענתה, ייעשה ביום 12 בפברואר 2023.

חברת מידרוג קבעה דירוג Baa1.il לאיגרות חוב (סדרה ל"ז) שתנפיק קבוצת דלק בסך של עד 1.750 מיליארד שקל (ע.נ.)ב במסגרת הצעת רכש חליפין למחזיקי אגרות חוב סדרה ל"א וסדרה ל"ד. אופק הדירוג הוא יציב.

עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק:

"אנו מודים לשוק על הבעת האמון בקבוצה. מדובר בהישג חשוב מאוד בעל משמעויות אסטרטגיות לקבוצת דלק. המהלך שהושלם היום מגדיל משמעותית את הגמישות הפיננסית של החברה, מאריך את המח"מ ויאפשר לקבוצה לאחר הפדיון המלא, בין השאר, לחזור למדיניות חלוקת דיבידנד למשקיעיה תוך שמירה על איתנותה הפיננסית"

מניית קבוצת דלק, הנסחרת במדד ת"א 35 זינקה בשנת 2022 בשיעור של 55%, אולם בשלושת החודשים האחרונים נפלה בכ-30%. מחיר המניה עומד על 393 שקל, המשקף לחברה שווי שוק של כ-7.2 מיליארד שקל. 

את המהלך הובילו דיסקונט קפיטל חיתום ולידר הנפקות, ביחד עם ברק קפיטל, הפניקס חיתום ומנורה חיתום.

תגובות אחרונות

התקינו את האפליקציה שלנו
אזהרת סיכון: מסחר במכשירים פיננסיים ו/או במטבעות קריפטו כרוך בסיכון גבוה להפסד סכום ההשקעה בחלקו או במלואו, ואינו מתאים לכל משקיע. מחירי מטבעות קריפטו מתאפיינים בתנודתיות גבוהה במיוחד וחשופים להשפעה חיצונית כגון אירועים פוליטיים, רגולטוריים או פיננסיים. מסחר על בסיס בטחונות תורם להגדלת הסיכון הפיננסי.
לפני קבלת החלטה לסחור במכשיר פיננסי או במטבע קריפטו, עליך להכיר במלואם את הסיכונים ואת העלויות, הנלווים למסחר בשווקים הפיננסיים, לשקול בזהירות את יעדי ההשקעה, את דרגת הניסיון ואת הנכונות לשאת בסיכונים, ולפנות לייעוץ מקצועי בעת הצורך.
פיוז‘ן מדיה (Fusion Media) מדגישה, שהמידע המוצג באתר אינו בהכרח מדויק או ניתן בזמן אמת. המחירים והנתונים באתר אינם בהכרח מסופקים ע"י בורסות או שווקים, ועשויים להיות מסופקים על-ידי עושי שוק, ולפיכך עשויים להיות בלתי מדויקים ושונים ממחיר השוק בפועל עבור שוק נתון. המשמעות היא, שהמחירים משמשים לאינדיקציה אך אינם מתאימים למטרות מסחר. פיוז‘ן מדיה וכל ספק אחר של נתונים שמוצגים באתר, אינם נושאים כל אחריות בגין נזקים או הפסדים שספגת במסחר או בשל הסתמכותך על המידע באתר.
חל איסור על הפצה, שידור, שינוי, הצגה, רפרודוקציה או אחסון של הנתונים באתר זה או שימוש בהם ללא אישור מפורש בכתב מאת פיוז‘ן מדיה ו/או ספק הנתונים. כל זכויות הקניין הרוחני שמורות לבורסה ו/או לספקים המספקים את הנתונים שבאתר.
פיוז‘ן מדיה עשויה לקבל תגמול ממפרסמים המופיעים באתר, בהתאם לאינטראקציה שלך עם הפרסומות והמפרסמים.
הגרסה האנגלית היא גרסתו הראשית של הסכם זה ותשמש גרסה מכרעת בכל מחלוקת שתתגלע בין הגרסה האנגלית לגרסה העברית.
© 2007-2024 - כל הזכויות שמורות לפיוזן מדיה בע"מ