| חדשות Investing.com |
קבוצת דלק (TASE:DLEKG), בניהולו של עידן וולס (בצילום למעלה), השלימה ביום רביעי את הצעת רכש החליפין לביצוע פדיון מוקדם מלא לסדרות האג"ח לא' ו-לד' שבמחזור, בהיקף כספי כולל של 2.7 מיליארד שקל (ע.נ).
פדיון הסדרות יבוצע בדרך של הצעת רכש חליפין שפרסמה הקבוצה לסדרה חדשה (לז) בהיקף של 1.750 מיליארד שקל ובאמצעות פדיון במזומן בהיקף של מיליארד שקל.
הצעת רכש החליפין היא חלק מהמהלך האסטרטגי עליו הכריזה הקבוצה לפני חודשיים, עם פרסום הדוחות הכספיים לרבעון השלישי לשנת 2022.
הפדיון המוקדם והנפקת סדרת האג"ח החדשה יאפשרו לחברה להגדיל את הגמישות הפיננסית שלה, להאריך את מח"מ החוב הכולל ולעדכן את ההתניות הפיננסיות בשטרי הנאמנות (בעקבות הפדיון המלא של סדרות לא' ו-לד').
במסגרת הצעת רכש החליפין נרשמו ביקושים בהיקף של 2.1 מיליארד שקל מצד משקיעים מוסדיים ופרטיים – כמיליארד שקל מעל הכמות המינימלית שנקבעה להצעה (כ-1.12 מיליארד שקל ע.נ. לכל הפחות מסדרות לא' ו-לד' גם יחד).
כחלק ממהלך הפדיון, כל מחזיק אג"ח בסדרות לא' ו-לד' יכל לבחור בין פדיון מוקדם מלא במזומן, בהתאם לתנאי הסדרות (לא' ו- לד'), לבין החלפת איגרות החוב שברשותו בסדרת אג"ח חדשה (לז'), כאמור.
מהלך הפדיון המוקדם התאפשר, בין השאר, בעקבות הנפקת איתקה (LON:ITH) בלונדון בחודש נובמבר האחרון, והיקפי המזומנים שהצטברו בקופת דלק עם השלמת ההנפקה.
מועד הפדיון המלא ביחס למחזיקי איגרות החוב מסדרות לא' ו-לד' שלא השתתפו בהצעת הרכש חליפין או שהצעתם לא נענתה, ייעשה ביום 12 בפברואר 2023.
חברת מידרוג קבעה דירוג Baa1.il לאיגרות חוב (סדרה ל"ז) שתנפיק קבוצת דלק בסך של עד 1.750 מיליארד שקל (ע.נ.)ב במסגרת הצעת רכש חליפין למחזיקי אגרות חוב סדרה ל"א וסדרה ל"ד. אופק הדירוג הוא יציב.
עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק:
"אנו מודים לשוק על הבעת האמון בקבוצה. מדובר בהישג חשוב מאוד בעל משמעויות אסטרטגיות לקבוצת דלק. המהלך שהושלם היום מגדיל משמעותית את הגמישות הפיננסית של החברה, מאריך את המח"מ ויאפשר לקבוצה לאחר הפדיון המלא, בין השאר, לחזור למדיניות חלוקת דיבידנד למשקיעיה תוך שמירה על איתנותה הפיננסית"
מניית קבוצת דלק, הנסחרת במדד ת"א 35 זינקה בשנת 2022 בשיעור של 55%, אולם בשלושת החודשים האחרונים נפלה בכ-30%. מחיר המניה עומד על 393 שקל, המשקף לחברה שווי שוק של כ-7.2 מיליארד שקל.
את המהלך הובילו דיסקונט קפיטל חיתום ולידר הנפקות, ביחד עם ברק קפיטל, הפניקס חיתום ומנורה חיתום.