| חדשות Investing.com |
חברת להב אל.אר (TASE:LAHAV), שבשליטת אבי לוי, הודיעה ביום שלישי כי קרן רגנאר שבבעלות שותפי קרנות הגידור אלפא, תשקיע בחברה הבת דלק נכסים 25 מיליון שקל.
ההשקעה תבוצע לפי שווי חברה של כ- 763 מיליון שקל (אחרי הכסף), המשקף שווי של כ- 120% מההון העצמי בסוף חודש ספטמבר 2022. בנוסף, על פי ההסכם, לרגנאר תהיה הזכות לבצע השקעה נוספת בחברה בסך של 25 מיליון שקל.
מניית להב עלתה מתחילת שנת 2023 בשיעור של 16.1%, אך ב-12 החודשים האחרונים ירדה 33%. המניה נסחרת בבורסת ת"א במחיר של 40.3 שקל, המשקף לחברה שווי שוק של כ-954 מיליון שקל.
בהסכם בין הצדדים נקבעו כללים ומנגנונים הקשורים ליחסים בין קרן רגנאר לבין להב אל.אר, הכוללים בין היתר זכויות הגנת מיעוט מקובלות, מנגנונים של התאמת כמות המניות המוקצות אשר יוקצו לקרן רגנאר כנגד סכום ההשקעה וזאת במקרים שונים שנקבעו במזכר ההבנות וכן כללים הקשורים לביצוע הנפקה ע"י החברה ומועדה.
דלק נכסים היא חברה פרטית העוסקת ברכישה, הקמה והשכרה של נדל"ן מניב. היא מחזיקה בבעלותה למעלה מ-60 תחנות תדלוק, מתחמי מסחר ופרויקטי מסחר להקמה בהיקף של למעלה מ- 30,000 מ"ר בתחנות התדלוק, פרויקט בשימוש מעורב של שטחי מסחר, תעסוקה ומגורים בשטח כולל של כ- 50,000 מ"ר ברח' המסגר בת"א, ופרויקט יוקרתי של 220-250 דירות ושטחי מסחר בהיקף של כ-5,000 מ"ר עם שווי מכירות מוערך של מעל למיליארד שקל בצומת פת (עיר שלם) בירושלים.
נכון לסוף ספטמבר 2022, ההון העצמי של דלק נכסים עמד על כ- 618 מיליון שקל והיקף הנכסים שלה הגיע לכ- 1.35 מיליארד שקל (חלק החברה).
באפריל 2021, נחתם הסכם שיתוף פעולה בין דלק נכסים לבין אזורים (TASE:AZRM) לביצוע פרויקטים משותפים להקמת פרויקטי מגורים במתחמי התדלוק של חברת דלק נכסים, ובנכסי נדל"ן אחרים עם פוטנציאל לשינוי ייעוד למטרות מגורים או מגורים בשילוב מסחר ומשרדים.
בתחילת החודש, דלק נכסים (40%), קיבלה לראשונה דירוג מחברת הדירוג "מעלות", לקראת הנפקת האג"ח המתוכננת שלה. החברה דורגה בדירוג A- prelim (דירוג מקדמי) עם תחזית דירוג יציבה, וכן נקבע A prelim לאג"ח לא מובטחות בהיקף של עד 500 מיליון שקל ע.נ. שבכוונת דלק נכסים לגייס.
במעלות ציינו כי "הפרופיל העסקי של החברה נתמך בתיק נכסים יציב עם שיעורי תפוסה גבוה ופיזור גאוגרפי ברחבי ישראל, שמרבית הנכסים בו ממוקמים על עורקי תחבורה מרכזיים".
אבי לוי, יו"ר להב אל.אר:
"כניסת קרן רגנאר, בניהולם של עו"ד זכי רכטשאפן וגבי דישי ואשר נמצאת בבעלות שותפי קרנות הגידור אלפא, מהקרנות המובילות בשוק ההון הישראלי, לדלק נכסים בימים אלה היא הבעת אמון משמעותית בעסקי הנדל"ן של החברה, בפורטפוליו הנכסים, בצבר הפרויקטים, באיכות ההנהלה, החברה ובעלי השליטה. אנו סמוכים ובטוחים שדלק וקרן רגנאר יקדמו את החברה בתחום הנדל"ן ולמיצוי הפוטנציאל, כאשר כושר היזמות, הניהול והידע המקצועי של דלק נכסים יגיע לגבהים והישגים ולהפיכתה לחברה ציבורית מובילה. אני מודה לקרן רגנאר על האמון בנו".