| פולי טל, Investing.com |
מדד הנדל"ן ירד בבורסת ת"א מתחילת חודש יוני בשיעור של 10.4% ומתחילת השנה צנח 22.2%. למרות הסנטימנט השלילי, חברת וויי-בוקס נדל"ן הצליחה לגייס בסוף השבוע האחרון 205 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים, במסגרת הנפקת סדרת אג"ח חדשה.
וויי-בוקס נדל"ן (TASE:YBOX) נוסדה ב-2014 על ידי יעקב גורסד והיא פועלת בעיקר בתחום היזמות למגורים וההתחדשות העירונית. בנוסף היא מחזיקה בפעילויות בתחומי הנדל"ן המניב, משרדים ומלונאות. עיקר הפרויקטים של החברה מתרכזים באזור תל אביב.
בחודש מאי 2022 רכשה קבוצת פתאל (TASE:FATTAL) 10% ממניות וויי-בוקס תמורת כ-36 מיליון שקל והפכה לבעלת עניין בחברה.
במסגרת פעילותה, וויי-בוקס מחזיקה בהסכם קומבינציה במתחם חסן ערפה, בקרקעות ברחובות גת רימון וראול ולנברג בתל אביב (הדמיה בצילום למעלה), ובפרויקט "הבית הסקוטי" בתל אביב.
בנוסף מחזיקה החברה בכמה הסכמים לביצוע פרויקטים של תמ"א 38/2, וקרקעות בחדרה להקמת כ-550 דירות בשותפות עם נכסים ובנין.
מניית וויי בוקס עלתה במסחר בבורסת ת"א ביום ראשון בשיעור של 1.3%, זאת לאחר שהחודש צנחה 10.6%, אך במהלך השנתיים האחרונות זינקה 156% ושווי השוק שלה עומד כעת על 340.8 מיליון שקל.
במסגרת השלב המוסדי של הנפקת האג"ח מסדרה ד' זכתה לביקושי יתר בהיקף של כ-268 מיליון שקל, מתוכם החברה בחרה לקבל התחייבויות מוקדמות לרכישת איגרות בהיקף כספי כולל של כ-205 מיליון שקל כאמור, במחיר ששיקף תשואה אפקטיבית של 5.88%. זאת, בהשוואה לתשואה אפקטיבית של 6.08% שגולמה במחיר שהוצע על ידי החברה בתשקיף.
וויי-בוקס נדל"ן הציעה למשקיעים איגרות חוב שקליות בריבית משתנה במרווח מעל ריבית בנק ישראל עם מח"מ של כשנתיים. קרן אג"ח סדרה ד’ עומדת לפירעון בשלושה תשלומים בין השנים 2023-2024, כאשר מועד הפירעון הסופי יהיה בחודש אוגוסט 2024.
סדרת האג"ח מגובה בשעבוד ראשון על בית רומנו בדרך יפו ת"א, שרכשה החברה במרץ 2022 תמורת כ-371 מיליון שקל. החברה מתכננת לשפץ את המבנה ולבנות כ-180 דירות למגורים בשטח של 9,615 מ"ר וכן כ-2,000 מ"ר שטח מסחר בעלות השקעה כוללת של כ-530 מיליון שקל.
אלדד ארוטשס, סמנכ"ל כספים בוויי בוקס נדל"ן, מסר:
"הביקושים לאג"ח של החברה מצד משקיעים מוסדיים מהווים הבעת אמון ביכולות החברה בנכסיה ובפוטנציאל העסקי שלה. על אף האתגרים והתנודתיות הגבוהה בשווקי ההון בארץ ובעולם, התקבלו ביקושים גבוהים המשקפים את ההערכה בשוק ההון שלה זוכה החברה. וויי בוקס נמצאת בתנופת בנייה בנכסיה תוך גידול משמעותי בפעילותה ותמורת ההנפקה תסייע בהמשך מימוש תכנית הצמיחה של החברה."
את ההנפקה הובילו אוריון חיתום.
רוצים לעקוב אחרי ביצועים של נכסים פיננסיים בשווקים? היכנסו לתיק ההשקעות הווירטואלי כאן באתר או באפליקציית Investing.com והוסיפו את נייר הערך או המטבע לרשימת המעקב שלכם.