| חדשות Investing.com |
חברת גמא ניהול וסליקה (TASE:GMA), מקבוצת הפניקס (TASE:PHOE1), ערכה ביום רביעי מכרז מוסדי להנפקת איגרות חוב (סדרה ב' וסדרה ג'), למשקיעים מסווגים.
במסגרת ההנפקה, אותה הובילו פועלים איי בי איי חיתום, דיסקונט חיתום ואקסלנס חיתום, הוגשו הזמנות לרכישת אג"ח בהיקף של כמיליארד שקל, מתוכן החברה בחרה לקבל התחייבויות מוקדמות לרכישת איגרות חוב בהיקף של כ- 500 מיליון שקל.
שיעור הריבית שנקבע במכרז עבור סדרת אג"ח ב' הוא 3%, בריבית קבועה לא צמודה. שיעור מרווח הריבית השנתית שמעל ריבית בנק ישראל שתישאנה איגרות החוב (סדרה ג') שנקבע במכרז עמד על 1.35% (ריבית לא צמודה).
שיעורי הריבית הסופיים ייקבעו במסגרת המכרז בהצעה לציבור. הגיוס ישמש את החברה להמשך צמיחה ולהגדלת תיק האשראי .
גמא, חברת האשראי החוץ בנקאית, הונפקה בחודש יוני 2021 בבורסת תל אביב לפי שווי של 770 מיליון שקל. קבוצת הביטוח הפניקס השתתפה בהנפקה והגדילה את החזקותיה בחברה לכ-60%.
החברה, שהקומה בשנת 1998, מעניקה אשראי ושירותים פיננסיים לכ- 12,000 עסקים, חברות ורשתות שיווק מובילות. היקף העסקאות של גמא עומד על כ- 34 מיליארד שקל בשנה.
מניית החברה נסחרת ביום חמישי בעלייה של 0.9%, לאחר שמאז הנפקתה ירדה בכ-11%, אך בחודש האחרון עלתה 5.1% ושווי השוק שלה עומד כעת על 726 מיליון שקל
אריאל גנוט, מנכ"ל גמא (בצילום למעלה):
"אנו ממשיכים בתוכנית האסטרטגית של גמא לצמוח במתן פתרונות אשראי אטרקטיביים לחברות ועסקים בישראל. גמא שחוללה את המהפכה בשוק מימון כרטיסי האשראי, מחוללת כיום מהפיכה תחרותית גם בשוק האשראי והערבויות לעסקים בישראל".