| חדשות Investing.com |
קרן התשתיות והאנרגיה ג'נריישן קפיטל (TASE:GNRS), בניהולם של המנכ"ל ארז בלשה והיו"ר יוסי זינגר, השלימה ביום רביעי בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת סדרת איגרות חוב חדשה (סדרה ג').
בהנפקה נרשמו ביקושים גבוהים של כ-600 מיליון שקל, מתוכם בחרה הקרן לגייס בשלב המוסדי כ- 490 מיליון שקל.
מניית ג'נריישן קפיטל עלתה ביום חמישי 3%, אחרי שמתחילת השנה ירדה בשיעור של 5%, אך בשנת 2021 נהנתה מעלייה של כ-18%. שווי השוק של החברה עומד על 1.3 מיליארד שקל.
איגרות החוב מסדרה ג' צמודות למדד ומדורגות על ידי מעלות S&P בדירוג של 'il.A+' עם אופק יציב, כאשר מח"מ הסדרה הינו כ-6.9 שנים והקרן שלה נפרעת ב-10 תשלומים שווים בין השנים 2024-2033.
השלב המוסדי ננעל במחיר של 96 אג', המשקף תשואה אפקטיבית של 1.5% (כולל עמלת התחייבות מוקדמת).
תמורת ההנפקה תשמש את ג'נריישן לטובת מימון הפרויקטים שהקרן מקימה והרכישות האחרונות שביצעה, ביניהן: רכישת השליטה בק.מ.מ מפעלי מיחזור, מתקן ההתפלה ותחנת הכוח באשדוד, מתקן ייצור החשמל מפסולת אורגנית באשכול, מתקן מיחזור אשפה בשפדן ומתקן אגירה שאובה בגלבוע.
את ההנפקה הוביל קונסורציום חתמים בראשות פועלים אי.בי.אי, אפסילון חיתום, מנורה מבטחים חיתום ולידר הנפקות.
לדברי ארז בלשה, מנכ"ל ג'נריישן קפיטל (בצילום למעלה):
"הביקושים הגבוהים להם זכינו בהנפקה, על אף התנודתיות המאפיינת בעת האחרונה את השווקים, מעידים על הבעת האמון של ציבור המשקיעים בפעילותה של הקרן ובהנהלתה – ועל כך תודתנו הרבה".
ג'נריישן קפיטל היא הקרן הסחירה הראשונה והגדולה בישראל בתחום התשתיות והאנרגיה. הקרן מנהלת פורטפוליו נכסים בהיקף מצטבר של כ-2.4 מיליארד שקל בתחומי ייצור חשמל, אנרגיה מתחדשת, תחבורה, חלוקת גז טבעי, לוגיסטיקה, מים, שפכים ואיכות סביבה.