או טוני די, סמנכ"ל בכיר ומנהל החשבונות הראשי ב-Voya Financial, Inc. (NYSE:VOYA), מכר לאחרונה 715 מניות של מניות החברה הרגילות. המניות נמכרו ב-6 בנובמבר 2024, במחיר ממוצע משוקלל של 81.9451 דולר, בסך כולל של כ-58,590 דולר. בעקבות עסקה זו, או טוני די אינו מחזיק עוד במניות רגילות באופן ישיר.
בנוסף למכירה, הדוח מציין כי או טוני די מחזיק ב-6,187 יחידות מניות ביצועים ו-7,694 יחידות מניות מוגבלות, שתיהן מיועדות להמרה למניות רגילות בהתבסס על קריטריוני ביצועים מסוימים. יחידות אלו הן חלק מחבילות תגמול ומשקפות בעלות פוטנציאלית עתידית המותנית בהישגי ביצועים.
בחדשות אחרות לאחרונה, Voya Financial הפגינה התפתחות חזקה ברווחים ובהכנסות שלה. הרווח למניה התפעולי המותאם של החברה לרבעון השלישי של 2024 עלה ב-9% בהשוואה לשנה שעברה, והגיע ל-1.90 דולר. מגזרי פתרונות העושר וניהול ההשקעות דיווחו על צמיחה של כמעט 20% ומעל 10% בהתאמה. למרות שהתמודדה עם אתגרים במגזר פתרונות הבריאות, Voya Financial רכשה את עסקי הפנסיה של OneAmerica, מהלך שצפוי להגדיל את הרווח התפעולי לפני מס בלפחות 75 מיליון דולר בשנה הראשונה.
Piper Sandler, חברת אנליסטים מוכרת, הביעה ביטחון בתחזיות העתידיות של Voya Financial, למרות אתגרים אחרונים. החברה העלתה את יעד המניה ל-91 דולר מ-88 דולר הקודמים, תוך שמירה על דירוג Overweight למניות החברה. התאמה זו משקפת כפולה מוגדלת של הרווחים המשוערים לשנת 2025, בהשפעת כפולות גבוהות יותר של קבוצת העמיתים.
התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את היוזמות האסטרטגיות של Voya להניע צמיחה ולהחזיר ערך לבעלי המניות. החברה גם הכריזה על תוכניות להחזיר 800 מיליון דולר בהון עודף לבעלי המניות ב-2024. עם זאת, חשוב לציין כי מגזר פתרונות הבריאות נתקל במכשולים, מה שהוביל את Voya לתכנן שיפורים במרווחים עד 2025.
תובנות InvestingPro
בעוד שמכירת המניות האחרונה של או טוני די עשויה לעורר גבות, חשוב לשקול את הבריאות הפיננסית הכוללת וביצועי השוק של Voya Financial. על פי נתוני InvestingPro, שווי השוק של Voya עומד על 7.9 ביליון דולר, עם יחס מחיר לרווח (P/E) של 12.69, מה שמרמז על הערכה צנועה יחסית בהשוואה לחלק מעמיתיה בתעשייה.
ראוי לציין כי Voya Financial הפגינה ביצועים פיננסיים חזקים, עם צמיחה בהכנסות של 11.07% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024, והגיעה ל-7.86 ביליון דולר. צמיחה זו מלווה במרווח רווח גולמי חזק של 53.43%, המעיד על ניהול עלויות יעיל.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי ההנהלה של Voya רוכשת בחזרה מניות באופן אגרסיבי, מה שעשוי להיתפס כהבעת אמון בתחזיות העתידיות של החברה. בנוסף, Voya שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 12 שנים רצופות והעלתה את הדיבידנד במשך 6 שנים רצופות, מה שמדגיש את המחויבות להחזרים לבעלי המניות.
מניית החברה הפגינה מומנטום מרשים, עם תשואה כוללת של 28.27% במחיר במהלך שלושת החודשים האחרונים ונסחרת קרוב לשיא השנתי שלה. ביצוע זה מתיישר עם הטיפ של InvestingPro המציין תשואה חזקה בשלושת החודשים האחרונים.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 10 טיפים נוספים עבור Voya Financial, המספקים תובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה. טיפים אלה יכולים להיות בעלי ערך מיוחד בהקשר של עסקאות מניות של מנהלים בכירים כמו המכירה האחרונה של או טוני די.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.