הונג יי-הסין, סמנכ"ל בכיר ונשיא ומנכ"ל State Street Global Advisors (SSGA), מכר לאחרונה 3,500 מניות של State Street Corp (NYSE:STT). המניות נמכרו במחיר של 93 דולר כל אחת, בסך כולל של 325,500 דולר. לאחר העסקה, יי-הסין נותר בעלים של 78,824 מניות בחברה. עסקה זו דווחה בתיוק לרשות ניירות ערך האמריקאית ב-18 באוקטובר 2024.
בחדשות אחרות לאחרונה, State Street Corporation עלתה לכותרות עם ביצועיה הפיננסיים והתפתחויות אסטרטגיות. הרווח למניה של החברה ברבעון השלישי הגיע ל-2.26 דולר, נמוך מציפיות JPMorgan למרות תנאי שוק חזקים ורכישות עסקיות חדשות. עם זאת, הביצועים הפיננסיים של State Street הובילו מספר חברות אנליסטים, כולל Keefe, Bruyette & Woods, Goldman Sachs, ו-Evercore ISI, להעלות את מחירי היעד שלהן לחברה.
הרווחים של State Street קיבלו חיזוק מצמיחה של 7% בהכנסות מעמלות, עלייה של 9% בסך ההכנסות, ו-466 ביליון דולר בנכסים תחת משמורת/ניהול. החברה גם השיגה שיא רבעוני של זרימות נטו בסך 100 ביליון דולר בחטיבת Global Advisors שלה. למרות הישגים אלה, BofA Securities ו-Deutsche Bank שמרו על עמדתם הזהירה כלפי State Street, בציינם הזדמנויות סיכון/תשואה אטרקטיביות יותר במקום אחר ותנודתיות פוטנציאלית בהכנסות ריבית נטו.
State Street הייתה פעילה גם ביוזמות אסטרטגיות, לאחרונה שיתפה פעולה עם Apollo Global Management להזדמנויות בשוק הפרטי והשיקה 20 ETF חדשים. התפתחויות אלה מדגימות את מחויבות החברה לצמיחה וחדשנות. State Street שואפת לצמיחה של 4% עד 5% בסך הכנסות מעמלות וצמיחה של 4% עד 5% בהכנסות ריבית נטו, ומתכננת לייצר הכנסות תוכנה בסך ביליון דולר במהלך חמש השנים הבאות. אלה הן ההתפתחויות האחרונות באסטרטגיה העסקית המתמשכת של State Street.
תובנות InvestingPro
בעוד שהמכירה האחרונה של מניות State Street Corp (NYSE:STT) על ידי הונג יי-הסין עשויה לעורר גבות, חשוב לשקול את ההקשר הפיננסי הרחב יותר של החברה. על פי נתוני InvestingPro, שווי השוק של State Street עומד על 27.31 ביליון דולר, עם יחס P/E של 14.31, מה שמרמז על הערכה צנועה יחסית בהשוואה לחלק מהמתחרים במגזר הפיננסי.
טיפים של InvestingPro חושפים כי State Street שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 54 שנים רצופות, מה שמדגים מחויבות חזקה לתשואות לבעלי המניות. יציבות דיבידנד ארוכת טווח זו עשויה להיות אטרקטיבית במיוחד למשקיעים המתמקדים בהכנסה, במיוחד בהתחשב בתשואת הדיבידנד הנוכחית של 3.28%.
יתר על כן, המניה של החברה הראתה מומנטום משמעותי, עם תשואה כוללת של 29.01% במחיר במהלך ששת החודשים האחרונים. מגמה עולה זו מתיישבת עם טיפ נוסף של InvestingPro המציין כי State Street נסחרת קרוב לשיא של 52 שבועות, כאשר המחיר הנוכחי עומד על 96.66% מאותו שיא.
ראוי לציין כי ההנהלה של State Street רוכשת בחזרה מניות באופן אגרסיבי, מה שעשוי לקזז את ההשפעה של מכירות פנימיות כמו זו של יי-הסין. פעילות רכישה חוזרת זו, בשילוב עם היסטוריית הדיבידנדים של החברה, מרמזת על התמקדות בהגדלת ערך לבעלי המניות.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 10 טיפים נוספים עבור State Street Corp, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית והמעמד בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.