נואל ברנדס (NWL) הודיעה היום על השקה ותמחור של הנפקה ציבורית מוגדלת בסך 750 מיליון דולר של אגרות חוב בריבית 6.375% לפירעון בשנת 2030 ("אגרות החוב 2030") ו-500 מיליון דולר של אגרות חוב בריבית 6.625% לפירעון בשנת 2032 ("אגרות החוב 2032" וביחד עם אגרות החוב 2030, "אגרות החוב"). הנפקת אגרות החוב צפויה להיסגר ב-13.11.2024, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים.
נואל ברנדס מתכוונת להשתמש בתמורה נטו מהנפקת אגרות החוב לפדיון מלא של אגרות החוב הבכירות בריבית 4.875% לפירעון בשנת 2025 ("אגרות החוב 2025") ולפדיון חלקי של אגרות החוב הבכירות בריבית 4.200% לפירעון בשנת 2026 ("אגרות החוב 2026").
ב-29.10.2024, נואל ברנדס הורתה לנאמן של אגרות החוב 2025 ואגרות החוב 2026 למסור (i) למחזיקי אגרות החוב 2025, הודעה מותנית על פדיון מלא של אגרות החוב 2025 הקיימות ו-(ii) למחזיקי אגרות החוב 2026, הודעה מותנית על פדיון חלקי של אגרות החוב 2026 הקיימות (יחד, "הפדיונות"). כל אחד מהפדיונות יהיה בחירה לבצע פדיון מוקדם אופציונלי, המותנה בהשלמת הנפקת אגרות החוב או מימון חוב חלופי המספק לנואל ברנדס ומספק תמורה נטו מספקת לתשלום מחיר הפדיון הרלוונטי עבור כל סדרת אגרות חוב וכל העמלות וההוצאות הקשורות. הודעה לעיתונות זו או כל דבר הכלול בה אינם מהווים הודעת פדיון או הצעה לפדות או לרכוש אגרות חוב 2025 או אגרות חוב 2026 קיימות כלשהן.
J.P. Morgan Securities LLC, Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc., Wells Fargo Securities, LLC ו-RBC Capital Markets, LLC משמשות כמנהלות ההנפקה המשותפות להנפקה. Barclays Capital Inc., UBS Securities LLC, PNC Capital Markets LLC, ING Financial Markets LLC, Siebert Williams Shank & Co., LLC ו-U.S. Bancorp Investments, Inc. משמשות כמנהלות משנה להנפקת אגרות החוב.
הנפקת אגרות החוב מתבצעת תחת הצהרת רישום מדף אפקטיווית על גבי טופס S-3 (מספר רישום 333-279561) שהוגשה על ידי נואל ברנדס לרשות ניירות ערך האמריקאית ("SEC") ב-20.05.2024 (נכנסה לתוקף ב-31.05.2024) ורק באמצעות תוספת תשקיף ותשקיף נלווה. תוספת תשקיף מקדמית ותשקיף כתיבה חופשית של המנפיק הוגשו ותוספת תשקיף הקשורה להנפקת אגרות החוב תוגש ל-SEC, אליה מתייחסת תקשורת זו. על משקיעים פוטנציאליים לקרוא את תשקיף הכתיבה החופשית של המנפיק, תוספת התשקיף המקדמית והתשקיף הנלווה הכלולים בהצהרת הרישום ומסמכים אחרים שנואל ברנדס הגישה ל-SEC למידע מלא יותר על נואל ברנדס וההנפקה. מסמכים אלה זמינים ללא עלות באתר EDGAR של ה-SEC בכתובת https://www.sec.gov. לחלופין, ניתן להשיג את התשקיף ותוספת התשקיף על ידי פנייה ל-J.P. Morgan Securities LLC במספר (866) 803-9204.
תקשורת זו אינה מהווה הצעה למכור או שידול להצעה לקנות את ניירות הערך המתוארים כאן, ולא תהיה כל הצעה, שידול או מכירה של ניירות ערך אלה בכל סמכות שיפוט שבה הצעה, שידול או מכירה כאלה יהיו בלתי חוקיים לפני הרישום או הכשרה על פי חוקי ניירות הערך של סמכות שיפוט כזו. הנפקת ניירות ערך אלה תיעשה רק באמצעות תוספת התשקיף הרלוונטית והתשקיף הנלווה. ניירות הערך המוצעים לא אושרו או נדחו על ידי כל רשות רגולטורית, ואף רשות כזו לא בחנה את הדיוק או הנאותות של הצהרת הרישום, התשקיף הכלול בה או תוספת התשקיף הרלוונטית.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.