Owlet, Inc., חברה המתמחה במכשירי מדידה ובקרה, התקשרה בהסכם מהותי, על פי דיווח 8-K שהוגש לאחרונה לרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC). ביום רביעי, החברה המאוגדת בדלאוור, הנסחרת בבורסת ניו יורק תחת הסימול NYSE:OWLT, הודיעה כי התקשרה בהסכם חיתום עם Titan Partners Group LLC, חטיבה של American Capital Partners, LLC.
על פי תנאי ההסכם, Owlet הסכימה להנפיק ולמכור כ-3.1 מיליון מניות רגילות מסוג A במחיר הנפקה לציבור של 3.70 דולר למניה. העסקה, שהושלמה היום, הניבה תקבולים ברוטו של כ-11.6 מיליון דולר לפני ניכוי עמלות חיתום, עמלות והוצאות הנפקה משוערות אחרות.
בנוסף להנפקת המניות, Owlet הנפיקה גם כתב אופציה ל-American Capital Partners, LLC, חברה קשורה לחתם, כחלק מתגמול החיתום. כתב אופציה זה מאפשר רכישה של עד 125,405 מניות רגילות של Owlet וניתן למימוש החל מ-13 במרץ 2025, במחיר מימוש של 4.63 דולר למניה.
כתב האופציה, שתוקפו חמש שנים ממועד המימוש הראשוני, כפוף להסכם נעילה של 180 יום בהתאם לכללי הרשות לרגולציה פיננסית (FINRA), המגביל את מכירת או העברת כתב האופציה או ניירות הערך הבסיסיים שלו.
המניות הוצעו בהתאם להצהרת הרישום של Owlet על טופס S-3, שהוגשה ב-14 באוגוסט 2024 והוכרזה כתקפה על ידי ה-SEC ב-23 באוגוסט 2024. תוספת תשקיף סופית הקשורה להנפקה הוגשה ל-SEC ב-12 בספטמבר 2024.
החברה הסכימה לשפות את החתם כנגד התחייבויות מסוימות ולתרום לתשלומים שהחתם עשוי להידרש לשלם בקשר להתחייבויות אלה. בנוסף, הדירקטורים, נושאי המשרה הבכירים ובעלי מניות מסוימים של Owlet הסכימו לתקופת נעילה של 90 יום, במהלכה לא ימכרו או יעבירו מניות רגילות ללא הסכמה בכתב מהחתם, בכפוף לתנאים מסוימים המפורטים בתשקיף.
בחדשות אחרות לאחרונה, Owlet Inc. דיווחה על התפתחויות משמעותיות. תוצאות הרבעון השני של החברה הציגו הכנסות של 20.7 מיליון דולר, מעל להערכות של 18.5 מיליון דולר. Owlet מייחסת את הצמיחה הפיננסית הזו ליום Amazon Prime מוצלח, לשותפות חדשה עם AdaptHealth Corp., ולהתרחבות בינלאומית משמעותית. בנוסף, Owlet הרחיבה את זמינות מוניטור התינוקות Dream Sock באירופה, כולל בפולין, יוון וצ'כיה.
Owlet גם הודיעה על הרחבת תוכנית תמריצי המניות שלה ב-400,000 מניות והמירה 15,721 מניות בכורה המירות מסדרה A ל-2,291,686 מניות רגילות מסוג A. צעדים אסטרטגיים אלה סייעו לחברה לעבור את דרישת שווי השוק הגלובלי של 50 מיליון דולר של הבורסה לניירות ערך בניו יורק.
לשנת 2024, Owlet צופה צמיחה בהכנסות של כ-40% והכנסות נטו צפויות בין 37 מיליון ל-42 מיליון דולר במחצית השנייה של השנה. ההתפתחויות האחרונות של החברה כוללות התמקדות בהגברת אימוץ ה-Dream Sock והתרחבות לערוצי רפואה ובריאות.
תובנות InvestingPro
בעוד ש-Owlet, Inc. מנווטת את הסכם החיתום וההנפקה הציבורית האחרונים שלה, נתונים ותובנות מ-InvestingPro יכולים לספק תמונה ברורה יותר של הבריאות הפיננסית של החברה וביצועי המניה. שווי השוק של Owlet עומד כעת על כ-38.35 מיליון דולר, המשקף את היקף פעילותה בתעשייה. למרות צמיחה משמעותית בהכנסות של 23.52% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, יחס המחיר לרווח (P/E) של החברה נותר שלילי ועומד על -2.19, מה שמצביע על כך שלמשקיעים עשויים להיות חששות לגבי הרווחיות שלה. זה מתחזק עוד יותר על ידי טיפ של InvestingPro המציין כי אנליסטים אינם צופים ש-Owlet תהיה רווחית השנה.
על המשקיעים להיות מודעים גם לתנודתיות במחיר המניה של Owlet, שראתה ירידה משמעותית של מעל 22% בחודש האחרון. זה מתיישב עם טיפ נוסף של InvestingPro המדגיש את הפגיעה המשמעותית במניה בשבוע האחרון. יתר על כן, Owlet אינה מציעה כרגע דיבידנד, מה שעשוי להשפיע על החלטות השקעה עבור אלה המחפשים הכנסה קבועה מאחזקות המניות שלהם.
עבור אלה השוקלים להוסיף את Owlet לתיק ההשקעות שלהם או מבקשים להבין את מצבה הנוכחי של החברה, ניתן למצוא טיפים נוספים של InvestingPro בפלטפורמה, המציעים תובנות עמוקות יותר לגבי הפיננסים וביצועי השוק של Owlet. כרגע ישנם 9 טיפים נוספים זמינים, המספקים מידע בעל ערך לסיוע למשקיעים בקבלת החלטות מושכלות.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.