מניות החוזים העתידיים בוול סטריט מצביעות על עלייה קלה, כאשר השווקים מתמקדים בהיקף הפחתת הריבית האפשרית בישיבת המדיניות החשובה של הפדרל ריזרב השבוע. בינתיים, מניות אינטל (NASDAQ:INTC) זינקו במסחר המאוחר לאחר שחברת השבבים הודיעה כי יחידת ייצור השבבים שלה חתמה על עסקה לייצור שבבי בינה מלאכותית עבור חטיבת הענן של אמזון (NASDAQ:AMZN). במקום אחר, מיקרוסופט (NASDAQ:MSFT) מעלה את הדיבידנד שלה ומכריזה על תוכנית רכישה עצמית חדשה בשווי 60 מיליארד דולר.
1. החוזים העתידיים במגמה חיובית
החוזים העתידיים על המניות בארה"ב היו גבוהים ביום שלישי כאשר המשקיעים התכוננו להחלטת הריבית המצופה של הפדרל ריזרב השבוע (ראו בהמשך).
נכון לשעה 03:36 שעון מזרח ארה"ב (07:36 שעון גריניץ'), חוזי הדאו ג'ונס עלו ב-46 נקודות או 0.1%, חוזי S&P 500 עלו ב-8 נקודות או 0.1%, וחוזי הנאסד"ק 100 עלו ב-54 נקודות או 0.3%.
מדד ה-S&P 500 סיים את המסחר הקודם בעלייה קלה, בעוד שירידה במניות הטכנולוגיה גררה את מדד ה-נאסד"ק המשולב למטה, ועצרה רצף של חמישה ימי עליות רצופים. אפל (NASDAQ:AAPL) הייתה מפגרת במיוחד, עם ירידה של 2.8% בעקבות אזהרה מאנליסטים ב-TF International Securities שהביקוש לדגמי האייפון 16 החדשים היה מתון יותר מהצפוי. ההערה בתורה השפיעה על מניות יצרניות השבבים כמו אנבידיה (NASDAQ:NVDA) ו-ברודקום (NASDAQ:AVGO).
2. היקף הפחתת הריבית של הפד במוקד
בכירי הפד צפויים להתחיל בישיבה קריטית בת יומיים ביום שלישי, שסביר להניח שתסתיים בהפחתת ריבית מצופה מאוד - ונתונה לוויכוח רב.
כאשר הפחתה כבר מתומחרת בשווקים, רוב השיחה התמקדה בהיקף ההחלטה של ספטמבר.
על פי כלי ה-FedWatch של CME Group (NASDAQ:CME), הסיכויים להפחתה גדולה במיוחד של 50 נקודות בסיס השבוע - במקום הפחתה מסורתית יותר של 25 נקודות בסיס - עומדים כעת על 67%.
לקראת סוף השבוע שעבר, הסיכויים היו שווים, אך ההימורים על הפחתה גדולה התחזקו בעקבות דיווחים בתקשורת שרמזו כי הפחתה כזו עדיין אפשרית. נשיא הפד של ניו יורק לשעבר, ביל דאדלי, טען גם הוא שנדרשת הפחתה גדולה מכיוון ששיעורי הריבית לטווח קצר הם "הרבה מעל" לרמה ניטרלית שאינה מסייעת או מפריעה לפעילות הכלכלית, אמונה שהוא חזר עליה ביום שני.
אנליסטים ב-ING אמרו בהערה ללקוחות כי השווקים עשויים לדחוף את התמחור להפחתת הפד קרוב יותר ל-50 נקודות בסיס "בניסיון להשפיע" על קובעי המדיניות. בכל מקרה, הם מצפים שההחלטה תהיה "קרובה מאוד".
3. יחידת הייצור של אינטל חותמת על עסקת שבבים מותאמים אישית עם אמזון
מניות אינטל זינקו במסחר המאוחר לאחר שקבוצת השבבים האמריקאית אמרה כי יחידת הייצור החוזית שלה חתמה על עסקה לייצור שבבי בינה מלאכותית מותאמים אישית עבור חטיבת הענן של אמזון.
המנכ"ל פט גלסינגר אמר כי ההסכם בשווי "מיליארדי דולרים", המרחיב את השותפות האסטרטגית הקיימת בין החברות, "משקף את חוזק טכנולוגיית התהליך שלנו" ו"ישחרר חדשנות בכל המערכת האקולוגית המשותפת שלנו ויתמוך בצמיחה של שני העסקים."
זה היה ניצחון עבור גלסינגר, שמנסה לבלום תשואות מאכזבות לאחרונה על ידי התמקדות של אינטל ביחידת הייצור שלה, או יצרן שמייצר שבבים עבור חברות חיצוניות.
העסקה לוותה בשורה של הכרזות אחרות הסובבות סביב מאמצי אינטל להשיג חיסכון של 10 מיליארד דולר בעקבות תקופה של ביקוש חלש והפסדים גוברים. יחד עם תוכניות שהוכרזו בעבר לצמצום כוח האדם והשעיית הדיבידנד, החברה אמרה שהיא תפסיק את הבנייה בשני פרויקטים באירופה ותמכור חלק מהאחזקות שלה ב-Altera Corp.
מוקדם יותר ביום שני, אינטל אמרה שהיא זכאית לעד 3 מיליארד דולר במימון מממשלת ארה"ב לייצור שבבים ליישומים צבאיים. המניות עלו ב-6.4% במסחר הרגיל.
4. מיקרוסופט מעלה דיבידנד, מאשרת תוכנית רכישה עצמית
מיקרוסופט אמרה ביום שני כי הדירקטוריון שלה אישר תוכנית רכישה עצמית חדשה בשווי של עד 60 מיליארד דולר והעלה את הדיבידנד, כאשר ענקית הטכנולוגיה מבקשת להחזיר מזומנים לבעלי המניות בעקבות שורה של דוחות רווח חזקים מונעי בינה מלאכותית.
תוכנית הרכישה העצמית של החברה מרדמונד, וושינגטון, מחליפה את התוכנית הקודמת שהחלה ב-2021. בינתיים, היא הכריזה על דיבידנד רבעוני של 0.83 דולר למניה, עלייה של 10% מהרבעון הקודם.
מניות החברה עלו מעט במסחר המאוחר.
מיקרוסופט רשמה קודם לכן צמיחה דו-ספרתית במכירות וברווחים ברבעון יולי, אם כי זה קוזז על ידי עלייה משמעותית בהוצאות ההון הקשורות להשקעות הבינה המלאכותית של החברה.
5. הנפט עולה קלות
מחירי הנפט הגולמי עלו ביום שלישי בעקבות המשך ההפרעה לתפוקה האמריקאית בעקבות הוריקן פרנסין, לפני הקריאה האחרונה של מלאי הנפט הגולמי של המדינה.
נכון לשעה 03:37 שעון מזרח ארה"ב, חוזה הברנט עלה ב-0.3% ל-72.97 דולר לחבית, בעוד שחוזי ה-נפט האמריקאי (WTI) נסחרו ב-0.4% גבוה יותר ב-69.32 דולר לחבית.
שני החוזים נסגרו גבוה יותר ביום שני בעקבות ההוריקן האחרון שהשפיע על אזור ייצור הנפט הגולמי המרכזי במפרץ מקסיקו, וכאשר הסוחרים המתינו לתחילה אפשרית של מחזור הקלה על ידי הפדרל ריזרב.
יותר מ-12% מייצור הנפט הגולמי ו-16% מתפוקת ה-גז טבעי במפרץ מקסיקו של ארה"ב נשארו מושבתים, על פי המשרד לבטיחות וביצוע סביבתי של ארה"ב ביום שני.
המכון האמריקאי לנפט צפוי לחשוף את נתוני המלאי השבועיים שלו מאוחר יותר במהלך המושב, לפני הנתונים הרשמיים ביום רביעי, והסוחרים מצפים לירידה נוספת במלאי הנפט הגולמי של ארה"ב.