| סקוט קנובסקי, Investing.com |
שוקי המניות בארה"ב יהיו סגורים ביום שני לרגל יום מרטין לותר קינג, אחרי סגירה יציבה ביום המסחר האחרון בשבוע שעבר ברקע לפרסום הדוחות הרבעוניים של הבנקים הגדולים.
בנקים נוספים בוול סטריט אמורים לדווח על תוצאותיהם הרבעוניות ביום שלישי.
בנוסף, הפורום הכלכלי העולמי בדאבוס אמור להיפתח וסקר שנערך בקרב כלכלנים מובילים בעולם מראה כי התחזית לצמיחה העולמית השנה "מאופקת".
הנה כל מה שצריך לדעת על הנעשה בשווקים ביום שני, ה-15.1.2024
| דוחות הבנקים ירכזו עניין
גולדמן זאקס (NYSE:GS) ומורגן סטנלי אמורים לדווח על התוצאות הרבעוניות העדכניות שלהם בהמשך השבוע לאחר דוחות מעורבים שפרסמו כמה מעמיתיהם - הבנקים הגדולים בוול סטריט.
המשקיעים ירצו לראות כיצד התמודדו שני הבנקים הללו, שפעילותם נוטה להתמקד יותר בבנקאות השקעות וניהול נכסים, בתקופה של פעילות חלשה יותר של מיזוגים ורכישות שהכבידה על היקף עמלות הייעוץ.
ביום שישי, כמה מהבנקים הגדולים בארה"ב אמרו כי הרווחים משוק ההון ברבעון הרביעי עלו בזכות התקוות של המשקיעים שהפדרל ריזרב יתחיל להוריד בקרוב את הריבית משיא של יותר משני עשורים. האופטימיות עוררה עליות חדות בבורסה בסוף השנה שעברה, בעוד שצצו סימנים לכך שתחום העסקאות שהיה רדום תקופה ארוכה, מתחיל להתעורר מחדש.
הריבית שנותרה גבוהה תמכה גם היא בהכנסה של הבנקים הגדולים מריבית נטו, או מההפרשים בין מה שהבנק משלם עבור פיקדונות ומה שהוא מקבל מהלוואות, אם כי כמה אנליסטים תהו אם הכנסות אלה מתחילות לדעוך.
הבנקים שפרסמו דוחות - ג'יי.פי.מורגן, בנק אוף אמריקה, וולס פארגו וסיטיגרופ - ציינו כי הגדילו את ההפרשות להפסדי אשראי, וסימנו עלייה בהיקף ההלוואות חדלות הפירעון בחזרה לרמות שלפני הקורונה. תשלומי פיצויים על רקע קיצוצים בכוח האדם והוצאות חד-פעמיות גבוהות פגעו גם הן בתשואות הבנקים.
למרות זאת, כל הבנקים הציגו הערכה אופטימית של התחזית לכלכלת ארה"ב, וציינו שההוצאות הצרכניות נותרו עמידות למרות הלחצים המתמשכים מעלויות האשראי הגבוהות יותר.
| בורסות ארה"ב סגורות היום לרגל יום מרטין לותר קינג
המסחר בוול סטריט לא יתקיים ושוקי המניות יישארו סגורים ביום שני, כאשר בארה"ב מציינים את יום מרטין לותר קינג ג'וניור.
המדדים המובילים סיימו את שבוע המסחר הקודם ביציבות וללא שינויים גדולים, כאשר מדד S&P 500 הוסיף רק 0.1% והנאסד"ק עתיר הטכנולוגיה נשאר ללא שינוי בסיכום שבועי. מדד דאו ג'ונס לעומת זאת ירד בשבוע שעבר ב-0.3%.
נתוני המאקרו שפורסמו בארה"ב מראים שמדד המחירים ליצרן ירד באופן בלתי צפוי בחודש דצמבר עקב ירידה בעלויות של פריטים כמו סולר ומזון. המדד, מראה ירידה זה החודש השלישי ברציפות.
המשקיעים בשוק ההון ממשיכים להמר כי הפד יתחיל להוריד את הריבית בארה"ב כבר בחודש מרץ, אם כי כמה מבכירי הבנק המרכזי נשאו נאומים לאחרונה במטרה למתן את הציפיות הללו. כלכלנים רבים צופים כעת כי הורדת ריבית במאי או יוני נראית אפשרות סבירה יותר.
"הפד כנראה צריך לשלוח מסר ברור יותר שהנתונים הכלכליים העדכניים אינם מצדיקים את סוג ההשקפה היונית האגרסיבית המתומחרת כעת בשווקים", אמרו אנליסטים מ-ING.
בשבוע הקרוב יתפרסמו נתוני המכירות הקמעונאיות וכן ציפיות האינפלציה של אוניברסיטת מישיגן שיכולים להוסיף עוד מידע על מצב האינפלציה בארה"ב.
| "אי ודאות" מעיבה על התחזית הכלכלית העולמית
אי הוודאות מעיבה על התחזיות לטווח הקרוב של הכלכלה העולמית, כך עולה מסקר שנערך לקראת הפגישה השנתית של הפורום הכלכלי העולמי בדאבוס (WEF).
סיכויי הצמיחה העולמית ב-2024 "מאופקים", לפי הסקר של הכלכלנים המובילים בעולם, כאשר 56% מהנשאלים צופים שהתנאים ייחלשו בשנה הקרובה. עם זאת, כמעט רבע מהנשאלים צופים כלכלה עולמית חזקה יותר השנה, בעוד ש-20% צופים שהסביבה הפיננסית תישאר ללא שינוי.
"החוסן היחסי של הכלכלה העולמית בשנים האחרונות ימשיך להיבחן", נכתב בסקר, המוסיף כי הפעילות "נעצרת" על רקע אינדיקציות להאטה הן במגזר הייצור והן במגזר השירותים.
הסקר מתפרסם כאשר מנהיגים פוליטיים ועסקיים כאחד מתאספים בעיר הנופש השוויצרית דאבוס כדי לדון בסוגיות החל מהמגמות הכלכליות והחששות הגיאופוליטיים ועד לעלייה של בינה מלאכותית יצירתית והתפתחויות סביבתיות.
| ביידו נופלת אחרי דיווח על פלטפורמת ה-AI בשימוש הצבא הסיני
מניות ביידו, הנסחרות בהונג קונג (HK:9888) ירדו עד 12% ביום שני לאחר שהעיתון South China Morning Post דיווח שפלטפורמת הבינה המלאכותית של החברה ארני (Ernie Bot שימשה לניסוי שערך צבא השחרור העממי של סין.
המניות של ביידו נסגרו בצניחה של 11.5% ל-100.50 דולר הונג קונגי, לאחר ירידה של עד 12% מוקדם יותר במהלך המסחר.
על פי הדיווח, מעבדת מחקר הקשורה לכוח התמיכה האסטרטגי של צבא השחרור של העם (PLA) בדקה מערכת AI ניסיונית על ארני, התשובה של ביידו ל-ChatGPT של OpenAI.
ביידו אמרה בתגובה שלחברת מנועי החיפוש אין שום זיקה למעבדה, ושכל גרסה של הבוט Ernie ששימשה בבדיקה היא ככל הנראה גרסה הזמינה לציבור.
אבל הדיווח הגביר את החששות שכל זיקה פוטנציאלית ל-PLA עשויה להביא לסנקציות מצד ארה"ב, במיוחד כששתי המדינות בוחנות יישומים צבאיים של AI..
| מחירי הנפט יורדים על רקע המתיחות במזרח התיכון
מחירי הנפט ירדו ביום שני, כשהם מקזזים את העליות של השבוע שעבר, על רקע החששות שהמתיחות במזרח התיכון עלולה לשבש את האספקה דרך נתיב השילוח המרכזי שבין אירופה לאסיה.
נכון לצהרי יום שני, החוזים העתידיים על נפט גולמי נסחרו בירידה של 0.8%, במחיר של 72.25 דולר לחבית, והחוזים על נפט מסוג ברנט נחלשו 0.6% ונסחרו ב-77.81 דולר לחבית.
שני החוזים זינקו ביותר מ-2% בשבוע שעבר, לאחר שארצות הברית ובריטניה ביצעו תקיפות על הכוחות החות'ים בתימן בתגובה להתקפות של הקבוצה הנתמכת על ידי איראן על ספינות בים האדום.
הקבוצה החות'ית איימה ב"תגובה חזקה ומשמעותית" ביום ראשון, שעלולה להסלים את המצב שגרם לכמה מחברות הספנות הגדולות להשעות את השיט דרך הים האדום.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
רוצים להתחיל להשתמש בInvestingPro?
הנה מתנה קטנה מאיתנו. ברכישה של התוכניות לשנה או שנתיים, תקבלו 10% הנחה נוספת ברכישה.
מבצע סוף השנה מוגבל בזמן, אז שווה להגביר קצב ולמהר לרכוש. תוכלו לחסוך עד 60%!
מחכים לכם: