5 דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת שבוע המסחר בעולם

© Reuters.

| נורין בורק, Investing.com |

זה הולך להיות שבוע עמוס מאוד למשקיעים, שיכלול בין היתר את החלטת הריבית של הפדרל ריזרב, דוח המשרות העדכני בארה"ב ואת הדוחות הרבעוניים של אפל, ענקית הטכנולוגיה. 

כל אלה יכולים להשפיע על כיוון שוק המניות ושוק האג"ח עד לסוף השנה. 

הנה כל מה שצריך לדעת כדי להתחיל את שבוע המסחר בעולם:

| פגישת הפדרל ריזרב

המשקיעים יפנו את תשומת לבם לישיבת המדיניות של הפדרל ריזרב ביום רביעי, כשהם להוטים לשמוע את דעתם של קובעי המדיניות על מצב הכלכלה ולעקוב אחרי תחזית הריבית.

רוב המשקיעים מהמרים שהפד סיים את תהליך הידוק המדיניות המוניטרית, לאחר שהיו"ר ג'רום פאוול אמר שעליית תשואות האג"ח לטווח ארוך מפחיתה את הצורך בהעלאות ריבית נוספות, אם כי יש המאמינים שהבנק המרכזי עשוי להודיע על העלאה נוספת בפגישתו הבאה בחודש דצמבר.

כל אינדיקציה לכך שהפד מתכוון להשאיר את הריבית סביב הרמות הנוכחיות עד השנה הבאה, עשויה לחזק את ההימורים על אפסייד נוסף בתשואות האג"ח, שעלייתן לרמות הגבוהות ביותר שלהן זה יותר 15 שנים תרמה לירידות החדות במדד S&P 500.

המדד ירד ביותר מ-10% מאז הגיע לשיא שנתי בסוף יולי, אם כי הוא עדיין מציג עלייה של כמעט 8% ב-12 החודשים האחרונים.

| דוח המשרות

האירוע המרכזי בגזרת הנתונים הכלכליים השבוע יהיה דוח המשרות בארה"ב שיתפרסם ביום שישי. לאחר שנוספו מספר שיא של 336,000 משרות בספטמבר, הכלכלנים צופים כעת צמיחה מתונה יותר באוקטובר, שתעמוד על 182,000 משרות חדשות, מה שעדיין עולה בקנה אחד עם שוק עבודה הדוק.

שיעור האבטלה צפוי להישאר על 3.8%, בעוד שהעלייה בשכר צפויה לרדת ל -4% בחישוב שנתי, מה שיסמן תקופת שפל מאז סוף מגפת הקורונה. 

נתונים כאלה, יכולים לעזור לחזק את תפיסת הפד שלפיה לחצי המחירים מתפוגגים ושאין צורך להעלות את הריבית עוד יותר.

עוד קודם לכן יחכו המשקיעים לנתונים שיתפרסמו ביום שלישי לגבי עלויות השכר ברבעון השלישי לאיתור סימנים לכך שעליית השכר בארה"ב מתמתנת.

| עונת דוחות הרבעון השלישי מגיעה לשיאה

אפל (NASDAQ:AAPL) עומדת בראש רשימת החברות המדווחות, במה שעומד להיות עוד שבוע עמוס בדוחות רבעוניים. יצרנית האייפון תפרסם את תוצאותיה ביום חמישי לאחר סיום המסחר בוול סטריט.

מניותיה של אפל, החברה הגדולה ביותר לפי שווי שוק, סייעו לעליות במדדי המניות בוול סטריט השנה, יחד עם הזינוק במניות של ענקיות הטכנולוגיה בארה"ב.

עונת הדוחות של הרבעון השלישי כללה עד כה כמה אכזבות מענקיות השוק, כאשר מניות אלפאבית (NASDAQ:GOOG) וטסלה (NASDAQ:TSLA) צנחו לאחר פרסום הדוחות שלהן. 

מדד נאסד"ק 100 עתיר הטכנולוגיה ירד ב-11% מהשיא שלו, אם כי הוא עדיין מציג עלייה שנתית של כמעט 30%.

הרגלי ההוצאות של הצרכנים האמריקאים יהיו באור הזרקורים כאשר יתפרסמו הדוחות של  מקדונלד'ס (NYSE:MCD) ביום שני, קטרפילר (NYSE:CAT) ופייזר (סימול: PFE ) ביום שלישי, מונדלז  (NASDAQ:MDLZ) ביום רביעי , וסטארבאקס (NASDAQ:SBUX) ואליי לילי (NYSE:LLY) ביום חמישי.

| החלטת הריבית בבריטניה

הבנק המרכזי של אנגליה אמור לקיים את הפגישה הלפני אחרונה שלו השנה ביום חמישי, שם יצטרכו הגורמים הרשמיים להחליט אם לחדש את העלאות הריבית, לאחר שהשאירו אותה ללא שינוי בספטמבר לאחר 14 העלאות ברציפות.

המשקיעים מצפים שה-BoE ישאיר את הריבית בשיא של 15 שנים, ברמה של 5.25%, כשהוא ממשיך להשאיר דלת פתוחה להעלאות נוספות במידת הצורך.

קובעי המדיניות צפויים גם להדגיש כי הריבית תצטרך להישאר סביב הרמות הנוכחיות במשך זמן רב, למרות הסימנים הגוברים לכך שהכלכלה הבריטית מאטה.

הבנק גם יעדכן את התחזיות הרבעוניות שלו, לאחר שבאוגוסט העריך צמיחה של 0.5% בלבד ב-2023 וגם ב-2024. נגיד הבנק אנדרו ביילי דיבר מוקדם יותר החודש על תחזית "מאוד מאופקת".

| נתוני האינפלציה והתמ"ג בגוש האירו

הבנק המרכזי האירופי השאיר את הריבית ללא שינוי בהחלטתו האחרונה ביום חמישי, לאחר רצף העלאות הריבית הארוך ביותר, וכעת ממתינים קובעי המדיניות לנתוני המאקרו שיתפרסמו ביום שלישי לגבי מצבם של האינפלציה והתוצר המקומי הגולמי בגוש האירו, לקראת הפגישה האחרונה של השנה.

נתונים ראשוניים על מדד המחירים לצרכן צפויים להראות האטה בקצב ל -3.2% באוקטובר, כשהם מתקרבים ליעד של 2% של ה-ECB, גם אם עלויות האנרגיה הגבוהות ימשיכו להוות סיכון לעלייה חוזרת של האינפלציה.

נתוני התמ"ג שיתפרסמו באותו יום צפויים להראות שכלכלת גוש האירו התכווצה ב -0.1% ברבעון השלישי, לקצב צמיחה שנתי של 0.2% בלבד.

ביום חמישי, נשיאת ה-ECB, כריסטין לגארד, רמזה על מדיניות יציבה קדימה והעלתה את הציפיות להורדת הריבית.

• רויטרס תרמה תוכן לכתבה זו