מצניחת מחירי הנפט עד לירידה בסיכוי למיתון בארה"ב - מה מזיז את השווקים?

| סקוט קאנובסקי, Investing.com |

החוזים העתידיים על המניות בארה"ב צונחים לאחר חופשת יום העבודה (לייבור דיי), כאשר המשקיעים מנסים להעריך מה יקרה עם עליות מחירים ועם הכלכלה האמריקאית הרחבה יותר. 

בינתיים, בגולדמן זאקס מורידים את הסיכוי שארה"ב תגלוש למיתון במהלך 12 החודשים הבאים, כשהם מסתמכים על נתוני שוק העבודה והאינפלציה העדכניים. במקומות אחרים, ביקוש חלש בחו"ל מכביד על הפעילות במגזר השירותים של סין.

הנה כל מה שצריך לדעת על הנעשה בשווקים ביום שלישי, 5.9.2023

| החוזים העתידיים נסחרים בירידות

החוזים העתידיים בשוקי המניות של ארה"ב נסחרו בירידות ביום שלישי, כאשר המשקיעים ניסו להעריך את בריאות הכלכלה הרחבה יותר ולאמוד את לחצי המחירים לאחר חופשת הקיץ.

נכון לצהרי יום שלישי, החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס ירדו בשיעור קל של 0.1%, החוזים על ה-S&P 500 נחלשו 0.3%, והחוזים על ה{ {8874|נאסד"ק}} איבדו 0.4%, 

את יום המסחר האחרון בשבוע שעבר סגרו המדדים המובילים במגמה מעורבת כאשר מדד S&P 500 ומדד דאו ג'ונס רשמו עליות בעוד שהנאסד"ק ירד באופן שולי. עם זאת, בסיכום שבועי, כל שלושת המדדים סיימו בעלייה.

נתוני מאקרו שהתפרסמו ביום שישי הראו כי שיעור האבטלה עלה באופן בלתי צפוי באוגוסט, בעוד שהצמיחה הממוצעת בשכר לשעה האטה.

הנתונים חיזקו את הציפיות שהפדרל ריזרב ישמור על הריבית ללא שינוי בפגישתו הקרובה בספטמבר. לפני פגישת הוועדה המוניטרית שתימשך יומיים, צפויים להתפרסם נתונים כלכליים חיוניים - כולל נתוני אינפלציה עדכניים.

| בגולדמן זאקס מורידים את הסיכוי למיתון בארה"ב

האנליסטים בגולדמן זאקס משוכנעים כעת כי כלכלת ארה"ב תמנע מהתכווצות מסיבית בטווח הקרוב למרות זינוק לאחרונה בעלויות ההלוואות.

בנק ההשקעות הוריד ביום שלישי את ההסתברות שהמדינה תגיע למצב של מיתון ב-12 החודשים הקרובים ל-15% מ-20%, כשהם מציינים את נתוני האינפלציה החיוביים ואת דוח שוק העבודה מהשבוע שעבר.

בגולדמן גם מעריכים שמחזור ההידוק המוניטרי הארוך של הפד ימשיך להצטמצם לפני ש"יפסיק לחלוטין" בתחילת השנה הבאה.

האנליסטים הדגישו את הגישה ה"זהירה" הנוכחית של יו"ר הפד, ג'רום פאוול, לגבי החלטות ריבית עתידיות, בטענה שזהו איתות שהפד לא יעלה את הריבית בספטמבר. גם ההערכות שלא תהיה העלאה בנובמבר הן "משמעותי", הוסיפו.

באופן אידיאלי, בפד היו רוצים שמסע העלאות הריבית שלהם יצנן את האינפלציה בחזרה ליעד של 2% מבלי לגרום לקריסה כלכלית - תרחיש המכונה "נחיתה רכה".

| פעילות מגזר השירותים בסין צונחת לשפל של שמונה חודשים

פעילות מגזר השירותים הסיני גדלה בקצב איטי מהצפוי באוגוסט, על פי סקר שנערך ביום שלישי, בעיקר בגלל האטה בביקוש מעבר לים.

מדד מנהלי הרכש של Caixin במגזר השירותים הגיע ל-51.8 באוגוסט, נמוך מהציפיות לנתון של 53.6 וירידה לעומת נתוני חודש יולי של 54.1, כך מסרה Caixin Insights. זו הייתה הרמה החלשה ביותר של המדד זה שמונה חודשים.

שוקי המניות בסין נפלו בעקבות הנתונים, כאשר החששות המשיכו לעלות סביב ההתאוששות של הכלכלה הסינית אחרי הקורונה. 

המדדים CSI 300 ו-Composite שנגחאי ירדו בכ-0.7% כל אחד, בעוד שמדד האנג סנג בהונג קונג ירד ב-2.3%.

מניות קאנטרי גארדן (HK:2007) ירדה למרות דיווחים על כך שענקית הנדל"ן המתקשה הצליחה לשלם למחזיקי האג"ח שלה את התשלום האחרון, והצליחה להמנע מחדלות פירעון. 

החברה החמיצה את מועדי התשלומים בחודש שעבר, וקיבלה תקופת חסד של 30 ימים שהייתה אמורה להסתיים השבוע והחריפה את החששות לגבי מצב מגזר הנדל"ן בסין.

| מחירי הנפט צונחים כשהבעיות הכלכליות בסין מתגברות

מחירי הנפט ירדו ביום שלישי לאחר שנתוני פעילות מגזר השירותים בסין עוררו דאגות מפני רוחות נגד נוספות לכלכלה השנייה בגודלה בעולם וליבואנית הנפט הגדולה ביותר.

עם זאת, ההפסדים הללו פחתו על ידי הציפיות שיצרניות הנפט הגדולות והחברות המובילות ב-OPEC+, ערב הסעודית ורוסיה יכריזו על הפחתות נוספות בתפוקה השבוע, מה שעלול להוביל לירידה בהיקף האספקה העולמית.

נכון לצהרי יום שלישי החוזים העתידיים על נפט גולמי ירדו ב-0.2% ל-85.35 דולר לחבית, בעוד שהחוזים על נפט מסוג ברנט ירדו ב-0.6% ל-88.47 דולר לחבית, ועדיין נשארו קרובים לרמה הגבוהה ביותר שלהם מאז חודש ינואר. 

| מייסד OpenAI מקבל ויזת זהב מאינדונזיה

אינדונזיה העניקה למנכ"ל OpenAI, סם אלטמן, את ויזת הזהב הראשונה אי פעם, כאשר הכלכלה הגדולה ביותר של דרום מזרח אסיה מנסה למשוך משקיעים זרים.

ויזת הזהב, הוענקה לאלטמן ל-10 שנים והיא מעניקה למייסד השותף של החברה שמאחורי ChatGPT את הזכות להישאר לתקופות ארוכות יותר באינדונזיה, כמו גם הטבות כמו עדיפות בשדות תעופה ברחבי המדינה. גורם ממשלתי באינדונזיה אמר כי התקווה היא שאלטמן יסייע לפיתוח ולשימוש בבינה מלאכותית במדינה ועשוי להביא משקיעים נוספים לאינדונזיה. 

ויזת הזהב, שהושקה כחלק מתוכנית לחיזוק הכלכלה הלאומית של אינדונזיה, מאפשרת לזרים המבצעים השקעות גדולות במדינה להישאר בה בין חמש לעשר שנים. 

אשרות דומות הושקו גם בארה"ב, אירלנד, ספרד וניו זילנד במטרה להביא יותר הון ויזמים.