מתקרת החוב בארה"ב עד הבחירות בטורקיה - מה מזיז את השווקים

© Reuters

| פיטר נרס, Investing.com |

התקוות לסיום המבוי הסתום הפוליטי סביב תקרת החוב של ארה"ב עולות, מה שאמור להוביל להתחלה חיובית של שבוע המסחר בוול סטריט. טורקיה מתמודדת עם אי ודאות פוליטית אחרי סבב הבחירות הראשון, בעוד שהמשקיעים בארה"ב ממתינים לשפע של נאומים של בכירי הפד במהלך השבוע.

| משבר תקרת החוב

רגע של אופטימיות נרשם בסוף השבוע סביב האפשרות להסכם על העלאת תקרת החוב של ארה"ב, לאחר שהנשיא ג'ו ביידן אמר שהשיחות עם הקונגרס נמשכות. זאת בעקבות ביטול הפגישה שהיתה מתוכננת ליום שישי כדי לאפשר לצוות העוסק בנושא להמשיך בדיונים.

2 הצדדים - ביידן ויו"ר בית הנבחרים הרפובליקני קווין מקארתי, צפויים להיפגש בתחילת השבוע כדי לחדש את המשא ומתן, ונראה שהנשיא בטוח מספיק בהצלחתו והוא עדיין מתכוון לטוס ליפן לפסגת ה-G7, שתתחיל ביום רביעי.

שרת האוצר, ג'נט ילן, אמרה שהמזומנים של הממשל האמריקאי יאזלו עד ה-1 ביוני אלא אם כן המחוקקים יחליטו להעלות את תקרת החוב של המדינה, דבר שעלול לגרום לחדלות הפירעון הראשונה אי פעם של ארה"ב.

אירוע כזה עלול להוות "איום רציני מאוד על הכלכלה העולמית", אמר שר האוצר הבריטי, ג'רמי האנט, ביום שבת, כשפסגת G-7 התכנסה ביפן.

| הלירה הטורקית בשפל על רקע אי ודאות פוליטית

סבב הבחירות השני לנשיאות טורקיה נקבע להמשך החודש, מה שככל הנראה יגרום לתנודתיות רבה יותר בלירה הטורקית, לאחר שהנשיא המכהן טאיפ ארדואן וגם יריבו מהאופוזיציה כמאל קיליצ'דראולו לא הצליחו להשיג רף של 50% הדרוש כדי להימנע מסיבוב שני.

לאחר שנספרו כמעט 97% מהקלפיות, ארדואן הוביל עם 49.39% מהקולות ולקיליצ'דראולו היו 44.92%, לפי דיווח של סוכנות הידיעות הממשלתית אנאדולו בצהרי יום שני.

בשעות הבוקר נסחרה הלירה הטורקית בירידה של 0.5% מול הדולר בשער של 19.6620 לירות לדולר, ונפלה לשפל של חודשיים, כאשר אי הוודאות צפויה להימשך עוד שבועיים עד ה-28 במאי - המועד שנקבע לסיבוב הבחירות השני במדינה. 

המטבע הטורקי נסחר תחת לחץ מאז ביצע ארדואן שורה של החלטות כלכליות לא שגרתית שכללו הורדות ריבית למרות רמות שיא של אינפלציה ופיקוח על שער החליפין.

| עליות בחוזים העתידיים, נאומים של בכירי הפד ירכזו עניין

החוזים העתידיים בבורסות ארה"ב נסחרו ביום שני בעליות קלות, בשל האופטימיות סביב דיוני תקרת החוב ולקראת שבוע עמוס בנתונים כלכליים מרכזיים ונאומים של מספר בכירים מהפד.

נכון לצהרי יום שני, החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס עלו ב-95 נקודות או 0.3%, החוזים על ה-S&P 500 futures עלו 0.3%, והחוזים על הנאסד"ק טיפסו גם הם 0.3%.

המדדים העיקריים מתאוששים אחרי שבועיים של הפסדים, כאשר המשקיעים מוטרדים מהמצב הבריאותי של הכלכלה האמריקאית בהתחשב בהעלאות הריבית האגרסיביות של הפדרל ריזרב.

הנתון הכלכלי העיקרי שיתפרסמו ביום שני הוא מדד הייצור של האמפייר סטייט, ובהמשך השבוע יתפרסמו נתוני אפריל על מכירות קמעונאיות ועל ייצור תעשייתי.

סגן יו"ר הפד לענייני פיקוח מייקל באר אמור להעיד בפני הקונגרס על הלחצים האחרונים במגזר הבנקאות בהמשך השבוע, בעוד יו"ר הפד ג'רום פאוול וראש הפד לשעבר בן ברננקי ישתתפו בפאנל על מדיניות מוניטרית בוושינגטון ביום שישי.

בכירים אחרים בפד שאמורים להופיע במהלך השבוע כוללים את נשיא הפד של ניו יורק ג'ון וויליאמס, מושל הפד של קליבלנד לורטה מסטר, נשיא הפד של מיניאפוליס ניל קשקארי והמושלים פיליפ ג'פרסון ומישל באומן.

| מיזוגים בסקטור הזהב

תחום הזהב יראה קונסולידציה משמעותית השנה לאחר שחברת כריית הזהב האוסטרלית ניוקראסט מיינינג (ASX:NCM) הודיעה ​​ביום שני שהוא יקבל את הצעת הרכש של ניומונט.

העסקה עדיין כפופה לאישור בעלי המניות של שתי החברות ולבדיקות רגולטוריות אחרות, אך תמורת מעט פחות מ-18 מיליארד דולר זו תהיה העסקה השלישית בגודלה אי פעם שבה מעורבת חברה אוסטרלית והשלישית בגודלה בעולם בשנת 2023, לפי נתוני Refinitiv.

"עסקה זו תשלב בין שניים מיצרני הזהב המובילים בעולם, ותביא ערך משמעותי לבעלי המניות בניוקרסט באמצעות ההכרה בצמיחה הגבוהה שלנו", 

אמר יו"ר ניוקרסט, פיטר טומסט.

העסקה תהפוך את ניומונט מיינינג (סימול:NEM) ליצרנית הזהב והנחושת הגדולה בארה"ב לפי שווי שוק, ותעלה את תפוקת הזהב שלה לכמעט כפליים מהתפוקה של המתחרה באריק גולד (NYSE:GOLD).

| מחירי הנפט עולים, אך הסנטימנט נותר חלש

מחירי הנפט עלו ביום שני, בשל החולשה של הדולר, אבל הסנטימנט הכללי נותר שלילי לאור החששות מחולשה כלכלית של צרכניות הנפט הגדולות בעולם - ארצות הברית וסין, במחצית השנייה של השנה.

נכון לצהרי יום שני, החוזים העתידיים על נפט גולמי עלו ב-0.3% ל-70.22 דולר לחבית, בעוד שהחוזים על נפט מסוג Brent עלו ב-0.1% ל-74.20 דולר לחבית.

מדד הדולר ירד במהלך המסחר המוקדם ביום שני, מה שהפך סחורות הנקובות בדולר, כולל נפט גולמי, לזולות יותר עבור מחזיקי מטבעות אחרים.

מחירי הנפט ירדו בשבוע שעבר, זה השבוע הרביעי ברציפות, והציגו את הרצף הארוך ביותר של ירידות שבועיות מאז ספטמבר 2022, על רקע דאגות לגבי פתיחה מחודשת לא אחידה בסין בעוד שארה"ב מתמודדת עם האטה בצמיחה.

חששות הביקוש הללו האפילו על הסבירות להידוק ההיצע במחצית השנייה של השנה, כאשר ארגון המדינות המייצאות נפט ובעלות בריתו (אופ"ק), כולל רוסיה, מתכוון לבצע קיצוצים נוספים בתפוקה.