| מאת ג'פרי סמית, Investing.com |
ארה"ב מפרסמת את דוח האינפלציה לספטמבר, שמצביע על עלייה ניכרת נוספת במחירי הליבה.
דוח תביעות האבטלה בארה"ב, שקטע בשבוע שעבר מגמת ירידה בת חודשיים, גם צפוי להתפרסם.
עונת הדוחות הכספיים בוול סטריט מתחילה להיכנס לקצב, כאשר עדכונים מענקית התעופה דלתא איירליינס וענקית ההשקעות Blackrock מצטרפים לדוח החזק (והתחזית הזהירה) של ענקית המוליכים למחצה Taiwan Semiconductor במהלך המסחר הלילי.
שוקי המניות בארה"ב צפויים להיפתח בהתאוששות מתונה, אחרי חמישה ימים ברצף של ירידות שערים.
השווקים בבריטניה נעשו יותר יציבים, על רקע סימנים שעל ראש הממשלה, ליז טראס, יופעל לחץ מצד מפלגתה שלה לזנוח את קיצוצי המס השנויים במחלוקת שלה, בעוד ערב הסעודית מתנגחת בביקורת האמריקאית סביב תמיכתה בקיצוץ תפוקת הנפט של אופ"ק, והוסיפה בעוקצנות שממשל ביידן ביקש ממנה לעכב את הקיצוץ בתפוקה עד אחרי בחירות אמצע הכהונה.
הנה מה שתצטרכו לדעת בשווקים הפיננסיים ביום חמישי, 13 באוקטובר.
1. מדד המחירים לצרכן ליבה צפוי לרשום עלייה גדולה נוספת, למרות ההאטה במדד הראשי
השיעור השנתי של האינפלציה הצרכנית בארה"ב האט מעט בספטמבר, עד ל-8.2%, אבל "השטן נמצא בפרטים".
מדד המחירים לצרכן בארה"ב רשם עלייה חודשית של 0.4%, לעומת עלייה של 0.1% בלבד באוגוסט, בעוד מדד מחירי הליבה, שמסיר גורמים תנודתיים כמו דלק ומזון, רשם עלייה משמעותית בת 0.6%, ובכך דוחף את השיעור השנתי של מדד הליבה בחזרה לשיא של 4 עשורים שאליו הגיע, ועומד על 6.6% - הרבה מעל לתחום הנוחות של הפדרל ריזרב.
ארה"ב מפרסמת גם את דוח תביעות האבטלה השבועי, אחרי שהדוח משבוע שעבר קטע מגמה בת חודשיים של ירידה בהיקף התביעות. דוח תביעות האבטלה המתמשכות יעמוד גם הוא במוקד, כדי לגלות מה היקפן יעיד על מידת הקלות שבה מפוטרים חדשים יכולים למצוא עבודה חלופית. דוח שוק התעסוקה לספטמבר משבוע שעבר העלה את האפשרות שמכל בחינה היסטורית, השוק עדיין הדוק.
2. דלתא איירליינס ובלאקרוק מפרסמות את דוחותיהן הכספיים
עונת הדוחות הכספיים של הרבעון השלישי מתחילה לתפוס קצב, כאשר צפויים להתפרסם דוחות של ענקית התעופה דלתא איירליינס (NYSE:DAL), ענקית ההשקעות בלאקרוק (NYSE:BLK), ענקית האספקה התעשייתית Fastenal (NASDAQ:FAST), ענקית הביטוח Progressive (NYSE:PGR), ענקית המזון המהיר דומינוס פיצה (NYSE:DPZ), וענקית בית המרקחת Walgreens Boots (NASDAQ:WBA).
השווקים בארה"ב צפויים לבלוע בשקיקה כל פיסת מידע שיימסר מהחברות בנוגע להשפעת הדולר החזק על התחזיות שלהן, כמו גם באשר ליכולתן להאיץ את עליות המחירים. מנייתה של ענקית המשקאות הקלים PepsiCo (NASDAQ:PEP) עלתה ביום רביעי, אחרי שביצעה העלאות מחירים דו-ספרתיות ברבים ממוצריה.
גם דוחותיה של ענקית ההשקעות בלאקרוק יעוררו עניין, בשל המידע שיספקו בנוגע לאופן שבו משקיעים מגיבים לתנודתיות הגבוהה ביותר בשווקים הפיננסיים מאז ראשית מגפת הקורונה לפני שנתיים וחצי.
3. שוקי המניות בארה"ב צפויים להתאושש, אך להישאר בעמדת המתנה לקראת מדד המחירים לצרכן; ענקית המוליכים למחצה TSMC רושמת ביצועים מזהירים
שוקי המניות בארה"ב צפויים להיפתח בהתאוששות, אחרי חמישה ימים ברצף של הפסדים על רקע החששות בנוגע לעליית הריביות והאטת הכלכלה העולמית. מצב הרוח השתפר מעט אחרי שפרוטוקול פגישת הפד האחרונה הראה סימני דאגה ראשונים לכך שהבנק המרכזי עשוי להגזים בהעלאת הריביות שלו, בעוד שהכלכלה הולכת ומאטה.
נכון לצהרי יום חמישי, מחיר החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס עלה ב-123 נקודות, או 0.4%, בעוד שמחיר החוזים העתידיים על מדד S&P 500 טיפס במידה דומה, ומחיר החוזים העתידיים על מדד נאסד"ק 100 התחזק ב-0.2%, והמשיך בכך את המגמה מהזמן האחרון של ביצועי חסר מצד מניות הטכנולוגיה והצמיחה.
מניות שצפויות לעמוד במוקד בהמשך היום כוללות את מניית ענקית המוליכים למחצה Taiwan Semiconductor (TMSC) (NYSE:TSM) ומניית ענקית האלקטרוניקה סמסונג (KS:005930), שתיהן הבטיחו החרגה מהמגבלות האחרונות שארה"ב הטילה על מכירת שבבי סיליקון לטובת הפעילות שלהן בסין. גם TMSC פרסמה דוחות כספיים שניצחו את התחזיות, אך אמרה שהיא תקצץ בהוצאות ההון שלה ב-10% במהלך השנה הקרובה. עוד במוקד עומדת ענקית התרופות GlaxoSmithKline (NYSE:GSK), אחרי שהכריזה על ביצועי מבחן מעודדים לחיסון הנסיוני שלה נגד וירוס ה-RSV (נגיף נשימתי סינציאלי), שמהווה גורם מוביל לדלקת ריאות בילדים קטנים ובזקנים.
4. השווקים בבריטניה התייצבו בשל הימורים על פניית פרסה מצד טראס
שוקי האג"ח והמניות בבריטניה התייצבו והליש"ט עלה, בעקבות סימנים שההתנגדות מצד מחוקקים במפלגתה של ליז טראס תאלץ את ראש ממשלת בריטניה לזנוח את רוב, אם לא כל, קיצוצי המס המתוכננים שלה.
טראס שוב אמרה ביום רביעי כי לא תקצץ בהשקעות הממשלתיות כדי לאזן את קיצוצי המס וסובסידיות האנרגיה המאסיביים, שהיו צעדיה הראשונים אחרי שנכנסה לתפקיד. מצב דברים זה יותיר לה את הבחירה בין לזנוח את קיצוצי המס או להמשיך בשלה בעזרת עלייה חדה בהיקף ההלוואות. המסלול השני עשוי לפגוע באלקטורט הליבה של המפלגה השמרנית, המורכב מבעלי בתים בני המעמד הבינוני, עם משכנתאות.
נכון לצהרי יום חמישי, הליש"ט עלתה ב-0.5% מול הדולר, עד לרמה של 1.1159 דולר לליש"ט, בעוד שהתשואות על הבנצ'מרק אג"ח ממשלתיות של בריטניה (Gilt) ל-10 שנים ירדו ב-8 נקודות בסיס, עד ל-4.35%. התשואות על Gilt ל-30 שנה, שהגיעו ל-5% ביום רביעי, ירדו בחזרה ל-4.68%.
5. ערב הסעודית דוחה את הביקורת מארה"ב; דוח מלאי הנפט בארה"ב של מנהל המידע של מחלקת האנרגיה בארה"ב (EIA) צפוי להתפרסם
ערב הסעודית דחתה בעוצמה את אזהרותיה של ארה"ב בדבר 'השלכות' להחלטתה לקצץ בתפוקת הנפט החל מהחודש הבא, ואמרה שהחלטת אופ"ק פלוס נתקבלה אך ורק כדי לאזן את השוק העולמי.
ממשל ביידן תיאר את המהלך כבגידה ביחסי ארה"ב-סעודיה, היות שהדבר יביא לייצוב מצבה הפיננסי של רוסיה, ויסייע לה להמשיך את מלחמתה באוקראינה. בהצהרה שפורסמה, שר החוץ הסעודי גם ציין שארה"ב ביקשה לדחות את הקיצוץ בתפוקה עד אחרי בחירות אמצע הכהונה בנובמבר.
נכון לבוקר יום חמישי, מחיר החוזים העתידיים על נפט גולמי ארה"ב נע סביב שפל של שבוע, ורשם צניחה יומית של 0.1%, עד ל-87.20 דולר לחבית, בעוד שמחיר הנפט הגולמי מסוג ברנט נותר ללא תזוזה על 92.00 דולר לחבית. ממשל ארה"ב יפרסם את דוח מלאי הנפט השבועי בהמשך היום.