מהחלטת הריבית של הפד ועד דוחות מיקרוסופט וגוגל - מה מזיז את השווקים

| מאת פיטר נרס, Investing.com |

הפדרל ריזרב צפוי על ידי רבים להעלות את שיעור הריבית פעם נוספת, בעוד שדוחות כספיים טובים מהצפוי מצד ענקיות הטכנולוגיה מיקרוסופט ואלפבית עשויים להעניק לוול סטריט זריקת עידוד בפתיחת המסחר.

דוח מאגר הנפט הגולמי של מחלקת האנרגיה של ממשל ארה"ב (EIA) צפוי להתפרסם בהמשך היום, בעוד שהתחזית הכלכלית בבריטניה מתדרדרת.

הנה מה שתצטרכו לדעת בשווקים הפיננסיים ביום רביעי, 27 ביולי.

1. הגיע יום ההחלטה של הפד

הפדרל ריזרב יסיים את פגישת המדיניות בת היומיים שלו בהמשך יום רביעי, והציפייה הרווחת היא שיעלה את שיעור הריבית בשלושת רבעי נקודת אחוז, במסגרת מאבקו באינפלציה שהגיעה לשיא של 40 שנה.

הציפיות המוקדמות יותר להעלאה של נקודת אחוז שלמה צוננו ברובן על ידי קובעי מדיניות מהפד, ומשמעות הדבר עשויה להיות שהם דנים בשאלה עד כמה בדיוק יש להדק את המדיניות המוניטרית, על מנת שתאט את עליות המחירים, מול הסיכון שהידוק גדול מדי עלול לגרום למיתון.

בהתחשב בזאת, המוקד ככל הנראה יעבור מההחלטה עצמה אל ההצהרה ומסיבת העיתונאים שתתלווה אליה בהשתתפות ג'רום פאוול, כדי למצוא רמזים בנוגע לעומק הרושם שסימני ההאטה הכלכלית הותירו בקרב קובעי המדיניות של הבנק.

הפרסום האחרון של דוח התמ"ג לרבעון השני בארה"ב מתוכנן להתפרסם ביום חמישי, וצפוי להראות שכלכלת ארה"ב צמחה ב-0.5% בלבד ברבעון.

2. הדוחות הכספיים של מיקרוסופט ואלפבית הרגיעו את העצבים

דוחות כספיים חזקים של שתיים מענקיות הטכנולוגיה, שמניותיהן, המכונות "Mega-Cap", נוטות להיות דומיננטיות במחשבות המשקיעים, עזרו להרגיע את העצבים בשוקי המניות לקראת פגישת הפד.

ענקית הטכנולוגיה מיקרוסופט (NASDAQ:MSFT) הודיעה אחרי הסגירה שהיא צופה גידול של שתי ספרות בהכנסות בשנה הפיסקלית הנוכחית, כתוצאה מהביקוש לשירותי מחשוב בענן.

התחזית החזקה הזו מראה שלמרות הסימנים שהצמיחה הכלכלית בארה"ב - ואף הצמיחה העולמית - עוברת האטה, מיקרוסופט ממשיכה להנות מהמשך מעבר הפעילות העסקית והעבודה של חברות לעולם המקוון, אפילו על רקע היחלשותה של מגפת הקורונה.

בנוסף, החברה האם של גוגל, אלפבית (NASDAQ:GOOGL), דיווחה על מכירות חזקות של מודעות פרסום במנוע החיפוש, נתון שלפיו מוכרת מודעות הפרסום המקוונות הגדולה בעולם מתמודדת יחסית טוב עם ההאטה הכלכלית.

בעוד שמכירות מודעות הפרסום על גבי פלטפורמת הוידאו יוטיוב נפלו לקצב הנמוך ביותר שלהן מאז שהנתונים החלו להתפרסם ב-2018, המכירות ברבעון השני של החטיבה הרווחית ביותר של אלפבית - Google Search - דווקא ניצחה את התחזיות.

בתגובה המשקיעים נאנחו לרווחה, אחרי שהמתחרה של אלפבית בתחום המדיה החברתית, Snap (NYSE:SNAP), המפעילה את פלטפורמת סנאפצ'ט, לא עמדה בתחזית המכירות שלה, והזהירה מהאטה בשוק מודעות הפרסום.

3. שוקי המניות צפויים להיפתח בעליות שערים; מגזר הטכנולוגיה יעמוד במוקד

שוקי המניות בארה"ב צפויים להיפתח בעליות שערים בהמשך יום רביעי, לקראת סיום פגישת הפד האחרונה, כאשר מגזר הטכנולוגיה מוביל את הדרך אחרי דוחות כספיים חזקים שפרסמו מיקרוסופט ואלפבית (ראו למעלה).

נכון לצהרי יום רביעי, החוזים על דאו ג'ונס עלו ב-140 נקודות, או 0.4%, בעוד שהחוזים על S&P 500 התחזקו ב-0.9%, והחוזים על הנאסד"ק 100 טיפסו ב-1.5%.

הפדרל ריזרב יסיים את פגישת המדיניות האחרונה שלו בהמשך היום, כאשר הציפייה הרווחת היא להעלאה של 75 נקודות בסיס בשיעור הריבית.

מלבד זאת, ישנם דוחות כספיים משמעותיים נוספים שצפויים להתפרסם, עם חברות כמו בואינג (NYSE:BA) ופלטפורמת המסחר האלקטרוני שופיפיי (NYSE:SHOP), שצפויות לפרסם את הדוחות הרבעוניים שלהן לפני פתיחת המסחר, בעוד שחברת השבבים Qualcomm (NASDAQ:QCOM), יצרנית כלי הרכב פורד (NYSE:F), וענקית המדיה החברתית מטא פלטפורמס (לשעבר פייסבוק) (NASDAQ:META) ידווחו בסוף יום המסחר.

הדוחות הכלכליים שיפורסמו בארה"ב כוללים את דוח הזמנות המוצרים ברי הקיימא ודוח הבתים בתהליך מכירה, שניהם עבור יוני.

4. הצרות הכלכליות בבריטניה מצטברות

המירוץ להתמנות למנהיג מפלגת השלטון השמרנית בבריטניה, וכפועל יוצא לראש הממשלה של הממלכה המאוחדת, התנקז לשני מועמדים, שרת החוץ ליז טראס ושר האוצר לשעבר רישי סונאק.

שניהם מנסים לחזר אחרי חברי מפלגה באמצעות הבטחות לקיצוץ במסים, אך יהיה הזוכה במפתחות לשלטון אשר יהיה, הוא יצטרך להוביל את מדינתו דרך התמודדות עם נסיבות כלכליות קשות ביותר.

קרן המטבע הבינלאומית קיצצה את תחזית הצמיחה הכלכלית העולמית שלה ביום שלישי, והזהירה שבריטניה תהיה בעלת הצמיחה האיטית ביותר בקרב המדינות המתועשות הגדולות בשנה הבאה, כאשר אינפלציה דו-מספרית ושיעורי הריבית העולים יכווצו את צריכת משקי הבית.

תחזית הקרן צופה שבריטניה תצמח ב-0.5% בלבד בשנה הבאה, והוסיפה שהמחירים המאמירים והעלאות שכר תת-אינפלציוניות "שוחקות את כוח הקנייה של משקי הבית", ומביאים להאטה בצמיחה.

חוסר השקט גם גדל.

שביתת רכבות ארצית החלה ביום רביעי, כשנראה שהשיחות המרות בנוגע להעלאת שכר העובדים הגיעו למבוי סתום. מדובר ביום רביעי של פעולות מצד האיגוד הלאומי של עובדי הרכבות, הספנות והתובלה בקיץ הנוכחי, ואיגודים אחרים צפויים ללכת בעקבותיו בימים הקרובים.

5. מחיר הנפט עלה; דוח מכון הדלק האמריקאי (API) מצביע על תפוקה בריאה

מחיר הנפט הגולמי טיפס ביום רביעי, כאשר החששות בנוגע להיחלשות הביקוש בארה"ב קוזזו על ידי דוחות מהתעשייה שהצביעו על צמצום בריא במאגר של צרכנית הנפט הגדולה בעולם.

דוח ממכון הדלק האמריקאי (API) הראה שמאגר נפט גולמי ארה"ב נפל בכ-4 מיליון חביות בשבוע שעבר, פי ארבע מהירידה הצפויה, בעוד שמלאי הדלק נפל ב-1.1 מיליון חביות, בהשוואה לציפיות לתוספת של 3.5 מיליון חביות.

סוחרים יחפשו אישור בדוחות הרשמיים, שיפורסמו על ידי מנהל המידע של מחלקת האנרגיה של ממשל ארה"ב מאוחר יותר ביום המסחר.

במקומות אחרים, היקף זרימת הגז מרוסיה דרך צינור נורד סטרים 1 נפל לחמישית מהקיבולת של הצינור ביום חמישי, וגרם לרגולטורית רשת הגז של גרמניה לפנות בבקשה נוספת ממשקי הבית והתעשייה במדינה לחסוך בגז, כדי להימנע ממעבר לשיטה של הקצבות.

המדינות החברות באיחוד האירופי הסכימו ביום שלישי על קיצוץ של 15%בביקוש שלהן לגז במהלך שמונת החודשים הבאים.

נכון לצהרי יום רביעי, מחיר החוזים העתידיים על נפט גולמי ארה"ב עלה ב-0.3%, עד ל-95.30 דולר לחבית, בעוד שמחיר הנפט הגולמי מסוג ברנט טיפס ב-0.3%, עד ל-99.71 דולר לחבית.

רוצים לעקוב אחרי ביצועים של נכסים פיננסיים בשווקים? היכנסו לתיק ההשקעות הווירטואלי כאן באתר או באפליקציית Investing.com והוסיפו את נייר הערך או המטבע לרשימת המעקב שלכם.