| מאת פיטר נרס, Investing.com |
מדינות G7 ממשיכות את שלושת ימי הפגישות שלהן, כאשר רוסיה ניצבת בראש סדר היום, על רקע כניסתה של רוסיה לחדלות פירעון על חוב המטבע הזר הממשלתי שלה, לראשונה זה 100 שנה.
וול סטריט בדרך לפתיחת שבוע חיובית, לקראת פרסום הדוחות העדכניים של ענקית הספורט נייקי. פורום של הבנק המרכזי האירופי ייפתח בחדשות המיוחלות בנוגע לכלי למניעת פיצול (Anti Fragmentation Tool), בעוד מחירי הנפט הגולמי ירדו מעט לקראת חדשות מאופ"ק.
הנה מה שתצטרכו לדעת בשווקים הפיננסיים ביום שני, 27 ביוני.
1. ה-G7 ינסה להגביל את רווחיה של רוסיה
מנהיגי ארגון שבע הכלכלות המתקדמות ימשיכו את הפסגה בת שלושת הימים שלהם ביום שני, כאשר פלישתה של רוסיה לאוקראינה ומצב הכלכלה העולמית יהוו את נושאי הדיון המרכזיים.
הדמוקרטיות הגדולות ידונו בסנקציות נוספות על מוסקבה, על רקע העלאת מדרגה מצד רוסיה בהפגזות הטילים על קייב, בירתה של אוקראינה, מהלך שנשיא ארה"ב ג'ו ביידן כינה "ברבריות".
קבוצת המדינות צפויה להכריז על חרם על יבוא זהב רוסי ביום שלישי, כמו גם על המשך הטיפול במחירי האנרגיה המאמירים, ייתכן שבאמצעות תקרת מחיר על יצוא נפט גולמי רוסי ומוצריו.
האפשרות לחידוש שיחות הגרעין עם איראן גם צפויה לעמוד על הפרק, כאשר החזרת הנפט האיראני לשוק העולמי עשויה להקל על ההיצע הנוכחי ההדוק. ואולם, שיחות אלה תקועות כבר במשך כמה חודשים, ואין ספק שהמנהיגים האיראנים ינהלו התמקחות קשוחה, בהתחשב במצב הקשה שבו מנהיגי המערב נמצאים.
2. רוסיה נכנסה לחדלות פירעון לראשונה זה מעל 100 שנה
רוסיה נכנסה לחדלות פירעון על חוב המטבע זר הממשלתי שלה לראשונה מאז 1918, בתקופה הבולשביקית, בעקבות פקיעת דדליין מרכזי ביום ראשון. מוסקבה הייתה צריכה לבצע תשלומי ריבית של 100 מיליון דולר על שתי איגרות חוב ממשלתיות, אחת דולרית והשנייה באירו, עד 27 במאי. לתשלומים ניתנה תקופת חסד של 30 יום, שתוקפה פקע כעת.
רוסיה חזרה ואמרה שיש ברשותה את הכסף הדרוש לביצוע התשלומים, ולכן אין בסיס לחדלות הפירעון שלה, אך משמעות הסנקציות של המערב, שהוטלו בעקבות פלישתה לאוקראינה, היא שאין ביכולתה לשלוח כסף למחזיקים באותן אג"ח.
מידת ההשפעה של חדלות הפירעון הרוסית בטווח הקצר נתון לוויכוח, בהתחשב שרוסיה לא יכולה לקבל הלוואות בינלאומיות כרגע, וברשותה עדיין קונים לנפט ולגז מתוצרתה, ובראשן סין והודו, אך עלויות ההלוואה שלה צפויות לעלות בעתיד.
3. שוקי המניות בארה"ב ייפתחו בעליות שערים; דוחות נייקי צפויים להתפרסם
שוקי המניות בארה"ב ייפתחו בעליות שערים מתונות ביום שני, ובכך ימשיכו את ההתאוששות שנראתה בסוף השבוע שעבר, כאשר משקיעים מנסים להעריך אם השוק מצא את התחתית, או אם ההתאוששות תהיה קצרה בלבד.
נכון לצהרי יום שני, מחיר החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס עלה ב-115 נקודות, או 0.4%, בעוד שמחיר החוזים העתידיים על מדד S&P 500 התחזק ב-0.5%, ומחיר החוזים העתידיים על מדד נאסד"ק 100 טיפס ב-0.7%.
שלושת מדדי המניות רשמו בשבוע שעבר את השבוע הראשון החיובי שלהם מאז מאי, כאשר מדד מניות ה"בלו צ'יפ" דאו ג'ונס עלה ב-5.4%, המדד הרחב S&P 500 התחזק ב-6.5%, ומדד נאסד"ק קומפוזיט טיפס ב-7.5%.
ואולם, חודש יוני יסתיים בהמשך השבוע, ומשמעות החששות ממיתון, כאשר הבנקים המרכזיים נאבקים באגרסיביות באינפלציה הגואה באמצעות העלאות חדות של שיעור הריבית, היא שזו תהיה אחת ממחציות השנה הגרועות ביותר עבור שוקי המניות מזה עשורים.
ענקית מוצרי הספורט נייקי (NYSE:NKE) תפרסם את דוחותיה לרבעון הרביעי אחרי הסגירה ביום שני, ואלו יגיעו כמה ימים בלבד אחרי שיצרנית ההנעלה הספורטיבית הכריזה על תוכניות לצאת לחלוטין מרוסיה.
מבחינת דוחות, דוח הזמנות המוצרים ברי הקיימא למאי צפוי להראות האטה בגידול, בעוד שדוח הבתים בתהליך מכירה אמור להראות עד כמה העלייה בריבית על המשכנתאות בארה"ב מכה במגזר הדיור.
4. פורום הבנק המרכזי האירופי נפתח; כלי ההקלה על מדינות האיחוד ה"פגיעות" במוקד
הבנק המרכזי האירופי מתחיל פורום בן שלושה ימים בפורטוגל ביום שני, כמה ימים בלבד לאחר שקובעי מדיניות שלו הבהירו שיעלו את שיעור הריבית בחודש הבא, ובכך יצטרפו לשעטת הידוק המדיניות המוניטרית בעקבות האמרת האינפלציה לשיעורי שיא היסטוריים.
כתוצאה, התשואות על אג"ח ממשלת איטליה זינקו, התפתחות שגרמה לבנק המרכזי האירופי להוסיף ולהכריז שהוא בונה כלי מתוכנן של anti-fragmentation (מניעת פיצול) להקלה על מדינות האיחוד "הפגיעות", שמשקיעים מחכים לחדשות אודותיו בדריכות רבה.
האירוע המרכזי יהיה דיון הפאנל ביום רביעי, שיכלול את נשיאת הבנק המרכזי האירופי, כריסטין לגארד, יו"ר הפדרל ריזרב, ג'רום פאוול, ומושל הבנק של אנגליה, אנדרו ביילי, ויספק תובנות בנוגע לאופן שבו ראשי הבנק המרכזי האירופי רואים את עסקת החליפין של ריסון האינפלציה תוך המשך הניסיונות להבטחת נחיתה רכה לכלכלה העולמית.
הבנק המרכזי האירופי הכריז ביום שני כי ישנה את שעת פרסום החלטות המדיניות המוניטרית שלו, ואת תזמון מסיבות העיתונאים שבעקבותיו ביולי. ההכרזה על שיעור הריבית תתפרסם כעת בשעה 14:15 שעון פרנקפורט (במקום ב-13:45), ומסיבת העיתונאים תתקיים בשעה 14:45 (במקום 14:30).
5. מחיר הנפט בדרך לשבוע של ירידות; אופ"ק פלוס תדבק בתוכנית התפוקה שלה
מחיר הנפט הגולמי ירד מעט ביום שני, ובכך המשיך את חולשתו מהשבוע הקודם, במהלכו הבנצ'מרק העולמי, מחיר החוזים העתידיים על נפט גולמי מסוג ברנט, נפל ביותר מ-7% על רקע חששות מתחזית המאקרו.
סוחרים יעקבו מקרוב אחרי התקדמות פגישת ה-G7 (ראו לעיל), בהתחשב באפשרות לצעדים נוספים נגד יצוא האנרגיה הרוסי, כמו גם חידושן האפשרי של שיחות הגרעין עם איראן.
ארגון המדינות המייצאות נפט פלוס ובנות בריתן כולל רוסיה ייפגש גם הוא השבוע, על מנת לדון ברמות הייצור של הקבוצה. הציפייה הרווחת היא שהקרטל, הידוע בשם אופ"ק פלוס, ידבק ביום חמישי בתוכניתו להגביר את התפוקה ב-648,000 חביות נפט ליום ביולי, ובאותה כמות באוגוסט.
נכון לצהרי יום שני, מחיר החוזים העתידיים על נפט גולמי ארה"ב נסוג ב-0.3%, עד ל-107.28 דולר לחבית, בעוד שמחיר הנפט הגולמי מסוג ברנט ירד ב-0.2%, עד ל-108.91 דולר לחבית.
- רוצים לעקוב אחרי ביצועים של נכסים פיננסיים בשווקים? היכנסו לתיק ההשקעות הווירטואלי כאן באתר או באפליקציית Investing.com והוסיפו את נייר הערך או המטבע לרשימת המעקב שלכם.