מה מזיז את השווקים? אינפלציית שיא בארה"ב, עסקת ענק של סוני

| מאת ג'ופרי סמית, Investing.com |

האינפלציה בארה"ב עלתה לרמתה הגבוהה ביותר זה 40 שנה בחודש מרץ, כשהיא מגבירה את הלחץ על הפדרל ריזרב להדק את המדיניות המוניטרית. ראש ממשלת סין קורא להאצת התמריצים, כדי לרכך את הפגיעה של הסגרים המתרבים עקב הקורונה.

הסנטימנט הכלכלי בגרמניה מחמיר, כאשר אירופה מצפה למתקפה מחודשת של רוסיה באוקראינה, ואופ"ק וממשלת ארה"ב מפרסמות עדכונים שוטפים על מצב שוק הנפט.

הענקית היפנית סוני (NYSE:SONY) שופכת כסף על חברת משחקי הווידאו Epic, וחברת CarMax‏ (NYSE:KMX) מפרסמת דוחות כספיים.

הנה מה שצריך לדעת על השווקים הפיננסיים ביום שלישי, 12 באפריל.

1. האינפלציה בארה"ב שוברת שיא של 40 שנה

האינפלציה בארה"ב שוברת שיא של 40 שנה, בתקופה שבה הזינוק במחירי האנרגיה, השיבושים בשרשרת האספקה והמחסור בשוק העבודה יוצרים יחד שילוב עוצמתי.

שיעור האינפלציה הגולמי השנתי עלה לרמה של 8.5%, לעומת 7.9% בחודש פברואר. אינפלציית הליבה עלתה מ-6.4% ל-6.5%. עם אפקטי הבסיס, יכול להיות ששיעור האינפלציה השנתי יגיע החודש לנקודת השיא. לכן, חשוב לשים לב לשיעורי האינפלציה לפי חודש, כדי להעריך את החוזק של הדינמיקה הנוכחית במחירים.

לייל בריינרד, המועמד של ג'ו ביידן למשרת יו"ר הפדרל ריזרב, יישא דברים בשעה 12:10 לפי שעון החוף המזרחי (19:10 לפי שעון ישראל), ונשיא הפד של ריצ'מונד, תומס ברקין, יאמר את דבריו בשעה 17:30 לפי שעון החוף המזרחי (00:30 בישראל).

2. ראש ממשלת סין קורא לתמריצים כדי לרכך את פגיעת הקורונה

לי קצ'יאנג, ראש ממשלת סין, הוציא אזהרה שלישית בפחות משבוע על תחזיות הצמיחה, וקרא לזרז את התמריצים המתוכננים.

לפי דיווח של בלומברג, לי אמר שהרשויות צריכות "להוסיף תחושת דחיפות" להטמעת המדיניות הקיימת.

עוד אין סוף באופק לסגרים בשאנגחאי, המרכז הפיננסי הגדול ביותר בסין, עם מגזר יצרני חשוב של 25 מיליון איש. לפי הערכות לשכת הסחר של האיחוד האירופי, מחצית משרשראות האספקה של חברותיה הגרמניות השתבשו "לחלוטין" או "במידה קשה" עקב הסגרים בסין, שלדברי הכלכלנים ב-Nomura, חלים על כמעט 400 מיליון איש.

3. המניות צפויות להיפתח במגמה מעורבת; עניין ב-CarMax וב-Sony

המניות בארה"ב צפויות להיפתח היום במגמה מעורבת: הסוחרים לא רוצים לסכן הרבה במסחר המוקדם שלפני פרסום נתוני מדד המחירים לצרכן בשעה 8:30 לפי שעון החוף המזרחי (15:30 בישראל).

נכון לשעה 6:15 בחוף המזרחי (13:15 בישראל), החוזים העתידיים על הדאו ג'ונס ירדו 14 נקודות, או פחות מ-0.1%, החוזים העתידיים על S&P 500 עלו פחות מ-0.1%, והחוזים העתידיים על נאסד"ק 100 עלו 0.2%. ביום שני, מדד הנאסד"ק שוב רשם ביצועים חלשים, וירד יותר מ-2%, כשהחשש מעליית שיעורי הריבית שוב לחץ על מודלי השווי שתומכים בהרבה מניות טכנולוגיה.

סביר להניח שהמניות שירכזו עניין בהמשך יכללו את קארמקס, שמפרסמת דוחות רבעוניים בתקופה שבה מתחילים להופיע סימני התרככות בשוק המכוניות המשומשות, ואת Etsy‏ (NASDAQ:ETSY), חברה שמתמודדת עתה עם שביתת מוכרים, אחרי שאמרה שבכוונתה להעלות עמלות.

יכול להיות שגם יצרניות משחקי הווידאו ותעודות הפיקדון האמריקאיות (ADR) של סוני ירכזו עניין, אחרי שהחברה היפנית השקיעה בחברת אפיק גיימס, שהוציאה את פורטנייט, לפי שווי של 32 מיליארד דולר כמעט.

4. הנתונים מאירופה מחמירים, כשאוקראינה מתכוננת למתקפה של רוסיה

הנתונים הכלכליים באירופה ממשיכים להחמיר על רקע המלחמה, שלפי הסימנים לא צפויה להסתיים, אלא דווקא להתעצם בעתיד הקרוב.

מדד הסנטימנט הכלכלי של ZEW בגרמניה שוב ירד לרמתו הנמוכה ביותר מאז חודש מרץ 2020, וצוות החשיבה מזהיר שהאפשרות לסטגפלציה בששת החודשים הקרובים "עדיין ממשית". האינפלציה לצרכן בגרמניה אושרה כ-7.3% לחודש מרץ.

בינתיים, בבריטניה, הירידה החודשית בתביעות לדמי אבטלה הייתה הכי קטנה זה שישה חודשים, ובשלושת החודשים שהסתיימו במרץ, נוספו 10,000 מקומות תעסוקה בלבד, הרבה מתחת לתחזיות.

השווקים המתפתחים המשיכו להפיק חדשות כלכליות דרמטיות: סרי לנקה מכריזה על עצירה של תשלומי חוב זר.

5. הנפט מתאושש לקראת דוחות אופ"ק ו-EIA; דוח המלאי של מכון הדלק האמריקאי

מחירי הנפט הגולמי התאוששו מגל המכירות שלהם מגל המכירות שסין הניעה לאחרונה: נפט ברנט גולמי שב ועלה מעל 101 דולר לחבית, והחוזים העתידיים על נפט גולמי בארה"ב עלו 3.3% ל-97.34 דולר לחבית.

אין סימנים להפוגה במלחמה באוקראינה, וממשלת אוקראינה הזהירה שהיא מצפה למתקפה מחודשת של רוסיה במזרח הארץ. קארל ניהאמר, קאנצלר אוסטריה, אמר ש"אין רושם חיובי" לשלום, אחרי שנפגש ביום שני עם ולדימיר פוטין, נשיא רוסיה.

מאוחר יותר, אופ"ק יעדכן את התחזיות שלו להיצע ולביקוש העולמיים, בדוח החודשי שלו, וארה"ב תפרסם תחזיות אנרגיה לטווח הקצר ב-12:00 לפי שעון החוף המזרחי (19:00 בישראל).

מכון הדלק האמריקאי יפרסם את ההערכה השבועית שלו למלאי הנפט הגולמי ותוצרי הנפט בארה"ב, כרגיל, בשעה 16:30 לפי שעון החוף המזרחי (23:30 בישראל).