| חדשות Investing.com |
חברת כלל ביטוח (TASE:CLIS), השלימה ביום רביעי גיוס של אג"ח בשלב המוסדי עם ביקושים גבוהים של כ-800 מיליון שקל (באג"ח סטרייט ואג"ח להמרה).
סכום הגיוס ישמש למימון רכישת חברת כרטיסי האשראי מקס וליצירת כרית נזילות וגמישות פיננסית לחברה.
דירקטוריון כלל החזקות עסקי ביטוח נענה לביקושים והחליט לגייס סך של כ-400 מיליון שקל מתוך הסכום האמור, מתוכם כ-250 מיליוני שקל באג"ח סטרייט בתשואה נומינאלית של כ-4.7% וכ-150 מיליוני שקל באג"ח להמרה בתשואה נומינאלית של כ-2.6%.
מחיר המימוש של האג"ח עומד על 85 שקל למניה והוא גבוה בכ-40% משער הסגירה של המניה בבורסה ביום רביעי.
2 הסדרות מיועדות לפירעון בעוד כ-5 שנים.
מניית כלל ביטוח ירדה ב-12 החודשים האחרונים בשיעור של 18.4% ועלתה מתחילת השנה 2.5%. המניה נסחרת במדד ת"א 125 במחיר של 60.65 שקל, המשקף לחברה שווי שוק של כ-4.5 מיליארד שקל.
יורם נוה, מנכ"ל כלל ביטוח ופיננסים (בצילום למעלה):
"אני שמח מאוד על הביקושים הגבוהים מצד הגופים המוסדיים. גיוס מוצלח זה, על אף התנודתיות בשווקים, משקף הבעת אמון נוספת של שוק ההון בקבוצת כלל ביטוח ופיננסים ובעסקה לרכישת חברת מקס".
את הגיוס הובילה דיסקונט קפיטל.