החוזים העתידיים על המניות בארה"ב צונחים עם המניות באירופה ביום חמישי, על רקע החרדה הגוברת מהאפשרות שהתפשטות הווריאנטים של נגיף הקורונה תפריע לצמיחה הצפויה, ובכך מעלימים את המסחר הרפלציוני הפופולרי בשווקים. באיגרות החוב נרשמו עליות.
החוזים העתידיים על המדדים S&P 500 ונאסד"ק 100 ירדו 1%, ובכך אותתו על נסיגה מהשיאים החדשים שנקבעו ביום רביעי במדדי הבסיס. ניירות הערך באירופה נפלו יותר מ-1%, ואת הירידות הובילו חברות הסחורות והבנקים בעלי הרגישות המחזורית. תשואות אג"ח האוצר ל-10 שנים של ארה"ב המשיכו בירידה לרמת שפל מאז חודש פברואר, עם ירידה בציפיות לאינפלציה בארה"ב.
הסוחרים מתחילים לפחד מהאפשרות שהתפשטות מהירה של וריאנט הדלתא תעכב את הצמיחה והצפי לנרמול המדיניות של הבנקים המרכזיים. באירופה, קובעי המדיניות הפגינו נכונות להארכה של מדיניות נדיבה במיוחד, כשהסכימו להעלות את יעד האינפלציה ל-2% ולתת מקום לתנודות חריגות במקרה הצורך, לפי נושאי משרות המכירים את הנושא.
תוכניות התמריצים של הבנקים המרכזיים עדיין חשובות ביותר לעתיד השווקים, ובייחוד גורלן של רכישות האג"ח החודשיות על ידי הפדרל ריזרב, בהיקף של 120 מיליארד דולר ארה"ב. בפרוטוקול מהישיבה האחרונה, נציגי הפדרל ריזרב לא היו מוכנים לתת לוח זמנים להפחתה של תוכנית רכישת האג"ח שלהם, עקב אי-ודאות מרובה בנוגע להתקדמות ההתאוששות. ואולם הם כן רוצים להגדיר תוכנית למקרה שיהיה צורך במהלך מוקדם יותר.
הדולר והין התייצבו ביום חמישי עם הביקוש למטבעות "חוף המבטחים". מחיר הנפט ירד, כשהמשקיעים מחכים לאיתותים נוספים מאופ"ק בנוגע לתוכניות הייצור, אחרי נפילת השיחות.
כעת, מניין המתים מהמגפה בעולם עולה על 4 מיליון, עם התפשטות וריאנט הדלתא, וארגון הבריאות העולמי ביקש להתנהל בזהירות בפתיחה מחדש של המשקים בעולם.
| כמה אירועים מעניינים שצפויים היום ובהמשך השבוע:
הבנק המרכזי האירופי צפוי להכריז על תוצאות הסקירה האסטרטגית שלו ביום חמישי בצהריים לפי שעון לונדון, ונשיאת הבנק המרכזי האירופי, כריסטין לגארד, תקיים מסיבת עיתונאים בשעה 13:30 (15:30 לפי שעון ישראל).
שרי אוצר וראשי בנקים מרכזיים מ-G20, קבוצה הכוללת את 20 הכלכלות החשובות בעולם, ייפגשו בוונציה ביום שישי.
נתונים מסין על מדד המחירים ליצרן ומדד המחירים לצרכן יתפרסמו ביום שישי.
| כמה מהמהלכים הבולטים בשווקים היום:
בשוק המניות, החוזים העתידיים על מדד S&P 500 ירדו 1% נכון לשעה 09:55 לפי שעון לונדון (11:55 לפי שעון ישראל); מדד Stoxx Europe 600 ירד 1.2%; מדד MSCI Asia Pacific ירד 1.2%; מדד MSCI Emerging Markets ירד 1.6%.
בשוק המט"ח, מדד הדולר אינדקס נותר ללא שינוי כמעט. האירו עלה 0.2% ל-1.1817 דולר; הלירה שטרלינג ירדה 0.1% ל-1.3784 דולר; היואן בסין נחלש 0.2% ל-6.483 דולר; הין היפני התחזק ב-0.7% לשער 109.84 לדולר.
בשוק איגרות החוב, תשואת אג"ח האוצר ל-10 שנים של ארה"ב נפלה שש נקודות בסיס אל 1.26%; תשואת אג"ח האוצר לשנתיים של ארה"ב ירדה נקודת בסיס אחת אל 0.20%; תשואת אג"ח האוצר ל-10 שנים של גרמניה ירדה ארבע נקודות בסיס אל -0.34%; תשואת אג"ח האוצר ל-10 שנים של יפן ירדה נקודת בסיס אחת אל 0.026%; תשואת אג"ח האוצר ל-10 שנים של בריטניה נפלה ארבע נקודות בסיס אל 0.555%.
בשוק הסחורות מחיר WT ירד 1.6% לשער של 71.06 דולר לחבית; נפט ברנט גולמי ירד 1.3% ל-72.48 דולר לחבית; הזהב התחזק ב-0.5% ל-1,813.27 דולר לאונקיה.