מיקרוסטרטג'י, Inc. (NASDAQ:MSTR) גילתה:
סעיף 8.01.
אירועים אחרים.
עדכון ATM
כפי שנחשף בעבר, ב-30 באוקטובר 2024, MicroStrategy Inc ("מיקרוסטרטג'י" או "החברה") התקשרה בהסכם מכירות ("הסכם המכירות") עם TD Securities (USA) LLC, Barclays Capital Inc., The Benchmark Company, LLC, BTIG, LLC, Canaccord Genuity LLC, Cantor Fitzgerald & Co., Maxim Group LLC, Mizuho Securities USA LLC, ו-SG Americas Securities, LLC, כסוכנים ("סוכני המכירות"), לפיו החברה רשאית להנפיק ולמכור מניות של מניות רגילות מסוג A שלה, בערך נקוב של 0.001 דולר למניה ("מניות"), בסכום הצעה כולל של עד 21 מיליארד דולר מעת לעת באמצעות סוכני המכירות.
ב-9 בדצמבר 2024, החברה הודיעה כי בתקופה שבין 2 בדצמבר 2024 ל-8 בדצמבר 2024, החברה מכרה סך כולל של 5,418,449 מניות במסגרת הסכם המכירות תמורת תקבולים נטו כוללים לחברה (בניכוי עמלות מכירה) של כ-2.13 מיליארד דולר. נכון ל-8 בדצמבר 2024, נותרו כ-9.19 מיליארד דולר של מניות זמינות להנפקה ומכירה בהתאם להסכם המכירות.
עדכון החזקות ביטקוין
ב-9 בדצמבר 2024, החברה הודיעה כי בתקופה שבין 2 בדצמבר 2024 ל-8 בדצמבר 2024, החברה רכשה כ-21,550 ביטקוינים תמורת כ-2.1 מיליארד דולר במזומן, במחיר ממוצע של כ-98,783 דולר לביטקוין, כולל עמלות והוצאות. רכישות הביטקוין בוצעו באמצעות התקבולים מהנפקה ומכירה של מניות במסגרת הסכם המכירות.
נכון ל-8 בדצמבר 2024, החברה, יחד עם החברות הבנות שלה, החזיקה בסך הכל כ-423,650 ביטקוינים, שנרכשו במחיר רכישה כולל של כ-25.6 מיליארד דולר ובמחיר רכישה ממוצע של כ-60,324 דולר לביטקוין, כולל עמלות והוצאות.
סעיף 7.01
גילוי לפי תקנה FD.
מדד ביצועים מרכזי BTC Yield
מה-1 באוקטובר 2024 ועד ה-8 בדצמבר 2024, ה-BTC Yield של החברה היה 43.2%. מה-1 בינואר 2024 ועד ה-8 בדצמבר 2024, ה-BTC Yield של החברה היה 68.7%.
BTC Yield הוא מדד ביצועים מרכזי ("KPI") המייצג את השינוי באחוזים מתקופה לתקופה ביחס בין החזקות הביטקוין של החברה לבין מספר המניות המדולל המשוער שלה. מספר המניות המדולל המשוער מתייחס לסך כל מניות החברה הרגילות בפועל הקיימות בסוף התקופה הרלוונטית בתוספת כל המניות הנוספות שהיו נובעות מהמרה משוערת של כל אגרות החוב הניתנות להמרה הקיימות, מימוש כל אופציות המניות הקיימות, וסילוק כל יחידות המניה המוגבלות ויחידות המניה מבוססות הביצועים הקיימות. החברה משתמשת ב-BTC Yield כ-KPI כדי לסייע בהערכת הביצועים של האסטרטגיה שלה לרכישת ביטקוין באופן שהחברה מאמינה שהוא מועיל לבעלי המניות. החברה מאמינה כי ניתן להשתמש ב-KPI זה כדי להשלים את הבנת המשקיע לגבי ההחלטה של החברה לממן את רכישת הביטקוין על ידי הנפקת מניות נוספות של המניות הרגילות שלה או מכשירים הניתנים להמרה למניות רגילות.
BTC Yield ומספר מניות בסיסי ומדולל משוער
31.12.2023 30.09.2024 08.12.2024
סך החזקות ביטקוין
189,150 252,220 423,650
מניות קיימות (באלפים) (1)
סוג A
149,041 182,995 220,007
סוג B
19,640 19,640 19,640
מספר מניות בסיסי (2)
168,681 202,635 239,647
מניות ניתנות להמרה 2025 @39.80 דולר
16,330 — —
מניות ניתנות להמרה 2027 @143.25 דולר
7,330 7,330 7,330
מניות ניתנות להמרה 2028 @183.19 דולר
— 5,513 5,513
מניות ניתנות להמרה 2029 @672.40 דולר
— — 4,462
מניות ניתנות להמרה 2030 @149.77 דולר
— 5,342 5,342
מניות ניתנות להמרה 2031 @232.72 דולר
— 2,594 2,594
מניות ניתנות להמרה 2032 @204.33 דולר
— 3,915 3,915
אופציות קיימות
12,936 5,678 4,985
RSU/PSU שטרם הבשילו
2,359 2,034 1,854
מספר מניות מדולל משוער (3)
207,636 235,042 275,642
BTC Yield % (רבעון עד כה)
43.2%
BTC Yield % (שנה עד כה)
68.7%
(1)
ב-11 ביולי 2024, החברה הודיעה על פיצול מניות ביחס של 10 ל-1 של מניות רגילות מסוג A ומניות רגילות מסוג B של החברה. פיצול המניות בוצע באמצעות דיבידנד מניות למחזיקים הרשומים של מניות רגילות מסוג A ומניות רגילות מסוג B של החברה נכון לסגירת המסחר ב-1 באוגוסט 2024, מועד הקובע לדיבידנד. הדיבידנד חולק לאחר סגירת המסחר ב-7 באוגוסט 2024 והמסחר החל על בסיס מותאם לפיצול בפתיחת השוק ב-8 באוגוסט 2024. כתוצאה מפיצול המניות, כל מידע רלוונטי לגבי מניות ותגמול הוני הותאם רטרואקטיבית כדי לשקף את פיצול המניות לכל התקופות המוצגות.
(2)
מספר המניות הבסיסי משקף את מספר המניות הרגילות מסוג A ומניות רגילות מסוג B הקיימות בפועל נכון לתאריכים המוצגים. לצורך חישוב זה, מניות קיימות של מניות אלה נחשבות ככוללות מניות, אם בכלל, שנמכרו במסגרת תוכניות הצעת הון בשוק או שהיו אמורות להיות מונפקות בהתאם לאופציות שמומשו או יחידות מניה מוגבלות שהבשילו, אך שבכל מקרה היו ממתינות להנפקה נכון לתאריכים המוצגים.
(3)
מספר המניות המדולל המשוער מתייחס לסך כל מספר המניות הבסיסי שלנו נכון לסוף כל תקופה בתוספת כל המניות הנוספות שהיו נובעות מהמרה משוערת של כל אגרות החוב הניתנות להמרה הקיימות, מימוש כל אופציות המניות הקיימות, וסילוק כל יחידות המניה המוגבלות ויחידות המניה מבוססות הביצועים הקיימות. מספר המניות המדולל המשוער אינו מחושב באמצעות שיטת האוצר ואינו מתחשב בתנאי הבשלה כלשהם (במקרה של תגמול הוני), מחיר המימוש של אופציות מניה כלשהן או תנאים חוזיים כלשהם המגבילים את המרת מכשירי חוב הניתנים להמרה.
מידע חשוב על מדד הביצועים המרכזי BTC Yield
BTC Yield הוא מדד ביצועים מרכזי המייצג את השינוי באחוזים מתקופה לתקופה ביחס בין החזקות הביטקוין של החברה לבין מספר המניות המדולל המשוער שלה. מספר המניות המדולל המשוער מתייחס לסך כל מניות החברה הרגילות בפועל הקיימות בסוף כל תקופה בתוספת כל המניות הנוספות שהיו נובעות מהמרה משוערת של כל אגרות החוב הניתנות להמרה הקיימות, מימוש כל אופציות המניות הקיימות, וסילוק כל יחידות המניה המוגבלות ויחידות המניה מבוססות הביצועים הקיימות. מספר המניות המדולל המשוער אינו מחושב באמצעות שיטת האוצר ואינו מתחשב בתנאי הבשלה כלשהם (במקרה של תגמול הוני), מחיר המימוש של אופציות מניה כלשהן או תנאים חוזיים כלשהם המגבילים את המרת מכשירי חוב הניתנים להמרה.
החברה משתמשת ב-BTC Yield כמדד ביצועים מרכזי כדי לסייע בהערכת הביצועים של האסטרטגיה שלה לרכישת ביטקוין באופן שהחברה מאמינה שהוא מועיל לבעלי המניות. החברה מאמינה כי ניתן להשתמש במדד ביצועים מרכזי זה כדי להשלים את הבנת המשקיע לגבי ההחלטה שלה לממן את רכישת הביטקוין על ידי הנפקת מניות נוספות של המניות הרגילות שלה או מכשירים הניתנים להמרה למניות רגילות. כאשר החברה משתמשת במדד ביצועים מרכזי זה, ההנהלה מביאה בחשבון גם את המגבלות השונות של מדד זה, כולל העובדה שהוא אינו מתחשב בחובות ובהתחייבויות אחרות ובתביעות על נכסי
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.