ביום חמישי, UBS החלה לסקור את מניית Kura Oncology (NASDAQ: KURA), חברה ביופרמצבטית, עם המלצת "קנייה" ומחיר יעד של 27.00 דולר. הניתוח של החברה מצביע על אופטימיות לגבי תוכנית התרופה המובילה של החברה, ziftomenib, המיועדת לטיפול בלוקמיה מיאלואידית חריפה (AML).
לפי החברה, ziftomenib, מעכב menin, הדגים יעילות משמעותית ופרופיל בטיחות נקי. תחילת הסיקור מגיעה עם הציפייה שהתרופה של Kura תוכל לתפוס נתח משמעותי משוק ה-AML, למרות התחרות מצד revumenib של Syndax Pharmaceuticals.
החברה מכירה ביתרון הראשון לשוק של revumenib עבור KMT2A AML חוזר/עמיד לטיפול, אך רואה פוטנציאל ל-ziftomenib, במיוחד ב-NPM1 AML חוזר/עמיד לטיפול וכטיפול משולב עם טיפולים סטנדרטיים אחרים עבור AML בקו ראשון ותחזוקה. יישומים אלה נתפסים כמוערכים בחסר על ידי השוק, כאשר UBS מעריכה מכירות שיא מותאמות סיכון של 1.4 ביליון דולר לעומת קונצנזוס של 1 ביליון דולר.
הדוח של UBS מזהה מספר התפתחויות מפתח הצפויות בתקופה הקרובה שעשויות להשפיע על הערכת השווי של Kura Oncology. אלה כוללות את שחרור נתוני השילוב של ziftomenib ב-AML בקו ראשון וחוזר/עמיד לטיפול עד סוף 2024, נתונים מכריעים ב-NPM1 AML מוטנטי חוזר/עמיד לטיפול בתחילת 2025, ואישור פוטנציאלי של ziftomenib להתוויה זו כנראה ברבעון הרביעי של 2025 או ברבעון הראשון של 2026.
בחדשות אחרות לאחרונה, Kura Oncology מתמודדת עם אתגרים בהשקה המעוכבת של תרופת הסרטן שלה, ziftomenib, בשוק הלוקמיה המיאלואידית החריפה. Stifel, חברת שירותים פיננסיים, הורידה את דירוג המניה של Kura Oncology מ"קנייה" ל"החזקה", בציפייה ש-ziftomenib תתפוס רק חלק המיעוט בשוק.
למרות אתגרים אלה, Kura Oncology השיגה התקדמות משמעותית בצנרת האונקולוגיה שלה, במיוחד עם ziftomenib, שקיבלה ייעוד של טיפול פורץ דרך ואישור FDA לבקשת תרופה חדשה לחקירה.
החברה דיווחה על הפסד נקי של 50.8 מיליון דולר לרבעון בשל עלייה בהוצאות מחקר ופיתוח, אך מצב המזומנים החזק שלה של 491.5 מיליון דולר צפוי לממן את הפעילות עד 2027. במהלך לחיזוק הדירקטוריון שלה, Kura Oncology קיבלה לאחרונה את מייקל ג'. וסקונסלס, ד"ר, המביא איתו ניסיון של למעלה מ-25 שנה בפיתוח תרופות אונקולוגיות.
במבט קדימה, Kura Oncology מתכננת להציג נתונים מעודכנים מניסוי KOMET-007, לדווח על נתוני שורה עליונה מהניסוי המכוון לרישום של ziftomenib, ולהתחיל מחקר הוכחת קונספט עבור ziftomenib ו-imatinib ב-GIST מתקדם. התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את מחויבותה של Kura Oncology לקידום צנרת האונקולוגיה שלה.
תובנות InvestingPro
נתונים עדכניים מ-InvestingPro מוסיפים הקשר לתחזית האופטימית של UBS לגבי Kura Oncology. שווי השוק של החברה עומד על 1.3 ביליון דולר, המשקף את העניין של המשקיעים בפוטנציאל שלה. למרות התחזיות המבטיחות של ziftomenib, חשוב לציין שכרגע Kura אינה רווחית, עם יחס P/E שלילי של -6.87 ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024.
טיפים של InvestingPro מדגישים שלחברת Kura יש יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, מה שעשוי לספק גמישות פיננסית בעת קידום צנרת התרופות שלה. בנוסף, הנכסים הנזילים של החברה עולים על ההתחייבויות לטווח קצר, מה שעשוי להציע חוצץ בעת ניווט בתהליך עתיר ההון של פיתוח תרופות ומסחור פוטנציאלי.
מעניין לציין שבעוד UBS קובעת מחיר יעד של 27 דולר, נתוני InvestingPro מראים שווי הוגן על בסיס יעדי האנליסטים של 32 דולר, מה שמרמז על פוטנציאל רווח גבוה אף יותר. עם זאת, על המשקיעים להיות מודעים לכך שההכנסה הנקייה של Kura צפויה לרדת השנה, והאנליסטים אינם צופים רווחיות בתקופה הקרובה.
עבור אלה המחפשים צלילה עמוקה יותר לבריאות הפיננסית והמעמד בשוק של Kura Oncology, InvestingPro מציע 8 טיפים נוספים שעשויים לספק תובנות בעלות ערך להחלטות השקעה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.