טורונטו - חברת לי-סייקל הולדינגס קורפ. (NYSE: LICY), מובילה בתחום השבת משאבים מסוללות ליתיום-יון עם שווי שוק נוכחי של 41.8 מיליון דולר, קבעה את המחיר להנפקה הציבורית שלה בארצות הברית. על פי נתוני InvestingPro, החברה, שמניותיה ירדו ביותר מ-64% בשנה האחרונה, צופה תמורה ברוטו של כ-15 מיליון דולר, לפני ניכויים עבור עמלות חיתום והוצאות הנפקה משוערות. ההנפקה צפויה להיסגר ב-16 בינואר 2025, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים.
ההנפקה כוללת 15 מיליון יחידות, כאשר כל יחידה מכילה מניה רגילה אחת או אופציה משולמת מראש לרכישת מניה רגילה אחת, כתב אופציה מסדרה A אחד, וכתב אופציה מסדרה B אחד לרכישת מניות רגילות נוספות. כתבי האופציה מסדרה A ו-B ניתנים למימוש במחיר של 1.00 דולר למניה רגילה, כאשר סדרה A פוקעת שמונה חודשים מיום ההנפקה וסדרה B לאחר חמש שנים. ניתוח של InvestingPro מצביע על כך שהחברה פועלת עם נטל חוב משמעותי של 435.8 מיליון דולר ויחס שוטף מדאיג של 0.6, המרמז על אתגרי נזילות פוטנציאליים.
היחידות מתומחרות ב-1.00 דולר כל אחת, בעוד שיחידות משולמות מראש מוצעות במחיר של 0.99999 דולר, בהתחשב במחיר המימוש הנומינלי של האופציות המשולמות מראש. Aegis Capital Corp., מנהל ההנפקה היחיד, יש אופציה של 45 יום לרכוש עד 15% נוספים מהמניות הרגילות וכתבי האופציה לכיסוי הקצאות יתר.
לי-סייקל מתכננת להקצות את התמורה נטו להון חוזר ולמטרות תאגידיות כלליות. ההנפקה מתבצעת במסגרת הצהרת רישום מדף אפקטיבית שהוגשה לרשות ניירות הערך האמריקאית ב-29 במרץ 2024. למנויי InvestingPro יש גישה ל-18 תובנות מפתח נוספות על מצבה הפיננסי של לי-סייקל, כולל ניתוח מפורט של מדדי תזרים המזומנים והרווחיות שלה, הזמינים בדוח המחקר המקיף של Pro.
הודעה זו משמשת כדיווח עובדתי המבוסס על הצהרת הודעה לעיתונות ואינה מהווה הצעת מכירה או שידול. מכירת ניירות ערך בכל תחום שיפוט שבו הצעה, שידול או מכירה כזו תהיה בלתי חוקית לפני רישום או הכשרה תחת דיני ניירות ערך של אותה מדינה או תחום שיפוט אסורה.
בחדשות אחרות לאחרונה, לי-סייקל הולדינגס קורפ. עשתה צעדים משמעותיים במבנה הפיננסי שלה ובצמיחת ההכנסות. החברה דיווחה על זינוק של 79% בהכנסות ברבעון השלישי של 2024 ל-8.4 מיליון דולר, בעיקר בזכות עלייה בהכנסות משירותי מיחזור ומחירי מתכות נוחים. במקביל, לי-סייקל הבטיחה הסכם הלוואה בסך 475 מיליון דולר עם משרד האנרגיה האמריקאי לבניית פרויקט Rochester Hub בניו יורק.
במהלך לחיזוק הבסיס הפיננסי שלה, לי-סייקל הרחיבה את הסכמיה עם Glencore Canada Corporation, משקיע מפתח. זה כלל ערבות לשטר חוב, המעניקה ל-Glencore זכות בטחון ראשונה בנכסיה. כתוצאה מהתאמות פיננסיות אלה, הבעלות המדוללת במלואה של Glencore בלי-סייקל עלתה לכ-66%.
אלה הן חלק מההתפתחויות האחרונות במאמצים האסטרטגיים של החברה לנהל את התחייבויותיה הפיננסיות ושותפויותיה. אנליסטים ציינו כי לי-סייקל צופה עלייה משמעותית בחומרי מיחזור עד 2030, בעקבות העלייה במספר הרכבים החשמליים ופסולת הייצור. זה מתיישר עם הצמיחה הצפויה של שוק הרכב החשמלי בצפון אמריקה בשיעור צמיחה שנתי מורכב של כ-20% בין 2025 ל-2030.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.