סן פרנסיסקו - Serve Robotics Inc. (NASDAQ:SERV), הידועה בשירותי המשלוחים האוטונומיים שלה על המדרכות, חתמה על הסכמים עם משקיעים מוסדיים להצעה ישירה רשומה של מניות רגילות. מכירת 4,210,525 מניות צפויה להניב כ-80 מיליון דולר בתקבולים ברוטו לפני עמלות והוצאות. העסקה צפויה להיסגר היום, בכפוף לתנאים המקובלים. ההצעה מגיעה לאחר שמניית SERV זינקה בכמעט 70% בשבוע האחרון, כאשר החברה שומרת על שווי שוק של כמיליארד דולר.
התקבולים מיועדים למטרות תאגידיות כלליות, כולל הון חוזר. Northland Capital Markets היא המורשה הבלעדי להנפקה הפרטית, שבאה בעקבות הודעת רישום מדף אפקטיווית שהוגשה לרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC) ב-3 באוקטובר 2024. על פי נתוני InvestingPro, SERV שומרת על מאזן חזק עם יותר מזומנים מחוב ויחס שוטף בריא מעל 10x, מה שמעיד על ניהול יעיל של ההון החוזר.
Serve Robotics, שהופרדה מ-Uber ב-2021, מפעילה רובוטי משלוחים מונעי בינה מלאכותית ובעלי פליטות נמוכות. החברה השלימה עשרות אלפי משלוחים באמצעות שותפויות עם Uber Eats ו-7-Eleven. עם חוזים בני-הרחבה במקום, Serve מתכננת לפרוס עד 2,000 רובוטים בפלטפורמת Uber Eats בשווקים מרובים בארה"ב. בעוד שהכנסות החברה צמחו משמעותית בשנה שעברה, ניתוח InvestingPro מצביע על כך שהמניה נסחרת כעת מעל לשווי ההוגן שלה, כאשר אנליסטים צופים המשך צמיחה במכירות לשנה הנוכחית.
ההודעה לעיתונות כוללת הצהרות צופות פני עתיד לגבי הציפיות הפיננסיות והתפעוליות של Serve, הכפופות לסיכונים ואי-ודאויות המפורטים בתיקים ל-SEC, כולל הדוח השנתי לשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2023.
ניתן להשיג את התוספת לתשקיף הסופי והתשקיף הנלווה של ההצעה, כאשר יהיו זמינים, מ-Northland Securities, Inc. ההודעה לעיתונות מבהירה כי הכרזה זו אינה הצעה למכור או שידול לקנות את ניירות הערך המתוארים.
מאמר חדשות זה מבוסס על הודעה לעיתונות מ-Serve Robotics Inc.
בחדשות אחרות לאחרונה, Serve Robotics נמצאת תחת בחינה לאחר רכישת Vebu Inc., אינקובטור אוטומציה. הרכישה זכתה לביקורת מצד המוכר בחסר Bonitas, שהעלה חששות לגבי הדירקטור של Serve, ג'יימס באקלי ג'ורדן, וההיסטוריה שלו של מיזמים כושלים. זאת בנוסף ליעד השאפתני של Serve לפרוס 2,000 רובוטים עד סוף 2025, שמומחי תעשייה מטילים ספק ביכולת להשיגו בהתחשב בכך שרק 59 רובוטים פועלים כרגע.
Serve Robotics הודיעה גם על מינויו של אנתוני ארמנטה כמנהל התוכנה והנתונים הראשי החדש. ארמנטה יהיה אחראי על שיפור הביצועים והאמינות של רובוטי המשלוחים האוטונומיים של Serve. בנוסף, Serve Robotics קיבלה דירוג קנייה הן מ-Ladenburg Thalmann והן מ-Seaport Global Securities, המצביע על צפי לצמיחה משמעותית בהכנסות החברה.
החברה חשפה גם את רובוט המשלוחים מהדור השלישי שלה, שצפוי להיכנס לשירות ב-2025. הדגם החדש מתוכנן לשפר את יעילות המשלוחים והבטיחות תוך הפחתת עלויות הייצור. Serve Robotics גם הבטיחה כ-35 מיליון דולר בעסקאות הנפקה פרטית שתווכו על ידי Aegis Capital Corp. לבסוף, Serve Robotics חיזקה את השותפות שלה עם Magna International באמצעות הסכם ייצור בלעדי. אלה הן ההתפתחויות האחרונות בפעילות החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.