LITTLETON, קולורדו - Vivos Therapeutics, Inc. (NASDAQ: VVOS), חברת מכשור רפואי וטכנולוגיה הנסחרת כעת במחיר של 4.98 דולר, הודיעה על הסכמים סופיים להנפקה ישירה רשומה של מניותיה הרגילות, לצד הנפקה פרטית מקבילה של אופציות לטווח קצר. על פי נתוני InvestingPro, בעוד שלחברה יש יותר מזומנים מחוב במאזן, היא שורפת במהירות את עתודת המזומנים שלה. ההנפקה כוללת מכירה של 709,220 מניות רגילות במחיר של 4.935 דולר כל אחת, במטרה לגייס כ-3.5 מיליון דולר לפני עמלות והוצאות. האופציות בהנפקה הפרטית, הניתנות למימוש במחיר של 4.81 דולר למניה, עשויות לייצר 3.4 מיליון דולר נוספים אם ימומשו במלואן. מימון זה מגיע בזמן שהחברה מתמודדת עם אתגרים פיננסיים משמעותיים, כאשר ניתוח InvestingPro מראה EBITDA שלילי של 11.91 מיליון דולר ב-12 החודשים האחרונים.
סגירת ההנפקה צפויה להתרחש בסביבות 24 בדצמבר 2024, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים. H.C. Wainwright & Co. משמשת כסוכן הנפקה בלעדי לעסקה.
Vivos מתכננת להקצות את התמורה נטו להון חוזר ולמטרות תאגידיות כלליות. גישת החברה לטיפול בהפרעות נשימה הקשורות לשינה, כגון דום נשימה חסימתי בשינה (OSA) ונחירות, כוללת טיפולים לא כירורגיים ולא תרופתיים. השיטה הקניינית שלהם שימשה לטיפול ביותר מ-47,000 מטופלים ברחבי העולם. למרות תנאי שוק מאתגרים, החברה שומרת על מרג'ין רווח גולמי בריא של 61.8%. לתובנות מעמיקות יותר על הבריאות הפיננסית ותחזיות הצמיחה של VVOS, משקיעים יכולים לגשת לדוח המחקר המקיף של Pro הזמין ב-InvestingPro, הכולל ניתוח מפורט ומדדי הערכה.
המניות הרגילות מוצעות תחת הצהרת רישום מדף שנכנסה לתוקף ב-14 בפברואר 2022. התשקיף והתוספת לתשקיף הנלווים יהיו זמינים באתר ה-SEC, בעוד שהאופציות והמניות הבסיסיות מונפקות בהנפקה פרטית ואינן רשומות תחת דיני ניירות ערך.
הודעה לעיתונות זו אינה מהווה הצעה למכירה או שידול להצעה לרכישת ניירות ערך כלשהם. המידע מבוסס על הצהרה לעיתונות מ-Vivos Therapeutics, Inc.
בחדשות אחרות לאחרונה, Vivos Therapeutics דיווחה על עלייה של 17% בסך ההכנסות לרבעון השלישי של 2024, שהגיעו ל-3.9 מיליון דולר. צמיחה זו הונעה בעיקר ממכירות גבוהות יותר של מכשירים ושירותים של Vivos, למרות ירידה בהכנסות מתרפיה מיופונקציונלית. הוצאות התפעול של החברה ירדו זה הרבעון התשיעי ברציפות והמזומנים בקופה עלו משמעותית, לפי דברי סמנכ"ל הכספים בראד אמן והמנכ"ל קירק הנטסמן. עם זאת, ההפסד הנקי לרבעון השלישי של 2024 עלה ל-2.6 מיליון דולר, בעיקר בשל שינויים בהתחייבות בגין אופציות.
בהתפתחויות נוספות, Vivos Therapeutics קיימה את האסיפה השנתית שלה בה הצביעו בעלי המניות על מספר הצעות מפתח. כל ששת המועמדים לדירקטוריון נבחרו לכהונה בת שנה אחת שתסתיים באסיפה השנתית של 2025, ותוכנית התמריצים ההונית הכוללת לשנת 2024 אושרה. בנוסף, אושר מינויה של Moss Adams LLP כפירמת ראיית החשבון הציבורית העצמאית הרשומה לשנת הכספים המסתיימת ב-31 בדצמבר 2024.
החברה גם מבצעת שינויים אסטרטגיים במודל המכירות והשיווק שלה, כולל ברית עם Rivas Health, ומתכננת לפתוח שני מיקומים נוספים בדנבר עד סוף 2024. אלה הם חלק ממאמציה האחרונים של Vivos Therapeutics לשפר את מבנה העלויות וצמיחת ההכנסות שלה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.