קולומביה, מרילנד - BigBear.ai Holdings, Inc. (NYSE: BBAI), ספקית פתרונות בינה מלאכותית לקבלת החלטות עם שווי שוק של 784 מיליון דולר והכנסה שנתית של 155 מיליון דולר, הודיעה על החלפה של כ-182.3 מיליון דולר באגרות חוב בכירות המירות. על פי נתוני InvestingPro, החברה שומרת על מצב נזילות בריא עם יחס שוטף של 2.06, המצביע על יכולתה לעמוד בהתחייבויות לטווח קצר. ההחלפה כוללת הסכמים שנוהלו באופן פרטי עם מחזיקי אגרות חוב נבחרים, המחליפים אגרות קיימות שמועד פירעונן ב-2026 באגרות חוב בכירות המירות מובטחות חדשות בריבית של 6.00% שמועד פירעונן ב-2029, יחד עם תשלום מזומן נומינלי עבור ריבית מצטברת.
העסקה, שצפויה להסתיים בסביבות 27 בדצמבר 2024, תשאיר כ-17.7 מיליון דולר מאגרות החוב ההמירות הישנות במחזור. ניתוח של InvestingPro חושף כי מניית BigBear.ai הראתה מומנטום משמעותי, עם תשואה מרשימה של 143% בששת החודשים האחרונים. למנויי InvestingPro יש גישה ל-12 תובנות מפתח נוספות לגבי הבריאות הפיננסית וביצועי השוק של BBAI. האגרות החדשות יהיו מובטחות על ידי BigBear.ai וחברות בנות מסוימות, עם זכות בטחון ברוב נכסי החברה. הריבית על האגרות החדשות יכולה להיות משולמת במזומן או, בתנאים מסוימים, במניות רגילות של BigBear.ai.
BigBear.ai לא תקבל תקבולי מזומן מהחלפה זו. לאגרות החדשות יהיה שער ריבית של 6.00% לשנה כאשר משולם במזומן ו-7.00% כאשר משולם במניות, עם ריבית לשלם פעמיים בשנה החל מ-15 ביוני 2025. שער ההמרה הראשוני ומחיר האגרות החדשות ייקבעו על בסיס מחיר המניה של BigBear.ai בזמן הסכם ההחלפה, עם התאמות לאירועים ספציפיים.
למחזיקי האגרות יש אפשרות להמיר את האגרות שלהם למניות רגילות לפני מועד הפירעון, בכפוף לכללי הבורסה של ניו יורק הדורשים אישור בעלי מניות להמרות כאלה. אם מתרחש "שינוי יסודי", מחזיקי האגרות יכולים לדרוש רכישה חוזרת של האגרות שלהם בסכום הקרן בתוספת ריבית מצטברת.
שטר הנאמנות המסדיר את האגרות החדשות כולל סייגים על פעילויות BigBear.ai, כגון קבלת הלוואה נוספת וביצוע סוגים מסוימים של השקעות. בנוסף, החברה מתכננת לסיים את מסגרת האשראי החוזר הבכירה המובטחת הקיימת שלה, שלא היו בה יתרות, בהקשר להחלפה. עם המניה הנסחרת כעת מעל השווי ההוגן של InvestingPro ומציגה תנודתיות מחירים גבוהה, משקיעים יכולים לגשת לניתוח מקיף ומדדים פיננסיים מפורטים באמצעות דוחות המחקר הבלעדיים של InvestingPro, הזמינים עבור יותר מ-1,400 מניות אמריקאיות כולל BBAI.
האגרות החדשות וכל מניה רגילה שתונפק עם המרתן לא יירשמו תחת חוק ניירות הערך ויהיו כפופות למגבלות מכירה חוזרת. הודעה לעיתונות זו מבוססת על הצהרת עיתונות ואינה מהווה הצעה למכור או שידול להצעה לקנות ניירות ערך כלשהם.
בחדשות אחרות לאחרונה, BigBear.ai, חברה המתמחה בבינה מלאכותית לקבלת החלטות, עושה צעדים משמעותיים בתחומי ההגנה והתעופה. החברה זכתה לאחרונה בחוזה לחמש שנים בשווי 165.15 מיליון דולר מצבא ארה"ב לאספקת שירותי ניהול מידע כוח גלובלי (GFIM), במטרה לאחד 15 מערכות מורשת לפלטפורמה מודרנית ממוקדת נתונים. חוזה זה צפוי לחזק את הכנסות BigBear.ai, שעמדו על כ-155 מיליון דולר ב-12 החודשים האחרונים.
בנוסף, BigBear.ai נבחרה לשפר את אבטחת הסייבר של נכסי חיל האוויר האמריקאי וכוח החלל האמריקאי באמצעות שיתוף פעולה עם Proof Labs Inc. הפרויקט ישתמש בטכנולוגיית SpaceCREST של BigBear.ai, במטרה לזהות ולסווג התנהגות נורמלית לעומת התנהגות מסוכנת במערכות לוויין באמצעות אנליטיקה מבוססת בינה מלאכותית.
בחזית התעופה, BigBear.ai יישמה את מערכת האימות הביומטרית veriScan™ שלה בשדה התעופה הבינלאומי של דנוור וזכתה בתפקיד משמעותי בחוזה טכנולוגיית מידע של מנהל התעופה הפדרלי בשווי 2.4 מיליארד דולר. החברה גם נכנסה להסכם שירות ראשי עם שדה התעופה הית'רו, שדה התעופה הגדול ביותר באירופה.
בתחום ההתפתחויות התאגידיות, BigBear.ai מינתה את קרל נפוליטנו כמנהל התפעול החדש שלה. מהלך זה התקבל בחיוב על ידי אנליסטים של H.C. Wainwright, שחזרו על דירוג הקנייה למניות החברה. אלו הן התפתחויות אחרונות המדגישות את תפקידה הגדל של BigBear.ai ביישום בינה מלאכותית בתחומי ההגנה והתעופה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.