דנברי, קונטיקט - חברת מאנקיינד (NASDAQ:MNKD), חברה ביופרמצבטית המוערכת כיום ב-1.64 ביליון דולר ומציגה בריאות פיננסית חזקה על פי מדדי InvestingPro, הגיעה להסכמים לצמצום משמעותי של החוב שלה באמצעות סדרת עסקאות הכוללות את שטרותיה ההמירים. החברה, שהשיגה צמיחה מרשימה בהכנסות של 51.35% ב-12 החודשים האחרונים, הודיעה ביום שני כי התקשרה בהסכמי החלפה שנדונו באופן פרטי עם אוחזים מסוימים של שטרות בכירים המירים בריבית שנתית של 2.50% לפירעון בשנת 2026.
על פי ההסכם, האוחזים יחליפו כ-193.7 מיליון דולר מהשטרות תמורת כ-26.7 מיליון מניות של מניות רגילות של מאנקיינד. בנוסף, מאנקיינד תשלם לאוחזים כ-89.2 מיליון דולר במזומן כתמורה מיוחדת להחלפה. עסקאות אלה צפויות להתבצע בשני שלבים, כאשר הסגירה הראשונה צפויה להתרחש בסביבות ה-20 בדצמבר 2024, והשנייה בסביבות ה-23 בדצמבר 2024, בכפוף לתנאי סגירה סטנדרטיים.
החלפה זו תקטין את החוב הכולל של מאנקיינד ב-84%, ותפחית את סכום הקרן של השטרות מ-230 מיליון דולר לכ-36.3 מיליון דולר. הוצאות הריבית השנתיות של החברה יפחתו גם הן ב-4.9 מיליון דולר לכ-0.9 מיליון דולר. על ידי הפחתת מספר המניות השמורות להמרת השטרות, מאנקיינד צופה חיסכון של כ-10.4 מיליון מניות של דילול פוטנציאלי.
לאחר ההחלפה, עתודת המזומנים של מאנקיינד צפויה לעלות על 180 מיליון דולר, עם כ-302.5 מיליון מניות במחזור. מהלך זה נועד לשפר את הגמישות הפיננסית של החברה כדי לתמוך בצמיחה ובפיתוח של תוכניות הצנרת הריאתיות שלה.
המניות שהונפקו בהחלפה זו לא נרשמו תחת חוק ניירות ערך משנת 1933 ואין למכור אותן בארצות הברית ללא רישום או פטור מדרישות הרישום. הודעה לעיתונות זו אינה מהווה הצעה למכירה או שידול להצעה לרכישת ניירות ערך כלשהם.
מאנקיינד מתמקדת בפיתוח ומסחור של מוצרים טיפוליים בשאיפה למחלות כגון סוכרת ומצבים ריאתיים. הטכנולוגיות הקנייניות של החברה מאפשרות מתן מהיר של תרופות לריאות.
המידע במאמר זה מבוסס על הודעה לעיתונות מטעם חברת מאנקיינד.
בחדשות אחרות לאחרונה, חברת מאנקיינד הודיעה על התפתחויות פיננסיות ותפעוליות משמעותיות. החברה הביופרמצבטית דיווחה על ביצועים פיננסיים חזקים ברבעון השלישי של 2024, עם גידול בהכנסות של 37% שהגיעו ל-70 מיליון דולר. צמיחה זו נתרמה משמעותית משיתוף הפעולה של Tyvaso DPI ומרשמי Afrezza, שהניבו הכנסות נטו של 20 מיליון דולר ו-15 מיליון דולר, בהתאמה.
מאנקיינד גם חשפה הסכמים להחלפת כ-193.7 מיליון דולר משטרותיה הבכירים ההמירים תמורת מניות ומזומן. כחלק מההחלפה, אוחזי השטרות יקבלו סך כולל של 26,749,559 מניות של מניות רגילות של מאנקיינד ותשלום מזומן כולל של כ-89.2 מיליון דולר.
יתר על כן, החברה מתקדמת עם צנרת הקלינית שלה, כאשר Clofazamine נמצאת בשלב 3 ו-nintedanib השלימה ניסויי שלב 1. במבט קדימה, מאנקיינד מתכננת להסיט את המיקוד שלה לצמיחה בשנת 2025, במיוחד בשוק הסוכרת הפדיאטרי באמצעות המוצר Afrezza שלה.
עם זאת, החברה חוותה ירידה קלה במרשמים הכוללים לאינסולין מהיר פעולה וירידה במרשמים שאינם במטרה בשל צמצום אסטרטגי בכוח המכירות. למרות אתגרים אלה, צפויים עדכונים רגולטוריים עבור Afrezza עם פגישת טרום-תיוק NDA פוטנציאלית במחצית הראשונה של 2025. אלה הן ההתפתחויות העדכניות ביותר עבור חברת מאנקיינד.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.