פלאנו, טקסס - אפבאונד גרופ, אינק. (NASDAQ: UPBD), ספקית מוצרים פיננסיים לצרכנים בתת-שירות עם שווי שוק של 1.84 ביליון דולר וצמיחה חזקה בהכנסות של 7.43% ב-12 החודשים האחרונים, הודיעה כי תרכוש את בריגיט, חברת טכנולוגיה לבריאות פיננסית, תמורת עד 460 מיליון דולר בשילוב של מזומן ומניות. על פי ניתוח של InvestingPro, אפבאונד שומרת על בריאות פיננסית איתנה עם יחס שוטף של 3.51, המצביע על יכולת חזקה לבצע מהלכים אסטרטגיים כאלה. הרכישה, שצפויה להסתיים ברבעון הראשון של 2025, תחזק את הפתרונות הפיננסיים מבוססי הטכנולוגיה של אפבאונד ותרחיב את בסיס הלקוחות שלה.
הפלטפורמה מבוססת המנוי של בריגיט, שהושקה ב-2019, מתמקדת בהכללה פיננסית וחסכה למשתמשים כמיליארד דולר בעמלות אוברדרפט באמצעות מוצר ה-Instant Cash advance שלה. החברה מציעה גם משאבים לבניית אשראי ורווחה פיננסית, ומשרתת כמעט שני מיליון לקוחות פעילים מדי חודש, כולל יותר ממיליון מנויים משלמים. נתוני InvestingPro מראים כי אפבאונד נסחרת כעת מתחת לשווי ההוגן שלה, מה שמרמז על פוטנציאל עלייה מהרכישה האסטרטגית הזו. מנויים יכולים לגשת למדדי הערכה מפורטים ו-6 טיפים נוספים של Pro לגבי תחזיות הצמיחה של אפבאונד.
מיטש פדל, מנכ"ל אפבאונד, הביע התלהבות מהתאמת המשימות בין שתי החברות, תוך הדגשת הרחבת השוק וחדשנות המוצרים של אפבאונד. זובן מתיוס, המייסד השותף והמנכ"ל של בריגיט, הדגיש את המאמצים המשותפים לשרת אמריקאים שאינם מקבלים שירות מספק ממוסדות פיננסיים מסורתיים.
העסקה כוללת 325 מיליון דולר בעת הסגירה, תמורה נדחית במזומן של 75 מיליון דולר על פני שנתיים, ועד 60 מיליון דולר במזומן בהתבסס על הביצועים הפיננסיים של בריגיט ב-2026. עם EBITDA של 413.54 מיליון דולר ותמיכה חזקה של אנליסטים, כולל 4 עדכוני רווח כלפי מעלה לאחרונה, נראה כי אפבאונד ממוקמת היטב למימון העסקה באמצעות מזומנים זמינים, מסגרות אשראי והנפקת מניות רגילות של אפבאונד. לניתוח מקיף של המצב הפיננסי ומסלול הצמיחה של אפבאונד, משקיעים יכולים לגשת לדוח המחקר המפורט של Pro הזמין ב-InvestingPro.
הרכישה צפויה להיות מוסיפה ל-EBITDA המתואם של אפבאונד ב-25 מיליון עד 30 מיליון דולר ב-2025 ו-70 מיליון עד 80 מיליון דולר ב-2026. היא צפויה גם להיות ניטרלית ל-EPS שאינו GAAP בשנה הראשונה ומוסיפה לאחר מכן.
בריגיט תשמור על המותג שלה ועל מטה החברה בניו יורק, ותהפוך למרכז חדשנות של אפבאונד. החברה המשולבת מתכוונת למנף את מודלי ה-AI/ML של בריגיט כדי לשפר את חוויית הלקוח והפתרונות הפיננסיים.
אפבאונד תארח שיחת משקיעים ביום שישי כדי לדון בעסקה בהרחבה. כתבה זו מבוססת על הודעה לעיתונות.
בחדשות אחרות לאחרונה, אפבאונד גרופ דיווחה על ביצועים יציבים בשיחת הרווחים לרבעון השלישי של 2024. הכנסות החברה התקרבו ל-1.1 ביליון דולר, כאשר מגזר Acima מוביל עם צמיחה של 19% בהשוואה לשנה שעברה. למרות אתגרים כמו עלייה בשיעורי המחיקה וירידה ברווח הגולמי, אפבאונד גרופ ממשיכה להתמקד בשימור לקוחות ושיפורים דיגיטליים.
בין ההתפתחויות האחרונות, החברה בוחנת התרחבות למקסיקו וצופה לעמוד בתחזית ההכנסות השנתית שלה של 4.2 ביליון עד 4.3 ביליון דולר. ה-EBITDA המתואם צפוי להיות בין 470 מיליון ל-480 מיליון דולר, עם נזילות קרובה ל-600 מיליון דולר בסוף הרבעון השלישי.
החברה גם הדגישה את השותפויות האסטרטגיות שלה עם קמעונאים גדולים כמו Amazon ו-Walmart, המדגימות את מחויבותה לצמיחה. עם זאת, חשוב לציין כי הרווח הגולמי ירד ל-47.8% ושיעורי המחיקה של החכירות עלו. למרות אתגרים אלה, אפבאונד גרופ שומרת על תוכנית הדיבידנד האיתנה שלה וצופה צמיחת GMV בשיעור דו-ספרתי נמוך לרבעון הרביעי של 2024.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.