ניו יורק - ניו פורטרס אנרג'י (NASDAQ:NFE), חברת תשתיות אנרגיה המוערכת כיום ב-3.12 מיליארד דולר, הודיעה על השלמת עסקה פיננסית משמעותית הכוללת החלפת אגרות חוב בכירות מובטחות חדשות בשווי 1.5 מיליארד דולר. אגרות החוב המוחלפות צפויות להגיע לפירעון ב-2026 וב-2029, ומהלך זה מייצג את השלב הסופי בהנפקת אגרות חוב בכירות מובטחות חדשות בשווי 2.7 מיליארד דולר של החברה, שמועד פירעונן ב-2029. על פי נתוני InvestingPro, NFE פועלת עם סך חוב של 8.62 מיליארד דולר ויחס חוב להון מדאיג של 5.52x.
במסגרת העסקה הוחלפו למעלה משני שלישים מאגרות החוב הבכירות המובטחות של החברה. אגרות החוב הבכירות המובטחות החדשות בשווי 2.7 מיליארד דולר יסחרו כעת כסדרה אחת, מה שעשוי להעניק לניו פורטרס אנרג'י מבנה חוב מבוסס יותר. עם יחס שוטף של 0.38, ההתחייבויות לטווח קצר של החברה עולות על נכסיה הנזילים, מה שמדגיש את חשיבות שינוי תנאי החוב הזה.
ניו פורטרס אנרג'י מתמחה בתפעול תשתיות גז טבעי וגז טבעי נוזלי (LNG), וכן בניהול צי משולב של אוניות ונכסים לוגיסטיים לאספקת פתרונות אנרגיה ברחבי העולם. פעילות החברה מכוונת למאבק בעוני אנרגטי ולסיוע במעבר למקורות אנרגיה אמינים ונקיים יותר. בכך, ניו פורטרס אנרג'י תורמת לשיפור ביטחון האנרגיה העולמי, לקידום הצמיחה הכלכלית ולקידום שמירה על הסביבה.
מהלך פיננסי אסטרטגי זה הוא חלק ממאמצי החברה המתמשכים לייעל את המאזן שלה ולשפר את הגמישות הפיננסית שלה. השלמת החלפה זו מגיעה בזמן שחברות אנרגיה מתמקדות יותר ויותר ביציבות פיננסית וביעילות תפעולית על רקע המעבר האנרגטי העולמי. למרות הירידה המשמעותית של 67% במנית סטוק מתחילת השנה, ניתוח InvestingPro מציע כי המניה נסחרת כעת קרוב לשווי ההוגן שלה. משקיעים המחפשים תובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית ותחזיות הצמיחה של NFE יכולים לגשת לדוחות מחקר Pro מקיפים, הזמינים באופן בלעדי ב-InvestingPro, המכסים למעלה מ-1,400 מניות אמריקאיות כולל NFE.
המידע המובא בדיווח זה מבוסס על הודעה לעיתונות שפורסמה על ידי ניו פורטרס אנרג'י.
בחדשות אחרות לאחרונה, דירוג המניה של ניו פורטרס אנרג'י שודרג ממכירה להחזקה על ידי Deutsche Bank, בשל שיפור בנזילות והארכת מועדי פירעון החוב. שינוי זה מגיע בעקבות מהלכים פיננסיים אסטרטגיים אחרונים, כולל הנפקת הון בשווי 400 מיליון דולר ועסקת מימון מחדש משמעותית של חוב. במקביל, Golar LNG Limited דיווחה על התקדמות משמעותית בפרויקטי הנזלת גז טבעי צפים (FLNG) שלה, עם סך הכנסות תפעוליות של 168.6 מיליון דולר לתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2024.
יתר על כן, ניו פורטרס אנרג'י תיקנה את הסכם האשראי שלה והחלה בתהליך להנפקת אגרות חוב שלא יעלו על 4.5 מיליארד ריאל ברזילאי באמצעות חברת הבת העקיפה שלה, PortoCem Geração de Energia S.A. כספים אלה מיועדים להחזר הוצאות, חוב ומימון עלויות הבנייה הנותרות של תחנת הכוח PortoCem בברזיל.
בשיחת הרווחים לרבעון השלישי של 2024, ניו פורטרס אנרג'י דיווחה על EBITDA מתואם של 176 מיליון דולר, בהתאם לתחזיות קודמות. למרות הפחתה צנועה בתחזית לרבעון הרביעי בשל תחזוקה בפעילות ה-FLNG, החברה מכרה את המטען המלא הראשון שלה לאירופה והשיגה התקדמות משמעותית במגוון פרויקטים באזורי הפעילות שלה. תחזית ה-EBITDA המתואם של החברה לשנת 2025 עומדת על 1.3 מיליארד דולר, כאשר תזרים המזומנים החופשי הזמין להפחתת חוב צפוי לעלות על מיליארד דולר.
התפתחויות אלה משקפות מאמצים אחרונים של ניו פורטרס אנרג'י ו-Golar LNG Limited לשפר את מצבן הפיננסי ואת היעילות התפעולית שלהן.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.