קמרילו, קליפורניה - חברת סמטק (NASDAQ:SMTC), ספקית של מוליכים למחצה בעלי ביצועים גבוהים ומערכות IoT מתקדמות, הגדילה את הנפקת המניות הציבורית שלה לכ-575 מיליון דולר, עלייה מהסכום המקורי של 400 מיליון דולר שהוכרז קודם לכן. החברה, שמניותיה זינקו בכמעט 200% מתחילת השנה על פי נתוני InvestingPro, מחזיקה כעת בשווי שוק של כ-4.95 ביליון דולר. החברה קבעה את מחיר ההנפקה על 63.00 דולר למניה, כאשר העסקה צפויה להסתיים ב-9 בדצמבר 2024, בכפוף לתנאי סגירה סטנדרטיים.
ההנפקה כוללת 9,126,985 מניות רגילות, עם אופציה נוספת לחתמים לרכוש עד 1,369,047 מניות. מורגן סטנלי ו-UBS Investment Bank הם מנהלי ההנפקה המשותפים.
סמטק מתכננת להקצות את התמורה נטו מהמכירה בעיקר לפירעון חובות מסוימים במסגרת הסכם האשראי המתוקן והמשולב בשלישית שלה, שנחתם ב-26 בספטמבר 2022.
הנפקה זו בוצעה בהתאם לתוספת לתשקיף שהוגשה לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) ב-4 בדצמבר 2024. צדדים מעוניינים יוכלו לקבל עותקים של התוספת הסופית לתשקיף ממורגן סטנלי או מ-UBS Investment Bank לאחר שיהיו זמינים.
ההודעה לעיתונות כוללת הצהרות צופות פני עתיד במסגרת חוק רפורמת התדיינות בניירות ערך פרטיים משנת 1995, המציינות ציפיות לתמורה ברוטו והשימוש המיועד בתמורה זו. עם זאת, הצהרות אלה כפופות לסיכונים ידועים ובלתי ידועים שונים, כולל ביצועי החברה ותנאים כלכליים שעלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות מהותית.
מידע זה מבוסס על הודעה לעיתונות ואינו מהווה הצעה למכור או שידול להצעה לקנות את ניירות הערך בכל תחום שיפוט שבו הצעה כזו תהיה בלתי חוקית. על פי נתוני InvestingPro, האנליסטים שומרים על תחזית חיובית לגבי סמטק, עם יעדי מחיר הנעים בין 60 ל-85 דולר למניה. לתובנות מעמיקות יותר לגבי הערכת השווי של סמטק וניתוח מקיף, משקיעים יכולים לגשת לדוח המחקר המלא של Pro, הזמין בלעדית למנויי InvestingPro.
בחדשות אחרות לאחרונה, חברת סמטק יזמה הנפקה ציבורית למכירת 400 מיליון דולר ממניותיה הרגילות, במטרה להקצות את התמורה נטו לפירעון חובות מסוימים. מורגן סטנלי ו-UBS Investment Bank הם מנהלי ההנפקה המשותפים. מהלך אסטרטגי זה נועד לשפר את המאזן של החברה.
ההכנסות של סמטק ברבעון השלישי עלו על התחזיות ב-4 מיליון דולר, והגיעו ל-236.8 מיליון דולר, והרווח למניה עלה על הציפיות ב-0.03 דולר, והגיע ל-0.26 דולר. החברה צופה מכירות ברבעון הרביעי של כ-250 מיליון דולר, מעל לקונצנזוס של השוק ב-9 מיליון דולר, ו-EPS לרבעון הרביעי של 0.32 דולר, מעל לאומדן השוק ב-0.06 דולר. סמטק גם הודיעה על התפטרותו המיידית של חבר הדירקטוריון רוקל נ. הנקין, כאשר העזיבה אינה נובעת מחילוקי דעות כלשהם עם פעילות החברה, מדיניותה או נהליה.
אנליסטים מחברות פיננסיות מרובות, כולל Piper Sandler, Craig-Hallum, Benchmark, Stifel, Northland, Needham, ו-Baird, ביצעו התאמות חיוביות ליעד המחיר של סמטק בעקבות תוצאות אלה, והביעו אמון במסלול הצמיחה של החברה. סמטק גם החלה במשלוחים בנפח של ה-CopperEdge 200G Linear Redrivers שלה ליישומי ACC והגבירה את הייצור של מוצר ה-Copper Edge ACC החדש שלה עבור פלטפורמת Blackwell של NVDA. אלה הן התפתחויות אחרונות המדגישות את המיקוד האסטרטגי של סמטק במוצרים בעלי שולי רווח גבוהים וממוקדי צמיחה ואת יכולתה לענות על הדרישות המתרחבות של שוק מרכזי הנתונים.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.