Crescent Energy הודיעה על כוונתה להנפיק אגרות חוב בכירות נוספות בסך 300 מיליון דולר, המהוות הרחבה של סדרת אגרות החוב בסך 700 מיליון דולר שהונפקה ב-26 במרץ 2024. ההנפקה אינה מותנית בהנפקה הציבורית המקבילה של מניות Class A של החברה או בהשלמת רכישת Ridgemar (Eagle Ford) LLC. עם זאת, החברה הביעה את כוונתה להשתמש בתמורה המשולבת מהנפקת האגרות והנפקת המניות למימון התמורה במזומן עבור רכישת Ridgemar.
במקרה שהרכישה לא תתבצע, Crescent Energy הצהירה כי תשתמש בתמורה מהנפקת האגרות להפחתת יתרת האשראי החוזר שלה או למטרות תאגידיות כלליות. האגרות צפויות להגיע לפירעון ב-1 באפריל 2032, וישלמו ריבית חצי-שנתית כאשר תשלום הריבית הראשון עבור האגרות הנוספות מתוכנן ל-1 באפריל 2025.
מכירת ניירות הערך הלא רשומים תתבצע תחת תקנה 144 ותקנה S של חוק ניירות הערך משנת 1933, מה שאומר שלא ניתן למכור אותם בתוך ארצות הברית ללא רישום או פטור מדרישות הרישום.
Crescent Energy, חברת אנרגיה אמריקאית, ממקדת את תיק הנכסים שלה בעיקר בטקסס ובהרי הרוקי. החברה הציגה ביצועים חזקים עם צמיחה בהכנסות של 12.6% ב-12 החודשים האחרונים ונסחרת קרוב לשיא השנתי של 15.54 דולר. ניתוח InvestingPro חושף 8 תובנות מפתח נוספות על הבריאות הפיננסית ותחזיות הצמיחה של CRGY, הזמינות בדוח המחקר המקיף של Pro, כחלק מהכיסוי של יותר מ-1,400 מניות אמריקאיות.
הודעה זו מבוססת על הצהרת עיתונות וכוללת הצהרות צופות פני עתיד הכפופות לסיכונים, אי-ודאויות והנחות. כמו בכל השקעה בניירות ערך, קונים פוטנציאליים מוזהרים לשקול סיכונים אלה ולא להסתמך יתר על המידה על הצהרות צופות פני עתיד.
בחדשות אחרות לאחרונה, Crescent Energy Company הכריזה על הנפקה ציבורית של 18 מיליון מניות Class A, במטרה לממן את רכישת Ridgemar (Eagle Ford) LLC בסך 905 מיליון דולר. ההנפקה מנוהלת על ידי Wells Fargo Securities, LLC, KKR Capital Markets LLC, Raymond James & Associates, Inc., ו-Evercore Group L.L.C. הרכישה, הצפויה להסתיים ברבעון הראשון של 2025, היא חלק מהאסטרטגיה של Crescent להרחיב את נוכחותה באזור Eagle Ford.
תוצאות הרבעון השלישי של Crescent Energy לשנת 2024 הראו רמות ייצור שיא של 219,000 חביות שווה ערך נפט ליום, עולות על הציפיות הקודמות. החברה גם עדכנה כלפי מעלה את תחזית הייצור שלה בפעם השלישית ברציפות, עם הוצאות הוניות צפויות בטווח של 425 מיליון דולר עד 455 מיליון דולר ליתרת השנה. החברה דיווחה על EBITDA מתואם של כ-430 מיליון דולר ותזרים מזומנים חופשי ממונף של 160 מיליון דולר.
התפתחויות אחרונות אלה משקפות את מחויבותה של Crescent Energy להקצאת הון מושכלת וצמיחה בת-קיימא לערך ארוך טווח לבעלי המניות. החברה ממשיכה לבחון מיזוגים ורכישות אסטרטגיים, תוך שמירה על מאזן איתן, כאשר המינוף נטו עומד על פי 1.5.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.