סידני - IREN Limited (NASDAQ: IREN), חברת מרכזי נתונים המתמחה בכריית ביטקוין ושירותי ענן AI עם שווי שוק של 2.49 ביליון דולר, הודיעה היום על תוכניותיה להנפיק אגרות חוב בכירות להמרה בסך 300 מיליון דולר שיגיעו לפירעון בשנת 2030, עם אופציה נוספת לרוכשים הראשוניים לקנות עד 45 מיליון דולר נוספים. על פי נתוני InvestingPro, החברה הציגה צמיחה מרשימה בהכנסות של 119.92% ב-12 החודשים האחרונים, אם כי היא כרגע שורפת מזומנים במהירות. אגרות החוב הללו, שמועד פירעונן נקבע ל-15 ביוני 2030, הן התחייבויות בכירות ובלתי מובטחות ויהיו זמינות לקונים מוסדיים מוסמכים.
ההנפקה כפופה לתנאי השוק, ושער הריבית, שער ההמרה הראשוני ותנאים אחרים ייקבעו בעת התמחור. IREN מתכוונת להשתמש בתקבולים למטרות תאגידיות כלליות והון חוזר. ניתוח InvestingPro חושף כי החברה שומרת על מרג'ין רווח גולמי יוצא דופן של 87.67%, אם כי על המשקיעים לשים לב שהמניה נסחרת בדרך כלל בתנודתיות מחירים גבוהה. לתובנות עמוקות יותר על הבריאות הפיננסית ותחזיות הצמיחה של IREN, InvestingPro מציע יותר מ-15 טיפים בלעדיים נוספים וניתוח מקיף בדוח המחקר Pro שלו. בנוסף, IREN תיכנס לעסקאות אופציות רכש מוגבלות כדי להפחית את הדילול הפוטנציאלי מהמרת האגרות ותתקשר גם בעסקת רכישה עתידית מראש של מניותיה הרגילות בסכום של עד 100 מיליון דולר.
עסקאות האופציות המוגבלות יכסו את מספר המניות שבבסיס האגרות בתחילה, עם התאמות למניעת דילול, ומטרתן לקזז את תשלומי המזומנים הפוטנציאליים ש-IREN עשויה להידרש לבצע בעת המרת האגרות. עם זאת, אם מחיר המניה של IREN יעלה מעל למחיר התקרה של העסקאות, עדיין עלול להתרחש דילול.
כניסתה של IREN לעסקאות האופציות המוגבלות והרכישה העתידית מראש עשויה להשפיע על מחיר המניה הרגילה שלה, ועשויה להעלות את מחיר ההמרה הראשוני של האגרות. הצדדים הנגדיים לאופציות והמסונפים שלהם מתכננים לרכוש מניות של IREN ולהיכנס לעסקאות נגזרות לאחר תמחור האגרות, מה שעשוי גם להשפיע על מחיר המניה ותנאי ההמרה של האגרות.
האגרות וכל מניה שתונפק בעת ההמרה לא יירשמו תחת חוק ניירות הערך משנת 1933 ויוצעו תחת פטור מדרישות הרישום. הודעה לעיתונות זו אינה הצעה למכור או שידול להצעה לקנות ניירות ערך כלשהם.
הודעה זו מכילה הצהרות צופות פני עתיד הכפופות לאי-ודאויות, סיכונים והנחות, ואין ביטחון שההנפקה תושלם כמתואר או בכלל. החברה מזהירה כי תנאי השוק וגורמים אחרים עשויים להשפיע על התנאים הסופיים של ההנפקה או על השימוש בתקבולים.
IREN מדגישה את מחויבותה לאנרגיה מתחדשת, המפעילה את כריית הביטקוין ושירותי ענן ה-AI שלה ב-100% ממקורות מתחדשים. החברה מרחיבה את פעילותה, במטרה להגיע ל-50 EH/s בכריית ביטקוין עד למחצית הראשונה של 2025 ולהגדיל את קיבולת מרכז הנתונים שלה ל-810MW באותו פרק זמן. אנליסטים שעוקבים אחר InvestingPro צופים שהחברה תגיע לרווחיות השנה, כאשר צמיחת המכירות הצפויה תומכת בתוכניות ההרחבה השאפתניות שלה. המניה הראתה מומנטום חזק, עם תשואה של 126.57% בשנה האחרונה.
מאמר חדשות זה מבוסס על הודעה לעיתונות מ-IREN Limited.
בחדשות אחרות לאחרונה, Iris Energy, הידועה גם כ-iRen, עושה גלים בתעשיית כריית הביטקוין. Canaccord Genuity ו-Cantor Fitzgerald שמרו לאחרונה על דירוגים חיוביים לחברה, תוך ציון הייצור בעלות נמוכה של ביטקוין והגדלה משמעותית בקיבולת קצב ההאש כמנועי צמיחה מרכזיים. שתי החברות העלו את מחירי היעד שלהן עבור Iris Energy, מה שמשקף ביטחון במסלול של החברה בעיצומו של שוק מטבעות קריפטוגרפיים תוסס.
התפתחויות אחרונות כוללות את הרחבת פעילות כריית הביטקוין של Iris Energy, שצפויה להגדיל את סך קצב ההאש שלה ל-50 EH/s עד יוני. מהלך אסטרטגי זה, בשילוב עם הפוטנציאל לשחרר ערך הון משמעותי באתר Sweetwater שלה, מיצב את החברה באופן חיובי בשוק.
ברבעון הראשון של שנת הכספים 2025, Iris Energy דיווחה על צמיחה משמעותית בכריית ביטקוין ושירותי ענן AI. החברה הדגישה EBITDA מתואם של 2.6 מיליון דולר קנדי, הכנסות מכריית ביטקוין של 54.3 מיליון דולר קנדי, והכנסות משירותי ענן AI של 3.2 מיליון דולר.
יתר על כן, Iris Energy הבטיחה פרויקט מרכז נתונים Sweetwater בהספק של 1.4 גיגה-וואט במערב טקסס והרחיבה את אחזקות הקרקע שלה ליותר מ-1,300 אקר. החברה גם עוברת למנפיק מקומי בארה"ב עם דיווח US GAAP, מה שמצביע על הכללה פוטנציאלית במדד Russell 2000.
לבסוף, החברה בוחנת מכשירי מימון חלופיים ושוקלת חלוקות למשקיעים בשנת 2025. התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את מחויבותה של Iris Energy לצמיחה אסטרטגית ויעילות תפעולית בפעילויות כריית הביטקוין ושירותי ענן ה-AI שלה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.