לאס וגאס - American Homes 4 Rent (NYSE: AMH), קרן להשקעות בנדל"ן (קנ"ן) בשווי שוק של 15.9 ביליון דולר המתמחה בבתים להשכרה למשפחה אחת עם הכנסה שנתית של 1.7 ביליון דולר, הודיעה על תמחור הנפקת אגרות חוב בכירות בסך 500 מיליון דולר. על פי נתוני InvestingPro, החברה שומרת על תשואת דיבידנד בריאה של 2.72% והעלתה את הדיבידנד שלה במשך 4 שנים רצופות, מה שהופך אותה לשחקנית מעניינת בסקטור הקנ"ן. האגרות, הנושאות שער ריבית של 5.250% ומועד פירעון ב-2035, יונפקו ב-99.484% מערכן הנקוב.
הריבית על אגרות חוב אלה תשולם פעמיים בשנה, החל מ-15 במרץ 2025, כאשר תאריך התשלום הראשון יהיה ב-15 בספטמבר 2025. האגרות צפויות להגיע לפירעון ב-15 במרץ 2035, והנפקתן כפופה לתנאי סגירה מקובלים. העסקה צפויה להיסגר בסביבות 9 בדצמבר 2024.
השותפות התפעולית של American Homes 4 Rent מתכננת להקצות את התמורה נטו מהנפקה זו לפירעון חוב קיים. זה עשוי לכלול תשלום סכומים על מסגרת האשראי החוזר שלה ואולי פירעון מוקדם של חלק מאגרות החוב המגובות בנכסים משנת 2015. בנוסף, הכספים עשויים לשמש למטרות תאגידיות כלליות, הכוללות רכישות נכסים, פיתוח ושיפורים, וכן הוצאות הון אחרות וצרכי הון חוזר.
מספר מוסדות פיננסיים מנהלים את ניהול הספרים להנפקה, כולל J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc., PNC Capital Markets LLC, ו-Wells Fargo Securities, LLC. חברות אחרות, כולל Citigroup Global Markets Inc. ו-Morgan Stanley & Co. LLC, בין היתר, משתתפות גם כמנהלי ספרים או כמנהלים משותפים.
ההנפקה נעשית תחת הצהרת רישום מדף אפקטיבית עם רשות ניירות הערך האמריקאית (SEC). צדדים מעוניינים יכולים להשיג עותקים של התשקיף ומסמכים קשורים דרך שירות EDGAR של ה-SEC או ישירות מהמוסדות הפיננסיים המנהלים.
נכון לסוף הרבעון השלישי של 2024, American Homes 4 Rent החזיקה בבעלותה כמעט 60,000 נכסים למשפחה אחת באזורים שונים בארצות הברית. החברה שומרת על ציון בריאות פיננסית טוב על פי InvestingPro, המציע ניתוח מקיף באמצעות דוחות מחקר Pro, הזמינים עבור יותר מ-1,400 מניות אמריקאיות כולל AMH. בעוד שכרגע נסחרת ב-37.69 דולר, ניתוח השווי ההוגן של InvestingPro מציע שהמניה עשויה להיות מוערכת ביתר ברמות הנוכחיות. הודעת העיתונות של החברה כוללת הצהרות צופות פני עתיד לגבי השלמת ההנפקה והשימוש המיועד בתמורה. הצהרות אלה כפופות לסיכונים ואי-ודאויות שונים, והחברה אינה מתחייבת לעדכן אותן.
מאמר חדשות זה מבוסס על הודעה לעיתונות.
בחדשות אחרות לאחרונה, American Homes 4 Rent דיווחה על תוצאות פיננסיות חזקות לרבעון השלישי, עם צמיחה בהכנסות של 4.4% בהשוואה לשנה שעברה ועלייה של 5.4% בהכנסה תפעולית נטו ליבה. תוכנית הפיתוח של החברה צפויה למסור 2,300 בתים השנה, לאחר שכבר רכשה 1,700 בתים תמורת 480 מיליון דולר, עם הכנסה תפעולית נטו צפויה של 6%. למרות אתגרים כמו השפעות הוריקן, היא דיווחה על הכנסה נטו של 73.8 מיליון דולר, או 0.20 דולר למניה מדוללת, ועדכנה את תחזית 2024 שלה לכלול מקורות כספיים מפעולות ליבה של 1.77 דולר למניה.
חברת ההשקעות Evercore ISI שדרגה את American Homes 4 Rent מ"בקו" ל"עודף ביצועים", מה שמרמז על תשואה פוטנציאלית של כ-16%. השדרוג נבע מציפיות ששערי משכנתא גבוהים ימשיכו להזין את הביקוש להשכרות בתים למשפחה אחת, מה שעשוי להגדיל את כוח התמחור של החברה ב-2025 ואילך.
עם זאת, Keefe, Bruyette & Woods התאימו את מחיר היעד עבור American Homes 4 Rent ל-38 דולר מ-39 דולר קודם לכן, תוך שמירה על דירוג ביצועי שוק למניה. התאמה זו באה בעקבות תוצאות הרבעון השלישי של החברה, שעלו על הציפיות בזכות שיפור בהכנסות מנכסים והפחתת הוצאות תפעול נכסים.
התפתחויות אחרונות אלה מצביעות על ביצועים חזקים של American Homes 4 Rent, המונעים על ידי רכישות אסטרטגיות ותוכניות פיתוח. החברה נשארת אופטימית לגבי לכידת ביקושי השוק ושמירה על ביצועים חזקים לקראת 2025.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.